Profil Client

Champs personnalisés

Champs de données spécifiques à l'organisation sur les profils clients.

Les champs personnalisés étendent les profils clients avec des données spécifiques à votre organisation — attributs sectoriels, données d'intégration ou tout suivi supplémentaire dont vous avez besoin.

Aperçu rapide : Les champs personnalisés sont des points de données supplémentaires uniques à votre entreprise. Ils apparaissent dans les exports et vous aident à suivre tout ce que les champs standard ne couvrent pas.

Que sont les champs personnalisés

Les champs personnalisés sont des points de données supplémentaires au-delà des champs de profil standard. Ils apparaissent dans une section dédiée de l'onglet Profil.

Exemples :

Spécifiques au secteur : Taille de flotte, surface du magasin, nombre de techniciens
Données d'intégration : IDs de systèmes externes, statut de synchronisation
Suivi commercial : Source du lead, date d'acquisition, niveau de compte
Conformité : Numéros de licence, dates de certification

Types de champs

Les champs personnalisés peuvent être :

Texte — Saisie de texte libre
Nombre — Valeurs numériques
Date — Sélecteur de date
Booléen — Bascule oui/non
Choisir — Sélection d'une ou plusieurs options prédéfinies
Fichiers joints — Fichiers téléversés
Utilisateurs — Utilisateurs de votre organisation

Consultation et modification

Les champs personnalisés s'affichent selon votre configuration. Si visibles :

Trouvez la section Champs personnalisés dans l'onglet Profil
Cliquez sur Modifier pour changer les valeurs
Enregistrez les modifications

Un champ peut être masqué du profil et affiché uniquement lors de la création d'un prospect. Les champs masqués n'apparaissent pas ici et n'empêchent jamais d'enregistrer le profil, même lorsqu'ils sont obligatoires.

Les champs en lecture seule affichent leur valeur mais ne peuvent pas être modifiés sur le profil. Votre intégration ou vos imports peuvent toujours les renseigner. La lecture seule est définie lors de la configuration du champ dans Caractéristiques > Objets.

Import de données

Les champs personnalisés peuvent être remplis via :

Saisie manuelle sur le profil
Importations de données ou intégrations avec le système source

Configuration

Les champs personnalisés sont configurés dans Caractéristiques > Objets. Définissez les types de champs, les indications et si les champs sont en lecture seule ou requis.

Découvrez comment créer et configurer les champs personnalisés.

Catégories

Organisez les clients avec des étiquettes personnalisées.

Limites de crédit

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