Premiers pas
Apprenez à créer, gérer et surveiller les automatisations dans WiseParts.
Accéder aux automatisations
Naviguez vers Paramètres > Automatisations pour voir et gérer vos règles d'automatisation.
La liste des automatisations affiche :
- Nom — L'identifiant de l'automatisation
- Événement — Ce qui déclenche l'automatisation
- Statut — Active ou inactive
- Actions — Accès rapide pour modifier, copier ou supprimer
Créer une automatisation
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez un Nom et une Description optionnelle
- Sélectionnez l'Événement (déclencheur)
- Ajoutez des Conditions pour filtrer quand elle s'exécute
- Ajoutez des Actions pour définir ce qui se passe
- Basculez Actif pour activer
- Cliquez sur Enregistrer
Événements
Les événements déterminent quand votre automatisation s'exécute. Chaque automatisation a un événement déclencheur — comme un devis créé, un appel terminé ou une étiquette ajoutée à une conversation.
Conditions
Les conditions déterminent si votre automatisation s'exécute. Utilisez-les pour filtrer des scénarios spécifiques, comme déclencher uniquement pour les devis au-dessus d'une certaine valeur ou les appels manqués. Sans conditions, l'automatisation s'exécute à chaque fois que l'événement se produit.
Actions
Les actions déterminent ce qui se passe quand les conditions sont remplies. Vous pouvez ajouter plusieurs actions à une seule automatisation, chacune avec un délai optionnel. Les actions courantes incluent l'envoi de notifications, la création de tâches et la tentative de relance de devis.
Activation et désactivation
Basculez le commutateur Actif pour contrôler si une automatisation s'exécute :
- Active — L'automatisation s'exécutera quand déclenchée
- Inactive — L'automatisation est en pause et ne s'exécutera pas
Désactiver une automatisation ne la supprime pas. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Copier des automatisations
Dupliquez les automatisations existantes pour créer des variations.
- Trouvez l'automatisation dans la liste
- Cliquez sur l'icône copier
- La copie s'ouvre avec "(copie)" ajouté au nom
- Modifiez selon vos besoins et enregistrez
C'est utile quand vous voulez :
- Créer des automatisations similaires pour différentes conditions
- Tester des variations sans affecter l'original
- Construire sur une logique existante
Consulter les journaux
Surveillez l'exécution des automatisations pour diagnostiquer et vérifier que les règles fonctionnent correctement.
Accéder aux journaux
Depuis la liste des Automatisations, cliquez sur Journaux pour voir l'historique d'exécution.
Détails des journaux
Chaque entrée de journal affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Quand l'action a été exécutée |
| Type | L'automatisation qui a déclenché |
| Action | L'action spécifique exécutée |
| Message | Détails du résultat |
Statuts des journaux
| Statut | Signification |
|---|---|
| Succès | Action terminée avec succès |
| Erreur | Action échouée — vérifiez le message pour les détails |
| Différé | Action programmée pour plus tard |
| Ignoré | Conditions non remplies quand l'action différée a été exécutée |
Les journaux affichent les derniers jours d'activité par défaut. Ajustez la plage de dates pour voir les entrées plus anciennes.