Utilisateurs
Ajoutez et gerez les utilisateurs qui peuvent acceder au compte WiseParts de votre organisation. Assignez des roles pour controler ce que chaque utilisateur peut faire, liez-les a des agences et gerez les parametres de leur compte.
Acceder aux utilisateurs
Naviguez vers Parametres > Utilisateurs depuis les parametres de votre organisation pour voir et gerer tous les utilisateurs.
Liste des utilisateurs
La liste des utilisateurs affiche tous les membres de votre organisation avec leurs informations cles.
Colonnes de la liste
| Colonne | Description |
|---|---|
| Utilisateur | Nom et email (cliquez sur l'email pour copier) |
| Role | Roles assignes affiches en badges |
| Cree | Date d'ajout de l'utilisateur |
Indicateurs de statut utilisateur
| Icone | Signification |
|---|---|
| Icone cadenas | L'utilisateur est bloque (ne peut pas se connecter) |
| Icone archive | L'utilisateur est archive (suppression douce) |
Filtrer les utilisateurs
Utilisez la barre de recherche pour trouver des utilisateurs par nom, prenom ou email. Filtrez par role avec les options de recherche avancee.
Ajouter des utilisateurs
Creez de nouveaux comptes utilisateurs directement dans le systeme.
Pour ajouter un utilisateur
- Cliquez sur le bouton + dans la liste des utilisateurs
- Remplissez les champs requis
- Assignez au moins un role
- Cliquez sur Enregistrer
Champs utilisateur
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Oui | Email de connexion (doit etre unique) | |
| Prenom | Oui | Prenom |
| Nom | Oui | Nom de famille |
| Telephone | Non | Numero de telephone bureau |
| Mobile | Non | Numero de telephone mobile |
| Langue | Oui | Langue de l'interface |
| Fuseau horaire | Oui | Fuseau horaire de l'utilisateur |
| Roles | Oui | Un ou plusieurs roles |
Champs supplementaires (Admin uniquement)
| Champ | Description |
|---|---|
| ID Commercial | Lie l'utilisateur aux enregistrements de commercial dans votre systeme source (requis pour le role Commercial) |
| Email de reponse devis | Email personnalise de reponse pour les devis |
| Marques | Restreindre l'acces a des marques specifiques |
| Restreindre a une marque | Limiter les ventes et l'acces marque a une seule marque |
| Filtrer auto par marques | Filtrer automatiquement par marques assignees |
| Agence grossiste | Assigner l'utilisateur a une agence specifique |
| Absences | Marquer les jours ou l'utilisateur est indisponible |
Inviter des utilisateurs
Envoyez des invitations par email aux nouveaux utilisateurs au lieu de creer des comptes directement.
Pour inviter des utilisateurs
- Cliquez sur le bouton Inviter des utilisateurs
- Entrez une ou plusieurs adresses email
- Selectionnez un role pour les invites
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
Gerer les invitations
Le dialogue d'invitation affiche toutes les invitations en attente avec leur statut :
| Statut | Description |
|---|---|
| Envoyee | Email d'invitation envoye, en attente de reponse |
| Renvoyee | Invitation renvoyee |
| Acceptee | Utilisateur a accepte et cree son compte |
Actions sur les invitations
- Renvoyer : Envoyer a nouveau l'email d'invitation
- Revoquer : Annuler une invitation en attente
Parametres utilisateur
Informations de profil
Modifiez les champs de profil de base comme nom, email, numeros de telephone, langue et fuseau horaire.
Mot de passe
Lors de la modification d'un utilisateur existant, vous pouvez definir un nouveau mot de passe. Les mots de passe doivent :
- Avoir au moins 12 caracteres
- Inclure des majuscules et minuscules
- Inclure au moins un symbole
Absences
Marquez les dates ou un utilisateur sera indisponible. Les absences affectent les fonctionnalites ou la presence est obligatoire, comme les assignations de taches et le routage.
Pour definir les absences :
- Ouvrez le profil de l'utilisateur
- Trouvez le calendrier Absences
- Cliquez sur les dates pour les marquer comme indisponibles
Roles
Les roles definissent ce qu'un utilisateur peut acceder et faire dans la plateforme.
