Commerciaux
Assignez un commercial à chaque client pour établir la propriété du compte.
Comment Fonctionnent les Assignations
Les assignations de commerciaux affectent :
- Visibilité — Les commerciaux voient leurs clients assignés
- Notifications — Recevoir des alertes sur l'activité client
- Rapports — Les clients apparaissent dans les rapports de performance du commercial
- Tâches et Activités — Assignation par défaut pour les nouveaux éléments
Assigner un Commercial
- Trouvez la carte Commerciaux dans l'onglet Profil
- Cliquez sur l'icône de modification à côté de l'emplacement
- Recherchez le commercial par nom
- Sélectionnez dans le menu déroulant
- Enregistrez
Changer ou Supprimer
Pour changer : Modifiez l'emplacement et sélectionnez une personne différente.
Pour supprimer : Modifiez l'emplacement et effacez la sélection (cliquez sur X ou sélectionnez vide).
Assignations de Succursales
Les succursales peuvent avoir des commerciaux différents du client parent. Chaque succursale maintient sa propre assignation.
Plusieurs Commerciaux (Optionnel)
WiseParts peut être configuré pour permettre jusqu'à 3 emplacements de commercial par client. Ceci est utile pour les organisations qui gèrent plusieurs unités commerciales au sein de la même application.
Exemple : Un grossiste exploite deux équipes de vente séparées :
- Équipe A vend depuis les entrepôts A et B → assignée au Commercial 1
- Équipe B vend depuis les entrepôts C et D → assignée au Commercial 2
Lorsque les clients sont partagés entre les équipes, le commercial de chaque équipe est assigné à son emplacement respectif. Cela permet aux deux équipes de suivre leurs propres activités de vente pour les clients partagés.