Calendrier

Visualisez et gérez les activités dans un calendrier visuel. Planifiez des visites, des appels et des événements avec la planification par glisser-déposer, plusieurs vues de calendrier et la visualisation d'itinéraires sur une carte. Cliquez sur Calendrier dans la navigation principale pour ouvrir votre calendrier — les activités sont codées par couleur selon leur type.

Vues du calendrier

Basculez entre les vues à l'aide du sélecteur de vue :

• Mois — Grille mensuelle avec l'heure et le type de chaque activité
• Semaine — Semaine complète de 7 jours avec créneaux horaires
• Jour — Journée unique avec créneaux horaires
• Agenda — Liste chronologique sur quatre semaines, regroupée par jour

Utilisez les flèches pour naviguer vers l'avant/arrière, ou cliquez sur Aujourd'hui pour aller à la date actuelle. En vue Mois, cliquez sur n'importe quelle date pour ouvrir ce jour, ou cliquez sur +N plus lorsqu'un jour compte plus d'activités que la case ne peut en afficher.

Sur les appareils mobiles, le calendrier s'ouvre en vue Jour pour une navigation plus facile.

Barre latérale

Sur les grands écrans, une barre latérale accompagne le calendrier :

• Créer — Commencez une nouvelle activité
• Mini-calendrier — Des points marquent les jours qui ont des activités. Cliquez sur un jour pour l'ouvrir en vue Jour, ou utilisez les flèches pour changer de mois
• Prochains événements — Vos prochaines activités ; cliquez sur l'une d'elles pour y accéder dans le calendrier
• Calendriers — Cochez ou décochez des types d'activité pour les afficher ou les masquer

Sur les écrans plus petits, le filtre Calendriers et le bouton Créer passent dans la barre d'outils du calendrier.

Gérer les activités

Créer des activités

1. Cliquez sur Créer, double-cliquez sur un créneau horaire vide, ou faites glisser sur des créneaux vides pour choisir une plage horaire
2. La page Nouvel événement s'ouvre avec l'heure déjà renseignée
3. Remplissez les détails de l'activité (type, client, heure) et cliquez sur Sauvegarder

Sur mobile et tablette, un simple appui sur un créneau vide commence une nouvelle activité.

Replanifier des activités

En vues Semaine et Jour, faites glisser une activité vers une autre heure ou un autre jour, ou faites glisser son bord supérieur ou inférieur pour modifier sa durée. La modification est enregistrée immédiatement.

Le glisser-déposer n'est pas disponible sur les écrans de la taille d'un téléphone — modifiez plutôt l'activité.

Aperçu rapide

Cliquez sur n'importe quelle activité pour ouvrir un aperçu rapide avec :

• Le type, la date et l'heure de l'activité
• Certifiée ou Non certifiée, si la vérification par check-in est activée et que l'activité est associée à un client
• Le client associé — cliquez dessus pour ouvrir la fiche client
• Les icônes Modifier et Supprimer

Depuis l'aperçu rapide, cliquez sur Afficher l'activité pour ouvrir l'activité complète, ou sur Ajouter rapport pour rédiger le rapport de l'activité (Ouvrir le rapport lorsqu'un rapport existe déjà).

Sur le calendrier lui-même, une coche verte signale une activité certifiée et une icône de fichier signale une activité qui a déjà un rapport.

Exporter

Ouvrez le menu … (Actions) dans la barre d'outils du calendrier et cliquez sur Exporter pour télécharger vers Excel les activités de la vue actuelle. L'export inclut les heures de début et de fin, le type, le client associé et le segment, et respecte le filtre Calendriers.

Vue carte

Planifiez des itinéraires efficaces en visualisant les visites du jour sur une carte. Ouvrez le menu … (Actions) et cliquez sur Afficher les itinéraires.

La carte n'inclut que les activités Visite, Prospection et Planification de visite associées à un client dont l'emplacement est connu. Les appels, les événements et les types d'activité personnalisés n'y figurent pas.

• Date — Choisissez le jour dont vous voulez voir l'itinéraire
• Arrêts numérotés — Chaque activité apparaît à l'emplacement du client, numérotée dans l'ordre planifié
• Itinéraire routier — Le trajet par la route entre les arrêts, avec la distance et le temps de conduite totaux, ainsi que la distance et le temps de chaque étape dans la liste de l'itinéraire
• Visites certifiées — Les marqueurs avec une coche verte indiquent où le check-in a réellement eu lieu

Filtrage

Par type d'activité

Utilisez Calendriers dans la barre latérale (ou dans la barre d'outils sur les écrans plus petits) pour choisir les types d'activité affichés. Les types masqués disparaissent du calendrier, des points du mini-calendrier, de Prochains événements, des exports et de la carte.

Voir d'autres calendriers

Si cette option est activée, vous pouvez voir les calendriers d'autres utilisateurs :

1. Utilisez le menu déroulant Se faire passer pour dans la barre d'outils du calendrier
2. Recherchez par nom ou e-mail et sélectionnez un utilisateur pour voir son calendrier
3. Effacez la sélection pour revenir à votre propre calendrier

Cela aide les managers à examiner les calendriers de l'équipe, coordonner la couverture et planifier les activités d'équipe.

Fonctionnalités associées