Roles grossiste
| Role | Description |
|---|---|
| Admin grossiste | Acces complet a toutes les fonctionnalites et parametres |
| Directeur commercial | Gere l'equipe commerciale, voit toutes les donnees, execute les rapports |
| Commercial | Ventes terrain - clients, activites, devis |
| Assistant commercial | Support a l'equipe commerciale, acces limite |
| Manager centre d'appels | Gere les operations du centre d'appels |
| Operateur centre d'appels | Gere les appels entrants/sortants, cree des devis |
| Responsable financier | Acces aux donnees financieres et rapports |
| Responsable marketing | Campagnes marketing et communications |
| Administratif | Taches administratives de base |
Roles fabricant
| Role | Description |
|---|---|
| Admin fabricant | Acces complet aux fonctionnalites fabricant |
| Commercial fabricant | Acces aux agences et donnees assignees |
Assigner des roles
- Ouvrez le profil d'un utilisateur
- Dans le menu deroulant Roles, selectionnez un ou plusieurs roles
- Enregistrez les modifications
Un utilisateur doit avoir au moins un role assigne.
Capacites supplementaires
Au-dela des roles, vous pouvez accorder des capacites specifiques aux utilisateurs individuels. Cliquez sur Modifier a cote de Capacites supplementaires pour voir toutes les permissions disponibles.
- Les capacites deja accordees par un role affichent un badge vert "Via Role"
- Basculez les capacites supplementaires on/off selon les besoins
Actions utilisateur
Modifier l'utilisateur
Cliquez sur l'icone de modification sur n'importe quelle ligne utilisateur pour modifier leurs parametres.
Changer le mot de passe
- Cliquez sur le menu d'actions (trois points) sur une ligne utilisateur
- Selectionnez Changer le mot de passe
- Entrez et confirmez le nouveau mot de passe
- Cliquez sur Confirmer
Envoyer l'email de bienvenue
Envoyez ou renvoyez l'email de bienvenue avec les instructions de connexion :
- Cliquez sur le menu d'actions
- Selectionnez Envoyer bienvenue
- Confirmez l'action
Bloquer/Debloquer l'utilisateur
Les utilisateurs bloques ne peuvent pas se connecter mais leurs donnees sont preservees :
- Cliquez sur le menu d'actions
- Cliquez sur l'icone de blocage pour basculer le statut bloque
Archiver l'utilisateur
L'archivage supprime doucement un utilisateur, liberant un poste tout en preservant ses donnees :
- Cliquez sur le menu d'actions
- Selectionnez Archiver
- Confirmez l'action
Pour restaurer un utilisateur archive, cliquez sur Reactiver depuis le meme menu.
Se connecter en tant qu'utilisateur
Les administrateurs peuvent se connecter en tant qu'autre utilisateur pour resoudre les problemes :
- Cliquez sur le menu d'actions
- Selectionnez Se faire passer pour
Vous serez connecte en tant que cet utilisateur. Pour revenir a votre compte, utilisez la banniere de mode impersonnation.
Gestion des postes
Votre forfait determine combien de postes utilisateur sont disponibles.
- Le bouton Inviter des utilisateurs affiche un avertissement quand aucun poste n'est disponible
- Les forfaits Enterprise ont des postes illimites
- Les forfaits Standard affichent le nombre reel de postes
Pour ajouter des postes, mettez a niveau votre forfait dans la section Facturation.
Bonnes pratiques
Assignation des roles
- Assignez les roles minimum necessaires pour le travail de chaque utilisateur
- Utilisez les Capacites supplementaires pour les cas limites plutot que des roles sur-privilegies
- Revoyez periodiquement les roles a mesure que les responsabilites changent
Organisation des utilisateurs
- Utilisez des conventions de nommage coherentes
- Renseignez les numeros de telephone pour les utilisateurs necessitant les fonctionnalites du centre d'appels
- Definissez les fuseaux horaires appropries pour une planification precise
Maintenance des comptes
- Archivez les utilisateurs qui partent au lieu de les supprimer
- Bloquez temporairement les utilisateurs en conge ou en cours d'investigation
- Revoyez et revoquez regulierement les invitations non utilisees