Segments

Les segments classifient les clients en fonction de leur performance des ventes. Utilisez-les pour prioriser les visites, définir des objectifs et identifier vos clients les plus précieux.

Comment fonctionnent les segments

Les segments organisent les clients en niveaux basés sur leur contribution aux ventes. La configuration recommandée suit l'analyse ABC (principe de Pareto) :

Cette répartition 80/15/5 reflète la réalité qu'un petit nombre de clients génère généralement la majeure partie de votre chiffre d'affaires.

Le système calcule la part de chaque client dans les ventes totales et les assigne au niveau approprié.

Automatique vs Manuel

• Auto — Calculé par le système basé sur les seuils de ventes
• Manuel — Assigné par un utilisateur, remplace le calcul automatique

Les assignations manuelles sont prioritaires. Effacez l'assignation manuelle pour revenir à l'automatique.

Types de segments

Un type de segment est un système de classification. Vous pouvez avoir plusieurs types :

• Performance des ventes — Basé sur les ventes totales
• Priorité de visite — Détermine la fréquence des visites

Gérer les types de segments

Accédez à Paramètres > Paramètres de segmentation des clients pour voir et gérer les types de segments.

Chaque type affiche :

• Nom — Le nom du type de segment
• Type — Basé sur l'ID ou la TVA (pour les fabricants)
• Par défaut — Si c'est le segment principal affiché dans les listes
• Partagé — Si les fabricants partagent ceci avec les grossistes

Créer un type de segment

1. Allez à Paramètres > Paramètres de segmentation des clients
2. Cliquez sur + pour créer un nouveau type
3. Configurez les paramètres :
   • Nom — Nom descriptif (ex. "Performance des ventes")
   • Type — Comment les clients sont identifiés (ID ou TVA ; basé sur la TVA pour les comptes fabricant)
   • Partagé — Partager avec les organisations connectées
   • Par défaut — Utiliser comme segment principal dans les listes clients
4. Définissez les contraintes (optionnel) :
   • Agences — Limiter à des agences spécifiques
   • Marques — Limiter aux ventes de marques spécifiques
   • Ventes nettes minimum — Exclure les clients sous un seuil
5. Configurez les options de calcul :
   • Période — Combien de mois de ventes considérer
   • Intervalle — Mois glissants ou année fixe
   • Notifier — Recevoir une notification quand l'assignation automatique est terminée
   • Mode de volume — Distribution (% cumulé) répartit les clients selon leur part des ventes (ABC) ; Tranches fixes les répartit selon une plage fixe par segment
   • Indicateur de volume — Ce que mesure le volume : ventes nettes, jours avec achat ou marge
   • Calculer par — Laissez vide pour répartir les clients une seule fois, sur les ventes de toute l'entreprise. Choisissez Entrepôt, Équipe ou Unité organisationnelle pour les répartir séparément dans chaque unité : un client peut alors être A dans un entrepôt et C dans un autre
6. Cliquez sur Enregistrer

Dupliquer un type de segment

Cliquez sur Dupliquer sur un type de segment de la liste pour le copier avec ses segments. Modifiez la copie pour essayer une autre configuration sans toucher à l'original.

Créer des segments

Après avoir créé un type de segment, ajoutez les segments individuels (niveaux).

1. Ouvrez un type de segment
2. Cliquez sur Modifier pour entrer en mode édition
3. Cliquez sur Ajouter pour créer un segment
4. Configurez chaque segment :
   • Nom — Nom du niveau (ex. "A", "B", "C")
   • % Ventes — Seuil de ventes (recommandé : 80/15/5)
   • Fréquence de visite — Jours recommandés entre les visites
   • Priorité — Ordre pour la planification/routage
   • Par défaut — Solution de repli pour les nouveaux clients
   • Exclure — Exclure de l'assignation automatique

Logique des seuils

Les seuils représentent le pourcentage des ventes totales que chaque niveau capture. Avec la configuration ABC recommandée :

• A : 80%
• B : 15%
• C : 5%

Le système va :

1. Trier tous les clients par ventes (les plus élevées en premier)
2. Assigner les clients contribuant aux 80% supérieurs des ventes au A
3. Assigner les clients contribuant aux 15% suivants des ventes au B
4. Assigner les clients restants (5% inférieurs des ventes) au C

Segments exclus

Marquez un segment comme Exclu pour le retirer des calculs automatiques. Utilisez ceci pour :

• Clients VIP gérés manuellement
• Clients sous contrats spéciaux
• Comptes internes ou de test

Les segments exclus ont leur seuil défini à 0%.

