Customer Profile
Champs personnalisés
Champs de données spécifiques à l'organisation sur les profils clients.
Les champs personnalisés étendent les profils clients avec des données spécifiques à votre organisation — attributs sectoriels, données d'intégration ou tout suivi supplémentaire dont vous avez besoin.
Aperçu rapide : Les champs personnalisés sont des points de données supplémentaires uniques à votre entreprise. Ils apparaissent dans les exports et vous aident à suivre tout ce que les champs standard ne couvrent pas.
Que sont les champs personnalisés
Les champs personnalisés sont des points de données supplémentaires au-delà des champs de profil standard. Ils apparaissent dans une section dédiée de l'onglet Profil.
Exemples :
- Spécifiques au secteur : Taille de flotte, surface du magasin, nombre de techniciens
- Données d'intégration : IDs de systèmes externes, statut de synchronisation
- Suivi commercial : Source du lead, date d'acquisition, niveau de compte
- Conformité : Numéros de licence, dates de certification
Types de champs
Les champs personnalisés peuvent être :
- Texte — Saisie de texte libre
- Nombre — Valeurs numériques
- Date — Sélecteur de date
- Liste déroulante — Sélection parmi des options prédéfinies
- Case à cocher — Bascule oui/non
- Sélection multiple — Choisir plusieurs options
Consultation et modification
Les champs personnalisés s'affichent selon votre configuration. Si visibles :
- Trouvez la section Champs personnalisés dans l'onglet Profil
- Cliquez sur modifier pour changer les valeurs
- Enregistrez les modifications
Import de données
Les champs personnalisés peuvent être remplis via :
- Saisie manuelle sur le profil
- Import en masse depuis des fichiers
- Synchronisation d'intégration depuis des systèmes externes
Configuration
Les champs personnalisés sont configurés dans Paramètres > Champs personnalisés. Définissez les types de champs, configurez la visibilité et contrôlez si les champs sont modifiables.