Champs personnalisés
Les champs personnalisés étendent les profils clients avec des données spécifiques à votre organisation — attributs sectoriels, données d'intégration ou tout suivi supplémentaire dont vous avez besoin.
Que sont les champs personnalisés
Les champs personnalisés sont des points de données supplémentaires au-delà des champs de profil standard. Ils apparaissent dans une section dédiée de l'onglet Profil.
Exemples :
- Spécifiques au secteur : Taille de flotte, surface du magasin, nombre de techniciens
- Données d'intégration : IDs de systèmes externes, statut de synchronisation
- Suivi commercial : Source du lead, date d'acquisition, niveau de compte
- Conformité : Numéros de licence, dates de certification
Types de champs
Les champs personnalisés peuvent être :
- Texte — Saisie de texte libre
- Nombre — Valeurs numériques
- Date — Sélecteur de date
- Liste déroulante — Sélection parmi des options prédéfinies
- Case à cocher — Bascule oui/non
- Sélection multiple — Choisir plusieurs options
Consultation et modification
Les champs personnalisés s'affichent selon votre configuration. Si visibles :
- Trouvez la section Champs personnalisés dans l'onglet Profil
- Cliquez sur Modifier pour changer les valeurs
- Enregistrez les modifications
Les champs en lecture seule affichent leur valeur mais ne peuvent pas être modifiés sur le profil. Votre intégration ou vos imports peuvent toujours les renseigner. La lecture seule est définie lors de la configuration du champ dans Caractéristiques > Champs personnalisés.
Import de données
Les champs personnalisés peuvent être remplis via :
- Saisie manuelle sur le profil
- Importations de données ou intégrations avec le système source
Configuration
Les champs personnalisés sont configurés dans Caractéristiques > Champs personnalisés. Définissez les types de champs, les indications et si les champs sont en lecture seule ou requis.