Calendrier

Visualisez et gérez les activités dans un calendrier visuel. Planifiez des visites, des appels et des événements avec la planification par glisser-déposer, plusieurs vues de calendrier et la visualisation d'itinéraires sur une carte. Cliquez sur Calendrier dans la navigation principale pour ouvrir votre calendrier — les activités sont codées par couleur selon leur type.

Vues du calendrier

Basculez entre les vues à l'aide du sélecteur de vue :

• Jour — Journée unique avec créneaux horaires
• Semaine — Vue complète sur 7 jours
• Semaine de travail — Du lundi au vendredi uniquement
• Mois — Aperçu mensuel affichant le nombre d'activités

Utilisez les flèches pour naviguer vers l'avant/arrière, ou cliquez sur Aujourd'hui pour aller à la date actuelle. En vue mois, cliquez sur n'importe quelle date pour accéder aux détails de ce jour.

Sur les appareils mobiles, le calendrier affiche par défaut la vue Jour pour une navigation plus facile.

Gérer les activités

Créer des activités

1. Cliquez sur le bouton Créer, ou double-cliquez sur un créneau horaire vide
2. Remplissez les détails de l'activité (type, client, heure)
3. Enregistrez l'activité

Sur mobile, un simple appui sur un créneau vide ouvre la boîte de dialogue de création.

Consulter les détails d'une activité

Cliquez sur n'importe quelle activité pour voir :

• Type et description de l'activité
• Client associé
• Heure programmée
• Statut du formulaire

Cliquez sur une activité pour voir les actions rapides : Ouvrir et Ajouter un formulaire (ou Voir le formulaire si un formulaire a déjà été soumis).

Exporter

Exportez votre calendrier vers Excel en utilisant le bouton Exporter dans la barre d'outils du calendrier. L'export inclut les heures des activités, les types, les clients associés et les segments pour la vue actuelle.

Vue carte

La vue carte est principalement utile pour les activités de type visite où les emplacements des clients sont pertinents. Visualisez les activités programmées sur une carte pour planifier des itinéraires efficaces. Cliquez sur Afficher les itinéraires dans la barre d'outils du calendrier pour ouvrir la carte.

• Marqueurs d'activité — Chaque activité apparaît comme un marqueur numéroté à l'emplacement du client, montrant la séquence des visites
• Visites vérifiées — Les marqueurs avec une coche verte indiquent où le suivi GPS a confirmé les emplacements de visite réels
• Lignes d'itinéraire — Visualisez le trajet reliant vos activités dans l'ordre
• Sélecteur de date — Sélectionnez une date pour voir l'itinéraire planifié de ce jour

Utilisez la carte pour identifier les regroupements géographiques et optimiser les déplacements entre les arrêts.

Filtrage

Par type d'activité

Utilisez le menu déroulant du type d'activité pour afficher uniquement des types spécifiques :

• Sélectionnez un ou plusieurs types d'activité
• Seules les activités correspondantes apparaissent sur le calendrier

Voir d'autres calendriers

Avec les permissions appropriées, vous pouvez voir les calendriers d'autres utilisateurs :

1. Utilisez le menu déroulant Imiter
2. Sélectionnez un utilisateur pour voir son calendrier
3. Effacez la sélection pour revenir à votre propre calendrier

Cela aide les managers à examiner les calendriers de l'équipe, coordonner la couverture et planifier les activités d'équipe.

Fonctionnalités associées