Devis
Les devis sont des propositions de prix que vous creez pour vos clients. Selon votre configuration, vous pouvez les construire avec une recherche de produits et des tarifs en temps reel depuis votre systeme source, ou les creer manuellement avec des lignes en texte libre.
Consulter les Devis
Accedez aux devis depuis Devis dans le menu ou depuis l'onglet Devis du profil client.
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | Identifiant unique du devis |
| Statut | Statut actuel du workflow |
| Client | Nom du client (cliquez pour ouvrir le profil) |
| Info | Plaque, VIN, marque ou demandeur |
| Commande | Badge si converti en commande |
Filtrez par plage de dates, statut, client, marque ou utilisateur.
Creer un Devis
Cliquez sur Creer une commande depuis le menu ou depuis un profil client.
Champs d'En-tete
| Champ | Description |
|---|---|
| Client | Pre-rempli depuis le profil, ou recherchez par ID |
| Agence | Selectionnez si le client a plusieurs sites |
| Plaque / VIN | Identification du vehicule |
| N° demande | Numero de reference optionnel |
| Demande par | Personne ayant demande le devis |
| Canal | Comment la demande est arrivee |
| Contact | Contact client pour ce devis |
| Observation | Notes internes |
Ajouter des Lignes — Mode Integre
Quand votre organisation dispose d'une integration produits, chaque ligne recupere des donnees en temps reel :
- Entrez la Reference (numero de piece) et appuyez sur Tab
- Le systeme recupere les tarifs et stocks depuis votre systeme source
- Ajustez la Quantite selon les besoins
- Selectionnez l'Entrepot si plusieurs sont disponibles
- Choisissez le Type de commande (standard, urgent, etc.)
| Colonne | Description |
|---|---|
| Reference | Numero de piece |
| Description | Nom de la piece (pre-rempli) |
| Stock | Quantite disponible |
| Qte | Quantite demandee |
| Brut | Prix catalogue |
| Net | Prix apres remise |
Ajouter des Lignes — Mode Manuel
En saisie manuelle, vous entrez les details de ligne directement :
- Entrez une Reference ou description en texte libre
- Definissez la Quantite et le Prix manuellement
- Ajoutez autant de lignes que necessaire
Ce mode est utile quand les produits ne sont pas geres dans un systeme source ou quand vous devez creer des propositions rapides.
Remises
Appliquez des remises sur les lignes individuelles. Si active, les remises speciales peuvent necessiter l'approbation d'un responsable avant que le devis puisse etre finalise.
Enregistrement
- Enregistrer comme devis — Enregistre la proposition pour partage avec le client
- Enregistrer comme commande — Envoie directement a votre systeme source comme commande confirmee
Partager les Devis
Partagez les devis avec les clients pour examen et approbation.
| Methode | Action |
|---|---|
| Envoie les details du devis avec un lien d'acceptation | |
| SMS | Envoie un lien pour consulter et approuver |
| Envoie un message formate avec un lien | |
| Copier le lien | Copie l'URL publique dans le presse-papiers |
Partage par Email
- Cliquez sur Partager sur un devis
- Selectionnez Partager par email
- Choisissez le type d'email (Nouveau devis, Relance devis, etc.)
- Verifiez le destinataire et ajoutez une copie si necessaire
- Previsualisation et cliquez sur Envoyer
Le client recoit un lien vers le Portail Client ou il peut interagir avec le devis.
Portail Client
Quand les clients cliquent sur le lien du devis, ils accedent a un portail securise sans avoir besoin de se connecter. De la, ils peuvent :
- Consulter le devis — Voir toutes les lignes, prix et totaux
- Approuver ou refuser — Accepter le devis entier ou le decliner
- Approuver/refuser des lignes individuelles — Accepter certains articles tout en refusant d'autres
- Ajouter des commentaires — Laisser des notes ou questions sur des articles specifiques
Statuts des Devis
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Brouillon, pas encore partage |
| En attente d'approbation | Partage, en attente de reponse |
| Approuve par le client | Client a accepte |
| Refuse par le client | Client a decline |
| Commande | Converti en commande |
| Annule | Annule par l'utilisateur |
Le statut change automatiquement quand :
- Le partage definit En attente d'approbation
- Le client cliquant sur approuver definit Approuve par le client
- La conversion en commande definit Commande
Astuces
- Navigation au clavier — Utilisez Tab pour passer d'un champ a l'autre
- Coller plusieurs lignes — Copiez depuis un tableur et collez dans le champ reference
- Panneau historique — Basculez Journaux et Evenements pour voir l'activite du devis
Parametres generaux
| Parametre | Description |
|---|---|
| Motifs de rejet | Definissez les raisons de rejet que les clients peuvent selectionner lors du refus de lignes de devis |
Entrepots et commandes
Types de commande
Definissez les types de commandes que votre equipe peut creer et leurs comportements.
| Champ | Description |
|---|---|
| Valeur | Identifiant du type de commande |
| Type de commande | Classification pour l'integration systeme source |
| Lecture seule | Les commandes ne peuvent pas etre modifiees apres creation |
| Stock disponible uniquement | N'autoriser que les articles actuellement en stock |
| Utiliser prix du stock | Utiliser le prix du stock entrepot au lieu de la tarification client |
| Marque | Restreindre a une marque specifique |
| Agence | Restreindre a un entrepot specifique |
| Description | Description visible par le client |
| Par defaut | Utiliser comme type de commande par defaut |
| Actif | Activer ou desactiver le type |
Restrictions de marques par entrepot
Definissez quelles marques chaque entrepot peut executer. Quand une commande contient des articles d'une marque specifique, seuls les entrepots lies sont eligibles.
