Tableau de bord client
Le tableau de bord client fournit un aperçu visuel de la performance et de l'activité récente. Utilisez-le pour évaluer rapidement la santé du client avant les réunions ou pour surveiller les comptes clés.
Accéder au tableau de bord
Ouvrez n'importe quel profil client et cliquez sur l'onglet Tableau de bord dans le menu latéral. Le tableau de bord est généralement la vue par défaut lors de l'ouverture d'un client.
Widgets du tableau de bord
Le tableau de bord affiche plusieurs widgets, chacun montrant différents aspects de la performance client.
Tendance des ventes
Affiche la comparaison des ventes mois par mois :
- Mois en cours vs mois précédent
- Indicateur de tendance année sur année
- Flèche visuelle de croissance/déclin
Utilisez ceci pour repérer rapidement les clients avec une activité en déclin.
Devis par marque
Affiche la distribution des devis par marque de produits :
- Répartition par marque avec pourcentages
- Barres visuelles montrant le volume relatif
- Cliquez pour filtrer Analytics 360 par marque
Aide à identifier quelles marques le client cite le plus fréquemment.
Projection du mois
Prévoit les ventes du mois en cours basé sur les modèles historiques :
- Total projeté pour le mois
- Comparaison avec le mois dernier
- Indicateur de confiance basé sur la disponibilité des données
Derniers événements
Chronologie des interactions client récentes :
- Activités (visites, appels, réunions)
- Tâches créées ou terminées
- Notes ajoutées
- Événements système
Chaque événement affiche :
- Icône du type d'événement
- Date et heure
- Utilisateur qui l'a enregistré
- Brève description
Cliquez sur n'importe quel événement pour voir les détails complets.
Graphique des 12 derniers mois
Visualisation historique des ventes :
- Graphique en barres montrant les ventes mensuelles
- Comparaison année en cours vs année précédente
- Survolez pour les valeurs exactes
Utilisez ceci pour identifier :
- Les modèles saisonniers
- Les tendances de croissance ou de déclin
- Les pics ou baisses inhabituels
Activités par type
Répartition des activités client :
- Visites vs appels vs autres types
- Nombre par type d'activité
- Distribution en pourcentage
Aide à assurer un engagement client équilibré sur tous les canaux.
Ratios de commandes
Montre la relation entre devis et commandes :
- Taux de conversion devis-commande
- Valeur moyenne des commandes
- Distribution des commandes par marque
Widget des montants dus
Affiche les informations de solde impayé (si activé) :
- Montant total dû
- Montants en retard mis en évidence
- Indicateurs de statut de paiement
Ce widget n'apparaît que si :
- Les documents en attente sont activés
- Le client a des montants impayés
Activités à venir
Liste les activités futures programmées :
- Prochaines visites planifiées
- Appels ou réunions à venir
- Dates d'échéance des tâches
Vous aide à préparer et suivre les engagements.
Widget des accords
Montre les accords actifs pour ce client :
- Accords de prix actuels
- Offres promotionnelles
- Dates d'expiration des accords
Actualiser les données
Cliquez sur le bouton Actualiser dans l'en-tête du tableau de bord pour mettre à jour tous les widgets avec les dernières données.
Quand actualiser
- Avant une réunion importante
- Après avoir fait des modifications dans votre système source
- Quand les données semblent périmées ou inattendues
Ce qui est actualisé
Tous les widgets se mettent à jour simultanément :
- Les données de ventes récupèrent les dernières de l'analytique
- Les activités affichent les entrées les plus récentes
- Les données financières se synchronisent depuis l'intégration
Bouton Afficher toutes les ventes
Pour les utilisateurs fabricants, un bouton apparaît pour basculer entre :
- Vue filtrée — Ventes via un grossiste spécifique
- Toutes les ventes — Ventes combinées de tous les grossistes
Cela aide les fabricants à voir l'image complète de l'activité client.
Utiliser le bouton
- Ouvrez un tableau de bord client
- Trouvez le bouton Afficher toutes les ventes (généralement près des widgets de ventes)
- Activez pour voir les données combinées, désactivez pour le grossiste actuel uniquement
Personnalisation des widgets
La disponibilité des widgets dépend de :
- Fonctionnalités activées — Les widgets financiers nécessitent l'activation des documents en attente
- Disponibilité des données — Les widgets se masquent quand aucune donnée pertinente n'existe
- Type de client — Les prospects ont des données de tableau de bord limitées
Widgets manquants
Si vous attendez un widget mais ne le voyez pas :
- Vérifiez si la fonctionnalité est activée
- Confirmez que le client a des données pertinentes (les prospects peuvent manquer de données historiques)
Bonnes pratiques
Avant les réunions clients
Passez en revue le tableau de bord pour :
- Vérifier la tendance récente des ventes — en hausse ou en baisse ?
- Noter tout montant en retard
- Voir les activités à venir déjà programmées
- Revoir les événements récents pour le contexte de conversation
Surveillance de la santé des comptes
Utilisez les tableaux de bord pour identifier :
- Comptes à risque — Tendances en déclin, pas d'activité récente
- Opportunités de croissance — Devis en augmentation, conversion élevée
- Besoins de service — Montants en retard, activités en attente
Comparaisons rapides
Ouvrez plusieurs profils clients dans des onglets séparés pour comparer :
- Tendances de ventes côte à côte
- Niveaux d'activité
- Taux de conversion