Premiers pas
Apprenez a creer, gerer et surveiller les automatisations dans WiseParts.
Acceder aux automatisations
Naviguez vers Parametres > Automatisations pour voir et gerer vos regles d'automatisation.
La liste des automatisations affiche :
- Nom — L'identifiant de l'automatisation
- Evenement — Ce qui declenche l'automatisation
- Statut — Active ou inactive
- Actions — Acces rapide pour modifier, copier ou supprimer
Creer une automatisation
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez un Nom et une Description optionnelle
- Selectionnez l'Evenement (declencheur)
- Ajoutez des Conditions pour filtrer quand elle s'execute
- Ajoutez des Actions pour definir ce qui se passe
- Basculez Actif pour activer
- Cliquez sur Enregistrer
Evenements
Les evenements determinent quand votre automatisation s'execute. Chaque automatisation a un evenement declencheur — comme un devis cree, un appel termine ou une etiquette ajoutee a une conversation.
Conditions
Les conditions determinent si votre automatisation s'execute. Utilisez-les pour filtrer des scenarios specifiques, comme declencher uniquement pour les devis au-dessus d'une certaine valeur ou les appels manques. Sans conditions, l'automatisation s'execute a chaque fois que l'evenement se produit.
Actions
Les actions determinent ce qui se passe quand les conditions sont remplies. Vous pouvez ajouter plusieurs actions a une seule automatisation, chacune avec un delai optionnel. Les actions courantes incluent l'envoi de notifications, la creation de taches et la tentative de relance de devis.
Activation et desactivation
Basculez le commutateur Actif pour controler si une automatisation s'execute :
- Active — L'automatisation s'executera quand declenchee
- Inactive — L'automatisation est en pause et ne s'executera pas
Desactiver une automatisation ne la supprime pas. Vous pouvez la reactiver a tout moment.
Copier des automatisations
Dupliquez les automatisations existantes pour creer des variations.
- Trouvez l'automatisation dans la liste
- Cliquez sur l'icone copier
- La copie s'ouvre avec "(copie)" ajoute au nom
- Modifiez selon vos besoins et enregistrez
C'est utile quand vous voulez :
- Creer des automatisations similaires pour differentes conditions
- Tester des variations sans affecter l'original
- Construire sur une logique existante
Consulter les journaux
Surveillez l'execution des automatisations pour diagnostiquer et verifier que les regles fonctionnent correctement.
Acceder aux journaux
Depuis la liste des Automatisations, cliquez sur Journaux pour voir l'historique d'execution.
Details des journaux
Chaque entree de journal affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Quand l'action a ete executee |
| Type | L'automatisation qui a declenche |
| Action | L'action specifique executee |
| Message | Details du resultat |
Statuts des journaux
| Statut | Signification |
|---|---|
| Succes | Action terminee avec succes |
| Erreur | Action echouee — verifiez le message pour les details |
| Differe | Action programmee pour plus tard |
| Ignore | Conditions non remplies quand l'action differee a ete executee |
Les journaux affichent les derniers jours d'activite par defaut. Ajustez la plage de dates pour voir les entrees plus anciennes.