Customer Profile
Limites de crédit
Consultez le statut de crédit client et les plafonds.
Les limites de crédit (plafonds) montrent le statut de crédit d'un client — combien de crédit il a, combien il a utilisé et s'il est en règle.
Aperçu rapide : Vérifiez le statut de crédit avant de prendre des commandes. Vert signifie en règle, jaune signifie proche de la limite, rouge signifie dépassé ou bloqué.
Affichage du crédit
La carte crédit affiche :
| Champ | Description |
|---|---|
| Limite de crédit | Crédit maximum autorisé |
| Solde actuel | Montant dû en cours |
| Crédit disponible | Crédit restant (limite moins solde) |
Indicateurs de statut
Le code couleur indique la santé du crédit :
- Vert — Dans les limites, en règle
- Jaune — Proche de la limite (seuil d'alerte)
- Rouge — Dépassé ou bloqué
Saviez-vous ? Le widget Montants dus du tableau de bord affiche les factures impayées qui consomment le crédit disponible. Vérifiez à la fois les limites de crédit et les montants dus pour l'image financière complète.
Comment le crédit affecte les commandes
Selon votre configuration :
- Les commandes peuvent être bloquées quand le crédit est dépassé
- Des avertissements peuvent apparaître pendant la création de commande
- Des workflows d'approbation peuvent se déclencher pour les clients au-delà de la limite
Astuce : Avant un appel commercial, jetez un œil au statut de crédit. Si un client est proche de sa limite, vous pouvez discuter de manière proactive du paiement ou de l'augmentation du crédit — plutôt que d'être bloqué en pleine commande.
Source des données
Les informations de crédit viennent de votre système source. WiseParts affiche les données mais ne calcule ni ne gère les limites de crédit.
Pour mettre à jour les informations de crédit :
- Faites les modifications dans votre système source
- Utilisez Sync pour actualiser le profil client
Lignes de crédit multiples
Certaines organisations suivent plusieurs types de crédit :
- Crédit commercial standard
- Conditions de financement spéciales
- Crédit spécifique à un projet
Si configurés, ceux-ci apparaissent comme des entrées séparées.
Prospects
Les prospects (pas encore dans votre système source) n'ont pas d'informations de limite de crédit — il n'y a pas de compte pour suivre le crédit.