Gestion des territoires

Visualisez vos clients sur une carte et gérez les assignations de territoires de vente. Identifiez les lacunes de couverture, rééquilibrez les charges de travail et réassignez les clients entre commerciaux.

Accéder à la gestion des territoires

Accédez à Gestion des clients dans le menu hub pour ouvrir la vue de gestion des territoires.

Cette fonctionnalité nécessite :

• Des clients avec des coordonnées GPS valides
• Des commerciaux assignés aux clients
• Des équipes de vente configurées

Filtrer les clients

Avant de consulter la carte, filtrez pour les clients que vous souhaitez voir.

Options de filtre

• Équipe — Sélectionnez une équipe de vente sur laquelle vous concentrer
• Commerciaux — Choisissez des commerciaux spécifiques (ou "Sans commercial" pour les non assignés)
• Seuil de ventes — Filtrez par volume de ventes (≤ ou ≥ une valeur)
• Marque — Limitez aux clients achetant des marques spécifiques
• Exclure les inactifs — Masquez les clients inactifs

Appliquer les filtres

1. Sélectionnez une Équipe (obligatoire)
2. Choisissez un ou plusieurs Commerciaux
3. Définissez optionnellement un seuil de ventes
4. Cliquez sur Soumettre pour charger les clients sur la carte

Cliquez sur Effacer pour réinitialiser tous les filtres.

Vue carte

Après avoir appliqué les filtres, les clients apparaissent comme marqueurs sur la carte.

Fonctionnalités de la carte

• Zoom — Utilisez les contrôles ou faites défiler pour zoomer/dézoomer
• Déplacer — Cliquez et faites glisser pour déplacer la carte
• Plein écran — Agrandissez en plein écran pour une meilleure visibilité
• Regroupement — Les clients proches se regroupent aux niveaux de zoom plus bas

Marqueurs clients

Cliquez sur n'importe quel marqueur pour voir les détails du client dans le panneau d'information :

• Nom — Nom du client et raison sociale
• ID Client — Identifiant système
• TVA — Numéro fiscal (si disponible)
• Commerciaux assignés — Assignations de commerciaux actuelles
• Statut — Indicateur actif ou inactif

Réassigner des clients

Changez quel commercial est assigné à un client directement depuis la carte.

Pour réassigner

1. Cliquez sur un marqueur client sur la carte
2. Dans le panneau d'information, trouvez la ligne du commercial
3. Cliquez sur l'icône modifier à côté du commercial
4. Sélectionnez un nouveau commercial dans le menu déroulant
5. Confirmez la modification

Le marqueur se mettra à jour pour refléter la nouvelle assignation.

Commerciaux multiples

Certains clients peuvent avoir plusieurs assignations de commerciaux (Commercial 1, Commercial 2, etc.). Chacune peut être modifiée indépendamment.

Clients non assignés

Pour trouver les clients sans commercial :

1. Dans le panneau de filtre, cochez Sans commercial
2. Cliquez sur Soumettre
3. Tous les clients non assignés apparaissent sur la carte
4. Cliquez sur chacun pour assigner un commercial

Statistiques des commerciaux

Sous la carte, un panneau de statistiques montre la distribution des clients et des ventes parmi vos commerciaux sélectionnés.

Statistiques affichées

• Nom du commercial — Le membre de l'équipe
• Nombre de clients — Nombre de clients assignés
• Total des ventes — Valeur combinée des ventes

Utilisez ceci pour identifier :

• Déséquilibres — Une personne a trop ou trop peu de clients
• Territoires de haute valeur — Où le chiffre d'affaires est concentré
• Lacunes de couverture — Zones sans couverture adéquate

Bonnes pratiques

Rééquilibrage des territoires

Lors du rééquilibrage des territoires :

1. Commencez avec les filtres de seuil de ventes pour identifier les clients de haute/basse valeur
2. Recherchez les regroupements géographiques qui pourraient être servis par une personne
3. Considérez l'efficacité des déplacements — les clients proches devraient partager un commercial
4. Équilibrez le nombre de clients et la valeur totale des ventes dans l'équipe

Intégration d'un nouveau commercial

Quand un nouveau commercial rejoint l'équipe :

1. Filtrez pour afficher les clients actuellement assignés à d'autres
2. Identifiez une zone géographique pour la nouvelle personne
3. Réassignez les clients de cette zone
4. Utilisez les statistiques pour assurer une distribution équitable

Départ d'un commercial

Quand quelqu'un quitte l'équipe :

1. Filtrez pour afficher uniquement ses clients
2. Réassignez chacun aux membres restants de l'équipe
3. Considérez la géographie et l'équilibre de la charge de travail

Fonctionnalités associées