Profil Client
Notes
Enregistrez des observations et du contexte sur les profils clients.
Les notes vous permettent d'enregistrer des informations importantes sur un client qui ne rentrent pas dans des champs structurés — observations, préférences, avertissements ou contexte pour votre équipe.
Aperçu Rapide : Ajoutez des notes pour capturer des informations importantes sur les clients. Les notes sont visibles par votre équipe et créent une base de connaissances partagée sur chaque client.
Ajouter des Notes
- Ouvrez le profil du client
- Naviguez vers la section notes
- Cliquez sur Ajouter une Note
- Saisissez le texte de la note
- Cliquez sur Enregistrer
Les notes incluent la date/heure et votre nom, pour que l'équipe sache qui les a ajoutées et quand.
Mentions et Abonnements
- Tapez @ suivi d'un nom pour mentionner un collègue — il recevra une notification
- Cliquez sur l'icône de cloche pour vous abonner aux notes d'un client et être notifié des nouvelles ajouts
Notes de Succursale
Lors de la consultation d'une succursale, les notes peuvent être spécifiques à cet emplacement :
- Notes principales du client — Informations sur la relation globale
- Notes de succursale — Détails spécifiques à l'emplacement
Consultez le guide complet des Notes pour les mentions, abonnements, bonnes pratiques et plus encore.