Prospects

Les prospects sont des clients potentiels qui existent dans WiseParts mais pas encore dans votre système source. Utilisez les prospects pour suivre les pistes, planifier des activités et préparer de nouvelles relations clients.

Que sont les prospects ?

Un prospect représente une relation client potentielle :

• Pas dans votre système source — Pas encore de compte
• Capacités complètes de profil — Créez des activités, tâches, notes
• Prêt pour la conversion — Se lie au vrai client quand le compte est créé

Quand utiliser les prospects

Créez des prospects pour :

• Nouveaux leads de salons professionnels ou marketing
• Recommandations pas encore configurées dans votre système
• Clients potentiels que vous qualifiez
• Suivi des activités de pré-vente

Créer un prospect

Depuis la liste des clients

1. Allez à Clients dans le menu hub
2. Cliquez sur le bouton Créer un prospect
3. Remplissez les détails du prospect
4. Cliquez sur Enregistrer

Champs obligatoires

• Nom — Nom du prospect/entreprise

Champs optionnels

Coordonnées GPS

Ajoutez latitude et longitude pour :

• Activer l'affichage sur carte dans le profil
• Permettre la vérification GPS des activités
• Inclure dans la planification d'itinéraires

Profil du prospect

Les profils de prospects fonctionnent comme les profils clients normaux avec quelques différences.

Fonctionnalités disponibles

Les prospects supportent :

Fonctionnalités limitées

Les prospects n'ont pas :

Badge de prospect

Les prospects affichent un badge Prospect dans :

• La liste des clients
• L'en-tête du profil
• Les liens d'activités

Cela aide à distinguer les prospects des clients normaux.

Travailler avec les prospects

Enregistrer des activités

Suivez vos interactions avec les prospects :

1. Ouvrez le profil du prospect
2. Allez à l'onglet Activités
3. Cliquez sur + pour ajouter une activité
4. Sélectionnez le type (visite, appel, réunion)
5. Ajoutez les détails et enregistrez

Les activités sur les prospects fonctionnent de manière identique aux activités clients normales, incluant :

• Types d'activités
• Heures de début/fin
• Rapports (si des formulaires sont configurés)
• Vérification GPS (si les coordonnées sont définies)

Créer des tâches

Suivez les relances et les choses à faire :

1. Allez à l'onglet Tâches
2. Créez des tâches pour le prospect
3. Définissez les dates d'échéance et les assignations

Ajouter des contacts

Construisez votre base de contacts :

1. Allez à l'onglet Profil
2. Ajoutez des contacts avec leurs rôles
3. Marquez les contacts préférés

Assigner des commerciaux

Assignez la responsabilité :

1. Modifiez le profil du prospect
2. Définissez le Commercial 1 (principal)
3. Optionnellement, définissez les Commerciaux 2, 3

Demander la création de compte

Quand un prospect est prêt à devenir client, demandez la création du compte dans votre système source.

Demander la création du compte

1. Ouvrez le profil du prospect
2. Cliquez sur Demander la création du compte dans l'en-tête
3. Le système envoie une notification
4. Le compte est créé dans votre système source

Ce qui se passe ensuite

Après la demande :

1. Votre équipe crée le client dans le système source
2. Le nouveau client se synchronise avec WiseParts
3. Vous pouvez alors convertir le prospect

Notification par e-mail

La demande envoie généralement un e-mail contenant :

• Détails du prospect
• Utilisateur demandeur
• Toutes les notes ajoutées

Vérifiez le processus de votre organisation pour les demandes de création de compte.

Convertir les prospects

Quand le prospect existe dans votre système source, convertissez la fiche prospect pour les lier.

Processus de conversion

1. Ouvrez le profil du prospect
2. Cliquez sur Convertir dans l'en-tête
3. Entrez l'ID Client du nouveau compte client (depuis votre système source)
4. Confirmez la conversion
5. Le système lie les données du prospect au client

Ce qui est transféré

Pendant la conversion :

• Les activités sont déplacées vers la fiche client
• Les tâches sont déplacées vers la fiche client
• Les notes et pièces jointes sont transférées
• Les coordonnées sont fusionnées

Ce qui change

Après la conversion :

• Le badge prospect est supprimé
• Toutes les fonctionnalités client deviennent disponibles
• Les données de ventes commencent à s'accumuler
• Les segments peuvent être assignés

Gérer les prospects

Trouver les prospects

Pour trouver tous les prospects :

1. Allez à la liste des clients
2. Activez le filtre Prospect
3. La liste affiche uniquement les prospects

Modifier les prospects

Contrairement aux clients normaux, tous les champs des prospects sont modifiables :

1. Ouvrez le profil du prospect
2. Cliquez sur modifier sur n'importe quelle section
3. Mettez à jour et enregistrez

Supprimer des prospects

Si un prospect ne se convertira pas :

1. Ouvrez le profil du prospect
2. Utilisez l'option supprimer du menu actions
3. Confirmez la suppression

Bonnes pratiques

Qualifier les prospects

Avant d'investir un effort significatif :

1. Vérifiez les coordonnées de base
2. Confirmez la légitimité de l'entreprise
3. Évaluez la valeur potentielle
4. Enregistrez les activités de qualification

Suivre la progression

Utilisez les activités pour documenter votre processus de vente :

• Contact initial
• Appels de qualification
• Propositions envoyées
• Relances

Conversion rapide

Ne laissez pas les prospects stagner :

• Demandez la création du compte rapidement une fois qualifié
• Convertissez dès que le compte du système source existe
• Commencez à suivre les vraies transactions

Qualité des données

Assurez-vous que les données du prospect sont exactes :

• Les adresses complètes permettent la planification d'itinéraires
• Les coordonnées GPS permettent la vérification
• Les contacts permettent une communication appropriée

Fonctionnalités associées