Features
Champs personnalises
Configurez des champs de donnees supplementaires pour les profils clients.
Definissez des champs personnalises pour capturer des donnees specifiques a votre organisation sur les profils clients.
Apercu rapide : Creez des champs pour toutes les donnees que votre entreprise doit suivre — attributs sectoriels, identifiants externes, informations de conformite. Les champs peuvent etre du texte, des nombres, des dates, des listes deroulantes ou des cases a cocher.
Creer un champ personnalise
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- Cliquez sur Ajouter un champ
- Configurez les parametres du champ
- Enregistrez
| Parametre | Description |
|---|---|
| Nom | Libelle du champ affiche sur les profils |
| Type | Type de donnees (texte, nombre, date, liste deroulante, case a cocher, selection multiple) |
| Requis | Si le champ doit avoir une valeur |
| Modifiable | Si les utilisateurs peuvent modifier la valeur |
| Visible | Si le champ apparait sur les profils |
Types de champs
| Type | Cas d'usage |
|---|---|
| Texte | Saisie libre (noms, identifiants, notes) |
| Nombre | Valeurs numeriques (taille de flotte, superficie) |
| Date | Selecteur de date (expiration certification, date de contrat) |
| Liste deroulante | Selection unique parmi options predefinies |
| Case a cocher | Bascule oui/non |
| Selection multiple | Selections multiples parmi options predefinies |
Options de liste deroulante
Pour les champs liste deroulante et selection multiple, definissez les options disponibles :
- Selectionnez Liste deroulante ou Selection multiple comme type
- Ajoutez des options dans la section Choix
- Definissez une valeur par defaut si necessaire
Ordre des champs
Glissez les champs pour reordonner leur apparition sur les profils clients.
Synchronisation d'integration
Les champs personnalises peuvent etre remplis automatiquement depuis votre systeme source. Mappez les colonnes de donnees externes aux champs personnalises lors de la configuration de l'integration.
Utiliser les champs personnalises
Une fois configures, les champs personnalises :
- Apparaissent sur les profils clients dans la section Champs personnalises
- Sont inclus dans les exports clients