Règles et tranches

En plus du volume, un segment peut porter des règles qui décident quels clients lui appartiennent. En mode édition, cliquez sur Ajouter des règles (ou Tranche et règles en mode tranches fixes) sur un segment.

1. Cliquez sur Ajouter une condition et choisissez une source : Client, Champs personnalisés, Achats ou Accords
2. Choisissez le champ, l'opérateur et la valeur
3. Utilisez Ajouter un groupe de conditions pour regrouper des conditions, ou Ajouter un groupe "ou" pour un ensemble alternatif de conditions
4. En mode tranches fixes, définissez la plage de la tranche dans l'indicateur de volume du type
5. Sous Les clients doivent remplir, choisissez Volume et conditions ou Volume ou conditions

L'Aperçu indique, à partir des données du jour, combien de clients remplissent les règles et combien seraient assignés au segment. Les clients vont au premier segment, dans l'ordre, dont ils remplissent les règles et la condition de volume.

Assignation automatique

Exécutez la segmentation automatique pour recalculer tous les segments clients basés sur les données de ventes actuelles.

Exécuter l'assignation automatique

1. Ouvrez un type de segment (mode vue, pas édition)
2. Cliquez sur Assigner automatiquement les segments
3. Confirmez l'action
4. Attendez la fin (s'exécute en arrière-plan)

Vous serez notifié quand le processus est terminé (si les notifications sont activées).

Quand l'exécuter

L'assignation automatique peut être déclenchée manuellement depuis la page de paramètres du segment. Envisagez d'exécuter l'assignation automatique :

• Mensuellement ou trimestriellement pour les mises à jour de routine
• Après des imports de données significatifs
• Quand les seuils de segments changent
• Au début d'une nouvelle période de vente

Effacer les segments manuels

Pour réinitialiser tous les remplacements manuels et revenir à une assignation purement automatique :

1. Ouvrez un type de segment (mode vue)
2. Cliquez sur Effacer les segments manuels
3. Confirmez l'action

Cela supprime toutes les assignations manuelles, permettant au système de recalculer depuis zéro.

Remplacements manuels

Remplacez les assignations automatiques si nécessaire :

Depuis la liste des clients

1. Allez à la liste Clients
2. Développez une ligne client
3. Cliquez sur la valeur du segment
4. Sélectionnez un nouveau segment dans le menu déroulant

Effacer les remplacements

Pour supprimer un remplacement manuel et revenir à l'automatique :

1. Ouvrez le menu déroulant du segment
2. Sélectionnez l'option vide/effacer

Le système utilisera alors le segment calculé automatiquement.

Utiliser les segments

Les segments apparaissent dans toute la plateforme :

Liste des clients

La liste principale des clients affiche le type de segment par défaut. Survolez le segment pour voir :

• Nom du type de segment
• Valeur auto-assignée
• Remplacement manuel (s'il y en a un)
• Montant des ventes éligibles

Filtrage

Filtrez les clients par segment dans :

• Liste des clients
• Rapports
• Tableaux de bord analytiques
• Planification des activités

Quand un type de segment est limité aux succursales fabricant, les filtres se cascadent : choisissez Type de segment, puis Succursale du fabricant (le cas échéant), puis Segment.

Planification des visites

Les segments pilotent la fréquence des visites. Configurez Visiter tous les X jours sur chaque segment pour :

• Planifier des visites plus fréquentes pour les clients de haute valeur
• Réduire les visites pour les clients inactifs
• Équilibrer la charge de travail de votre équipe

Fonctionnalités associées