Concepts clés
Comprendre ces concepts vous aidera à naviguer efficacement dans WiseParts.
Clients
Un Client est une entreprise qui achète chez vous. Chaque fiche client comprend :
- Coordonnées et adresses
- ID Client (identifiant de votre système source)
- Commercial assigné
- Segment (basé sur le comportement d'achat)
- Catégories (étiquettes personnalisées que vous définissez)
Les clients peuvent avoir des Succursales — des emplacements distincts qui passent des commandes de manière indépendante.
Activités
Une Activité est toute interaction avec un client :
| Type | Description |
|---|---|
| Visite | Réunion en personne chez le client |
| Appel | Conversation téléphonique |
| Événement | Rendez-vous ou tâche planifiée |
Les activités comportent :
- Un client associé
- Date/heure programmée
- Rapport optionnel avec champs de formulaire personnalisés
- Statut (planifiée, terminée, annulée)
Utilisez les activités pour suivre ce que fait votre équipe sur le terrain.
Devis, Commandes et Factures
Le flux de vente dans WiseParts suit : Devis → Commande → Facture.
Un Devis est une proposition de prix pour un client. Il comprend :
- Lignes d'articles avec pièces, quantités, prix
- Remises et totaux
- Date d'expiration
Les devis peuvent être :
- Partagés par e-mail, SMS ou WhatsApp
- Approuvés par le client (signature numérique)
- Convertis en commande
Lorsque l'intégration est configurée, les devis peuvent se synchroniser avec votre système externe.
Une Commande est un achat confirmé. Les commandes sont généralement récupérées depuis votre système externe via l'intégration API.
Une Facture est une transaction finalisée. Comme les commandes, les factures sont récupérées via l'intégration lorsqu'elle est disponible.
Segments
Les Segments classifient automatiquement les clients en fonction de leur comportement d'achat :
| Segment | Signification |
|---|---|
| Actif | A acheté récemment (période configurable) |
| Inactif | Pas d'achats récents |
| Récupéré | Était inactif, achète à nouveau |
Vous pouvez configurer plusieurs types de segments — par exemple, un basé sur les achats globaux et un autre filtré par une marque spécifique. Chaque type de segment définit sa propre période et ses critères, et les clients sont classifiés indépendamment pour chacun.
Les segments vous aident à concentrer vos efforts sur les bons clients.
Tâches
Une Tâche est un élément de travail avec :
- Sujet et description
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Date d'échéance
- Priorité
- Statut (ouverte, en cours, fermée)
Les tâches peuvent être liées à des clients et créées manuellement ou par des automatisations.
Rapports
Les Rapports sont des soumissions de formulaires attachées aux activités ou aux tâches. Ils capturent :
- Ce qui s'est passé pendant l'interaction
- Les réponses aux questions du formulaire personnalisé
- Les actions de suivi nécessaires
Les types d'activités et les types de tâches peuvent avoir des formulaires configurés, vous permettant de collecter des données structurées lors de leur complétion.
Conversations
Les Conversations sont des fils unifiés qui combinent toutes les communications avec un client :
- Messages e-mail (envoyés et reçus)
- Messages WhatsApp
- Notes internes
Tous les canaux apparaissent dans une seule boîte de réception, facilitant la visualisation de l'historique complet des communications sans changer d'outils.
Les conversations incluent des fonctionnalités comme les étiquettes pour l'organisation, les raccourcis pour les réponses rapides, les réponses automatiques et l'analyse alimentée par l'IA.
Automatisations
Les Automatisations exécutent des actions automatiquement lorsque des conditions sont remplies :
| Composant | Rôle |
|---|---|
| Déclencheur | L'événement qui démarre l'automatisation |
| Conditions | Filtres optionnels pour affiner la portée |
| Actions | Ce qui se passe lorsque déclenché |
Les automatisations réduisent le travail manuel et assurent un suivi cohérent.
Équipes
Une Équipe regroupe des utilisateurs qui travaillent ensemble :
- Visibilité partagée sur les clients et activités de chacun
- Rapports et objectifs au niveau de l'équipe
- Utile pour les équipes de vente régionales ou les groupes de centre d'appels
Les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs équipes.
Territoires
La Gestion des territoires vous permet de visualiser et gérer les assignations de clients sur une carte :
- Visualisez les clients positionnés par coordonnées GPS
- Réassignez les clients entre commerciaux
- Identifiez les lacunes de couverture et rééquilibrez les charges de travail
Tableaux de bord et Widgets
Les Tableaux de bord affichent des KPIs visuels à l'aide de Widgets. Exemples :
- Performance des ventes vs objectifs
- Métriques d'activité client
- Statistiques du centre d'appels
- Temps de réponse des conversations
...et bien plus. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord personnel avec les widgets qui comptent pour vous.
Résumé
| Concept | Description |
|---|---|
| Client | Une entreprise qui achète chez vous |
| Activité | Une visite, un appel ou un événement avec un client |
| Devis | Une proposition de prix qui peut devenir une commande |
| Commande | Un achat confirmé depuis votre système externe |
| Segment | Classification automatique par comportement d'achat (configurable) |
| Tâche | Un élément de travail à accomplir |
| Rapport | Soumission de formulaire attachée à une activité ou tâche |
| Conversation | Fil de communication unifié (e-mail, WhatsApp) |
| Automatisation | Règles qui déclenchent des actions automatiquement |
| Équipe | Groupe d'utilisateurs avec visibilité partagée |
| Territoire | Outil cartographique pour gérer les assignations de clients |
| Tableau de bord | Affichage visuel des KPIs avec widgets personnalisables |