Devis
Les devis sont des propositions de prix que vous creez pour vos clients. Construisez-les avec des tarifs en direct depuis votre systeme source, partagez-les par email ou WhatsApp, et convertissez les devis approuves en commandes.
Consulter les devis
Accedez aux devis depuis Devis dans le menu ou depuis l'onglet Devis du profil client.
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | Identifiant unique du devis |
| Statut | Statut actuel du workflow |
| Client | Nom du client (cliquez pour ouvrir le profil) |
| Info | Plaque, VIN, marque ou demandeur |
| Commande | Badge si converti en commande |
Filtrez par plage de dates, statut, client, marque ou utilisateur.
Creer un devis
Cliquez sur Creer une commande depuis le menu ou depuis un profil client.
Champs d'en-tete
| Champ | Description |
|---|---|
| Client | Pre-rempli depuis le profil, ou recherchez par ID |
| Agence | Selectionnez si le client a plusieurs sites |
| Plaque / VIN | Identification du vehicule |
| N° demande | Numero de reference optionnel |
| Demande par | Personne ayant demande le devis |
| Canal | Comment la demande est arrivee |
| Contact | Contact client pour ce devis |
| Observation | Notes internes |
Ajouter des lignes
Chaque ligne represente une piece :
- Entrez la Reference (numero de piece) et appuyez sur Tab
- Le systeme recupere les tarifs et stocks depuis votre systeme source
- Ajustez la Quantite selon les besoins
- Selectionnez l'Entrepot si plusieurs sont disponibles
- Choisissez le Type de commande (standard, urgent, etc.)
| Colonne | Description |
|---|---|
| Reference | Numero de piece |
| Description | Nom de la piece |
| Stock | Quantite disponible |
| Qte | Quantite demandee |
| Brut | Prix catalogue |
| Net | Prix apres remise |
Remises
Appliquez des remises sur les lignes individuelles. Si active, les remises speciales peuvent necessiter l'approbation d'un responsable avant que le devis puisse etre finalise.
Enregistrement
- Enregistrer comme devis — Enregistre la proposition pour partage avec le client
- Enregistrer comme commande — Envoie directement a votre systeme source comme commande confirmee
Partager les devis
Partagez les devis avec les clients pour examen et approbation.
| Methode | Action |
|---|---|
| Envoie les details du devis avec un lien d'acceptation | |
| SMS | Envoie un lien pour consulter et approuver |
| Envoie un message formate avec un lien | |
| Copier le lien | Copie l'URL publique dans le presse-papiers |
Partage par email
- Cliquez sur Partager sur un devis
- Selectionnez Partager par email
- Choisissez le type d'email (Nouveau devis, Relance devis, etc.)
- Verifiez le destinataire et ajoutez une copie si necessaire
- Previsualisation et cliquez sur Envoyer
Le client recoit un lien vers le Portail Client ou il peut interagir avec le devis.
Portail Client
Quand les clients cliquent sur le lien du devis, ils accedent a un portail ou ils peuvent :
- Consulter le devis — Voir toutes les lignes, prix et totaux
- Approuver ou refuser — Accepter le devis entier ou le decliner
- Approuver/refuser des lignes individuelles — Accepter certains articles tout en refusant d'autres
- Ajouter des commentaires — Laisser des notes ou questions sur des articles specifiques
Statuts des devis
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Brouillon, pas encore partage |
| En attente d'approbation | Partage, en attente de reponse |
| Approuve par le client | Client a accepte |
| Refuse par le client | Client a decline |
| Commande | Converti en commande |
| Annule | Annule par l'utilisateur |
Le statut change automatiquement quand :
- Le partage definit En attente d'approbation
- Le client cliquant sur approuver definit Approuve par le client
- La conversion en commande definit Commande
Statuts des lignes
Les lignes individuelles ont aussi des statuts :
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | En attente d'action |
| Approuve | Client a accepte cette ligne |
| Refuse | Client a decline cette ligne |
| Commande | Ligne envoyee au systeme source |
Astuces
- Navigation au clavier — Utilisez Tab pour passer d'un champ a l'autre
- Coller plusieurs lignes — Copiez depuis un tableur et collez dans le champ reference
- Panneau historique — Basculez Journaux et Evenements pour voir l'activite du devis