Concepts clés

Comprendre ces concepts vous aidera à naviguer efficacement dans WiseParts.

Clients

Un Client est une entreprise qui achète chez vous. Chaque fiche client comprend :

• Coordonnées et adresses
• ID Client (identifiant de votre système source)
• Commercial assigné
• Segment (basé sur le comportement d'achat)
• Catégories (étiquettes personnalisées que vous définissez)

Les clients peuvent avoir des Succursales — des emplacements distincts qui passent des commandes de manière indépendante.

Activités

Une Activité est toute interaction avec un client :

Les activités comportent :

• Un client associé
• Date/heure programmée
• Soumission de formulaire optionnelle avec champs personnalisés
• Statut (planifiée, terminée, annulée)

Utilisez les activités pour suivre ce que fait votre équipe sur le terrain.

Devis, Commandes et Factures

Le flux de vente dans WiseParts suit : Devis → Commande → Facture.

Un Devis est une proposition de prix pour un client. Il comprend :

• Lignes d'articles avec pièces, quantités, prix
• Remises et totaux
• Date d'expiration

Les devis peuvent être :

• Partagés par e-mail, SMS ou WhatsApp
• Approuvés par le client (signature numérique)
• Convertis en commande

Lorsque l'intégration est configurée, les devis peuvent se synchroniser avec votre système externe.

Une Commande est un achat confirmé. Les commandes sont généralement récupérées depuis votre système externe via l'intégration API.

Une Facture est une transaction finalisée. Comme les commandes, les factures sont récupérées via l'intégration lorsqu'elle est disponible.

Segments

Les Segments classifient les clients sur la base de règles configurables comme le comportement d'achat. Votre organisation définit les types de segments et les seuils — par exemple, un segment basé sur les achats globaux et un autre filtré par une marque spécifique. Chaque type de segment définit sa propre période et ses critères, et les clients sont classifiés indépendamment pour chacun.

Les segments vous aident à concentrer vos efforts sur les bons clients.

Tâches

Une Tâche est un élément de travail avec :

• Sujet et description
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Date d'échéance
• Priorité
• Statut (ouverte, en cours, fermée)

Les tâches peuvent être liées à des clients et créées manuellement ou par des automatisations.

Formulaires

Les Formulaires sont des modèles structurés pour la collecte de données pendant les activités et les tâches. Lorsque vous terminez une activité ou une tâche, vous pouvez remplir un formulaire lié pour capturer :

• Ce qui s'est passé pendant l'interaction
• Les réponses aux questions prédéfinies
• Les actions de suivi nécessaires

Les types d'activités et les types de tâches peuvent avoir des formulaires configurés, assurant une collecte de données cohérente et structurée au sein de votre équipe.

Conversations

Les Conversations sont des fils unifiés qui combinent toutes les communications avec un client :

• Messages e-mail (envoyés et reçus)
• Messages WhatsApp
• Notes internes

Tous les canaux apparaissent dans une seule boîte de réception, facilitant la visualisation de l'historique complet des communications sans changer d'outils.

Les conversations incluent des fonctionnalités comme les étiquettes pour l'organisation, les raccourcis pour les réponses rapides, les réponses automatiques et l'analyse alimentée par l'IA.

Automatisations

Les Automatisations exécutent des actions automatiquement lorsque des conditions sont remplies :

Les automatisations réduisent le travail manuel et assurent un suivi cohérent.

Équipes

Une Équipe regroupe des utilisateurs qui travaillent ensemble :

• Visibilité partagée sur les clients et activités de chacun
• Rapports et objectifs au niveau de l'équipe
• Utile pour les équipes de vente régionales ou les groupes de centre d'appels

Les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs équipes.

Tableaux de bord et Widgets

Les Tableaux de bord affichent des KPIs visuels à l'aide de Widgets. Exemples :

• Performance des ventes vs objectifs
• Métriques d'activité client
• Statistiques du centre d'appels
• Temps de réponse des conversations

...et bien plus. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord personnel avec les widgets qui comptent pour vous.

Résumé