Navigation
WiseParts utilise un menu latéral pour organiser les fonctionnalités. Le menu comporte trois sections principales ainsi que des vues contextuelles.
Menu principal
Cliquez sur l'icône de menu pour ouvrir la barre latérale. Vous verrez ces onglets :
| Onglet | Icône | Contenu |
|---|---|---|
| Accueil | ☰ | Boîte de réception, Calendrier, Tâches, plus un accès rapide aux fonctionnalités |
| Tableaux de bord | 📊 | KPIs visuels pour les Ventes, les Clients, le Centre d'appels, les Conversations |
| Paramètres | ⚙️ | Utilisateurs, Équipes, Intégrations et configuration |
Onglet Accueil
L'onglet Accueil est votre point de départ. Il contient trois sections :
Accueil — Vos essentiels quotidiens :
- Boîte de réception — Notifications pour les exports, les tâches et les alertes
- Calendrier — Vue calendrier de vos activités
- Tâches — Éléments de travail qui vous sont assignés
Raccourcis — Actions rapides comme la création d'une nouvelle commande
Hub — Liens directs vers les fonctionnalités principales :
- Clients, Analytique, Objectifs
- Devis, Commandes, Factures
- Rapports, Traveller, et plus
Onglet Tableaux de bord
Accédez aux tableaux de bord visuels :
- Personnalisé — Widgets personnalisés que vous configurez
- Ventes — Objectifs, prévisions, performance de l'équipe
- Clients — Métriques des clients actifs/inactifs
- Centre d'appels — Volume d'appels et taux de récupération
- Conversations — Temps de réponse et statistiques par canal
Onglet Paramètres
Configuration d'administration (nécessite les permissions appropriées) :
- Utilisateurs et Équipes
- Intégrations (système source, Centre d'appels, API)
- Agences, Segments, Catégories
- Importateurs et Exportateurs
Vue Client
Lorsque vous ouvrez un client, la barre latérale passe en mode affichage des options spécifiques au client :
- Tableau de bord — Vue d'ensemble du client et widgets
- Profil — Coordonnées et détails
- Ventes — Historique des achats et analytique
- Activités — Visites, appels et rapports
- Commandes et Factures — Historique des transactions
- Documents en attente — Soldes impayés
Cliquez sur n'importe quel autre onglet de menu pour quitter le contexte client.
Barre supérieure
La barre supérieure offre :
| Élément | Fonction |
|---|---|
| Recherche | Trouvez des clients, devis, commandes par nom, ID, téléphone, e-mail |
| Notifications | Aperçu rapide des éléments récents de la boîte de réception |
| Profil | Vos paramètres, langue, déconnexion |
Conseils
- Utilisez la Recherche (barre supérieure) pour le moyen le plus rapide de trouver quoi que ce soit
- L'onglet Accueil propose des raccourcis vers la plupart des fonctionnalités dont vous avez besoin
- Les Tableaux de bord sont excellents pour un aperçu rapide des performances
- Lors de la consultation d'un client, toutes les données associées sont accessibles en un clic