Objectifs

Les objectifs vous permettent de définir des cibles à différents niveaux organisationnels et de suivre les performances dans le temps. Définissez ce que vous mesurez, qui en est responsable et sur quelle période.

Catégories d'objectifs

Les objectifs prennent en charge trois catégories, chacune adaptée à différents objectifs métier :

Créer un objectif

1. Naviguez vers Objectifs depuis le menu ventes
2. Cliquez sur Créer
3. Choisissez une Catégorie — cela détermine les métriques et les options disponibles
4. Renseignez les détails :
   • Description — Un titre descriptif pour l'objectif
   • Période — La période de l'objectif (raccourcis disponibles : Ce mois, Ce trimestre, Ce semestre, Cette année)
   • Métrique — Ce que vous mesurez (défini automatiquement sur Nombre pour les Activités)
   • Cible — La valeur cible (masquée pour les Activités — calculée à partir des intervalles)
   • Équipe — Affecter à une équipe spécifique pour restreindre le suivi à ses membres
5. Choisissez si vous souhaitez Diviser en sous-périodes pour un suivi granulaire par intervalle
6. Configurez les Options supplémentaires spécifiques à la catégorie

Objectifs d'activités

Les objectifs d'activités disposent de fonctionnalités spéciales :

• Mode d'objectif — Choisissez entre un total pour la période ou une cible journalière par jour ouvré
• Par jour ouvré — Saisissez la cible quotidienne (ex. : 10 visites/jour) et le système calcule le total effectif en multipliant par le nombre de jours ouvrés dans chaque période
• Types d'activités — Sélectionnez les types d'activités comptabilisés dans l'objectif (ex. : Visite, Appel entrant)
• Vérifiées uniquement — Comptabiliser uniquement les activités vérifiées via le pointage GPS
• Aucune cible principale n'est nécessaire — elle est calculée automatiquement à partir des intervalles et des allocations utilisateurs

Objectifs de commandes

Les objectifs de commandes partagent les mêmes filtres de marques et de clients que les objectifs de ventes, plus :

• Commandées uniquement — Comptabiliser uniquement les commandes confirmées (exclut les devis en attente)
• Canal — Filtrer par canal de commande (Téléphone, E-mail, Web, Boutique, Réseaux sociaux)

Intervalles

Les objectifs peuvent être divisés en intervalles temporels pour un suivi granulaire.

Période unique

Lorsque « Diviser en sous-périodes » est désactivé, un seul intervalle couvrant toute la plage de dates est créé automatiquement. C'est la configuration la plus simple — une seule cible pour toute la période.

Périodes multiples

Activez « Diviser en sous-périodes » pour créer des intervalles mensuels dans la plage de l'objectif. Pour chaque intervalle, vous pouvez définir une cible spécifique.

Copier des intervalles

Pour les objectifs d'activités, utilisez l'icône de duplication sur n'importe quelle ligne d'intervalle pour copier ses valeurs vers toutes les autres périodes. Cela fait gagner du temps lorsque les cibles sont constantes d'un mois à l'autre.

Répartition entre les membres de l'équipe

Lorsqu'un objectif est affecté à une équipe avec « Diviser entre les membres de l'équipe » activé, vous pouvez allouer des cibles aux membres individuels.

Stratégies de distribution

Pour les objectifs d'activités, au lieu de répartir un total fixe, vous définissez directement la cible de chaque membre. Le total de l'intervalle est calculé automatiquement.

Dépassement de l'objectif

Si les allocations dépassent la cible de l'intervalle ou de l'objectif, une demande de confirmation vous invite à mettre à jour la cible. Cela se répercute en cascade : la cible de l'intervalle est mise à jour, puis la cible de l'objectif s'ajuste en conséquence.

Objectifs récurrents

Les objectifs d'activités peuvent être configurés pour se renouveler automatiquement :

Fonctionnement de la récurrence

1. Créez un objectif d'activités et sélectionnez une fréquence de récurrence
2. La plage de dates se remplit automatiquement avec la période en cours
3. Au début de chaque nouvelle période, le système crée automatiquement un clone avec les mêmes paramètres
4. Chaque clone est entièrement indépendant — vous pouvez le modifier sans affecter les autres périodes
5. L'indicateur de récurrence est transmis au dernier clone

Nouveaux membres de l'équipe

Lorsque les objectifs récurrents sont clonés :

• Si tous les membres existants ont la même cible, les nouveaux membres reçoivent automatiquement cette cible
• Si les membres ont des cibles différentes, les nouveaux membres reçoivent une cible à zéro et le créateur de l'objectif reçoit une notification pour revoir la situation

Fin de la récurrence

Définissez une date Récurrence jusqu'au optionnelle pour arrêter la création automatique. Lorsque la date de fin est passée, l'indicateur de récurrence est supprimé.

Tableaux de bord des objectifs

Widget objectifs d'équipe

Affiche la performance de l'équipe en un coup d'œil :

• Valeur actuelle par rapport à la cible
• Prévision basée sur le rythme actuel
• Pourcentage d'atteinte
• Objectifs regroupés par catégorie (Ventes, Commandes, Activités)

Widget objectifs individuels

Affiche la performance personnelle :

• Votre cible pour la période
• Réalisation actuelle
• Résultat projeté en fin de période

Options de filtrage

Objectifs de ventes et de commandes

Objectifs d'activités

Objectifs de commandes

Tous les filtres de ventes, plus :

Migration depuis les objectifs hérités

Si votre organisation utilisait précédemment les objectifs d'activités au niveau de l'équipe (cibles de visites quotidiennes configurées dans les paramètres d'équipe), ceux-ci peuvent être migrés vers le nouveau système d'objectifs. Contactez votre administrateur pour lancer la migration, qui crée des objectifs mensuels récurrents en conservant toutes les cibles quotidiennes existantes par utilisateur.

Fonctionnalités associées