Segments

Les segments classifient les clients en fonction de leur performance des ventes. Utilisez-les pour prioriser les visites, définir des objectifs et identifier vos clients les plus précieux.

Comment fonctionnent les segments

Les segments organisent les clients en niveaux basés sur leur contribution aux ventes. La configuration recommandée suit l'analyse ABC (principe de Pareto) :

Cette répartition 80/15/5 reflète la réalité qu'un petit nombre de clients génère généralement la majeure partie de votre chiffre d'affaires.

Le système calcule la part de chaque client dans les ventes totales et les assigne au niveau approprié.

Automatique vs Manuel

• Auto — Calculé par le système basé sur les seuils de ventes
• Manuel — Assigné par un utilisateur, remplace le calcul automatique

Les assignations manuelles sont prioritaires. Effacez l'assignation manuelle pour revenir à l'automatique.

Types de segments

Un type de segment est un système de classification. Vous pouvez avoir plusieurs types :

• Performance des ventes — Basé sur les ventes totales
• Priorité de visite — Détermine la fréquence des visites
• Catégorie de produits — Basé sur les achats de produits spécifiques

Gérer les types de segments

Accédez à Paramètres > Segments clients pour voir et gérer les types de segments.

Chaque type affiche :

• Nom — Le nom du type de segment
• Type — Basé sur l'ID ou la TVA (pour les fabricants)
• Par défaut — Si c'est le segment principal affiché dans les listes
• Partagé — Si les fabricants partagent ceci avec les grossistes

Créer un type de segment

1. Allez à Paramètres > Segments clients
2. Cliquez sur + pour créer un nouveau type
3. Configurez les paramètres :
   • Nom — Nom descriptif (ex. "Performance des ventes")
   • Type — Comment les clients sont identifiés (ID ou TVA)
   • Partagé — Partager avec les organisations connectées
   • Par défaut — Utiliser comme segment principal dans les listes clients
4. Définissez les contraintes (optionnel) :
   • Agences — Limiter à des agences spécifiques
   • Marques — Limiter aux ventes de marques spécifiques
   • Ventes nettes minimum — Exclure les clients sous un seuil
5. Configurez les options de calcul :
   • Période — Combien de mois de ventes considérer
   • Intervalle — Mois glissants ou année fixe
   • Notifier — Recevoir une notification quand l'assignation automatique est terminée
6. Cliquez sur Enregistrer

Créer des segments

Après avoir créé un type de segment, ajoutez les segments individuels (niveaux).

1. Ouvrez un type de segment
2. Cliquez sur Modifier pour entrer en mode édition
3. Cliquez sur Ajouter pour créer un segment
4. Configurez chaque segment :
   • Nom — Nom du niveau (ex. "A", "B", "C")
   • % Ventes — Seuil de ventes (recommandé : 80/15/5)
   • Fréquence de visite — Jours recommandés entre les visites
   • Priorité — Ordre pour la planification/routage
   • Par défaut — Solution de repli pour les nouveaux clients
   • Exclure — Exclure de l'assignation automatique

Logique des seuils

Les seuils représentent le pourcentage des ventes totales que chaque niveau capture. Avec la configuration ABC recommandée :

• A : 80%
• B : 15%
• C : 5%

Le système va :

1. Trier tous les clients par ventes (les plus élevées en premier)
2. Assigner les clients contribuant aux 80% supérieurs des ventes au A
3. Assigner les clients contribuant aux 15% suivants des ventes au B
4. Assigner les clients restants (5% inférieurs des ventes) au C

Segments exclus

Marquez un segment comme Exclu pour le retirer des calculs automatiques. Utilisez ceci pour :

• Clients VIP gérés manuellement
• Clients sous contrats spéciaux
• Comptes internes ou de test

Les segments exclus ont leur seuil défini à 0%.

Assignation automatique

Exécutez la segmentation automatique pour recalculer tous les segments clients basés sur les données de ventes actuelles.

Exécuter l'assignation automatique

1. Ouvrez un type de segment (mode vue, pas édition)
2. Cliquez sur Assigner automatiquement les segments
3. Confirmez l'action
4. Attendez la fin (s'exécute en arrière-plan)

Vous serez notifié quand le processus est terminé (si les notifications sont activées).

Quand l'exécuter

Envisagez d'exécuter l'assignation automatique :

• Mensuellement ou trimestriellement pour les mises à jour de routine
• Après des imports de données significatifs
• Quand les seuils de segments changent
• Au début d'une nouvelle période de vente

Effacer les segments manuels

Pour réinitialiser tous les remplacements manuels et revenir à une assignation purement automatique :

1. Ouvrez un type de segment (mode vue)
2. Cliquez sur Effacer les segments manuels
3. Confirmez l'action

Cela supprime toutes les assignations manuelles, permettant au système de recalculer depuis zéro.

Remplacements manuels

Remplacez les assignations automatiques si nécessaire :

Depuis la liste des clients

1. Allez à la liste Clients
2. Développez une ligne client
3. Cliquez sur la valeur du segment
4. Sélectionnez un nouveau segment dans le menu déroulant

Effacer les remplacements

Pour supprimer un remplacement manuel et revenir à l'automatique :

1. Ouvrez le menu déroulant du segment
2. Sélectionnez l'option vide/effacer

Le système utilisera alors le segment calculé automatiquement.

Utiliser les segments

Les segments apparaissent dans toute la plateforme :

Liste des clients

La liste principale des clients affiche le type de segment par défaut. Survolez le segment pour voir :

• Nom du type de segment
• Valeur auto-assignée
• Remplacement manuel (s'il y en a un)
• Montant des ventes éligibles

Filtrage

Filtrez les clients par segment dans :

• Liste des clients
• Rapports
• Tableaux de bord analytiques
• Planification des activités

Planification des visites

Les segments pilotent la fréquence des visites. Configurez Visiter tous les X jours sur chaque segment pour :

• Planifier des visites plus fréquentes pour les clients de haute valeur
• Réduire les visites pour les clients inactifs
• Équilibrer la charge de travail de votre équipe

Rapports

Utilisez les segments pour l'analyse :

• Ventes par segment
• Migration des segments au fil du temps
• Conformité des visites par segment
• Taux de conversion par segment

Fonctionnalités associées