Restrictions de routes par entrepot
Liez les entrepots aux routes clients pour la distribution geographique. Les commandes des clients sur des routes specifiques sont dirigees vers les entrepots lies.
Priorite d'entrepot
Configurez l'ordre dans lequel les entrepots sont consideres pour l'execution automatique.
Priorite par defaut : Glissez-deposez les entrepots pour definir leur ordre. Basculez "Entrepot d'expedition" pour inclure/exclure de l'execution automatique.
Regles de priorite additionnelles : Creez des regles personnalisees qui remplacent la priorite par defaut pour des conditions specifiques (routes, marques, clients).
Transferts d'entrepot
| Parametre | Description |
|---|---|
| Support des transferts d'entrepot active | Activer les transferts inter-entrepots |
| Restrictions de transfert | Definir quels entrepots peuvent transferer vers lesquels |
Contraintes de commande
Champs requis
Controlez quels champs sont requis lors de la creation de commandes :
| Parametre | Description |
|---|---|
| Plaque vehicule requise | Exiger le numero de plaque du vehicule |
| Format plaque vehicule | Pattern regex pour validation de la plaque (ex : /^\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}$/) |
| VIN requis | Exiger le numero d'identification du vehicule |
| Format VIN | Pattern regex pour validation du VIN |
| Numero de demande requis | Exiger un numero de demande/reference |
| Format numero de demande | Pattern regex pour le numero de demande |
| Demande par requis | Exiger les informations du demandeur |
| Format demande par | Pattern regex (ex : format email) |
| Contact requis | Exiger les informations de contact |
| Adresse de livraison requise | Exiger l'adresse de livraison quand disponible |
Comportement des commandes
| Parametre | Description |
|---|---|
| Autoriser expedition complete | Activer l'option d'expedition complete |
| Partager les references | Activer le partage de references entre commandes |
| Partage public active | Autoriser le partage public de liens de commande |
| Activer selection des routes | Permettre la selection manuelle des routes de livraison |
| Activer selection automatique des routes | Attribution auto des routes selon la configuration |
Strategies d'execution
| Parametre | Description |
|---|---|
| Strategie d'execution des stocks | Comment le stock est selectionne pour les commandes |
| Strategie de selection d'entrepot par defaut | Comment l'entrepot par defaut est choisi |
| Strategie d'affichage des entrepots | Comment les entrepots apparaissent dans la recherche produit |
Validation et workflow
| Parametre | Description |
|---|---|
| Validation commande client activee | Exiger validation avant traitement |
| Rejet commande client active | Permettre aux clients de rejeter des commandes |
| Seuil de validation montant commande | Montant au-dessus duquel la validation est requise (cree une tache) |
| Limite de lignes de commande | Nombre de lignes au-dessus duquel les commandes sont mises en file pour traitement |
| Gestion des echecs commande client | Comment les commandes echouees sont gerees en backoffice |
Lorsqu'activee, les clients recoivent un lien securise (magic link) vers un portail de devis ou ils peuvent consulter, accepter ou refuser des devis — pouvant resulter en la creation automatique de commandes dans votre systeme source sans intervention manuelle.
Automatisation des taches
Quand certains evenements de commande se produisent, le systeme peut creer automatiquement des taches :
| Parametre | Description |
|---|---|
| Type de tache lignes approuvees | Tache creee quand des lignes de commande sont approuvees |
| Type de tache lignes rejetees | Tache creee quand des lignes sont rejetees |
| Type de tache lignes echouees | Tache creee quand le traitement de commande echoue |
| Type de tache approbation remise | Tache creee pour les demandes d'approbation de remise |
Remises
| Parametre | Description |
|---|---|
| Remises | Controle de gestion des remises (necessite approbation, librement autorisees, etc.) |
| Type de tache approbation remise | Type de tache pour le workflow d'approbation de remise |
Lorsque l'approbation de remise est activee, un responsable recoit une tache pour approuver ou refuser la remise avant que le devis puisse etre envoye avec la valeur ajustee.
Parametres d'integration
| Parametre | Description |
|---|---|
| Activer integration avec endpoint | Activer l'integration directe des commandes avec le systeme source |
| Restriction utilisateur | Limiter l'integration endpoint a des utilisateurs specifiques |
| ID client par defaut | Identifiant client utilise pour les requetes rapides sans client selectionne |
Comment fonctionne la selection d'entrepot
Lors de la creation d'une commande, le systeme suggere un entrepot selon :
- Regles de priorite additionnelles — Les regles personnalisees sont evaluees en premier
- Priorite d'entrepot par defaut — Ordre standard des entrepots
- Restrictions de marques — Seuls les entrepots lies aux marques commandees
- Restrictions de routes — Seuls les entrepots desservant la route du client
- Disponibilite du stock — Entrepots avec stock disponible
- Preferences d'equipe utilisateur — Preferences d'entrepot basees sur l'equipe