Actions
Les actions definissent ce qui se passe quand le declencheur se produit et les conditions sont remplies. Ajoutez plusieurs actions a une seule automatisation.
Ajouter des actions
- Cliquez sur + Action dans la section Actions
- Selectionnez le Type d'action
- Configurez les parametres de l'action
- Definissez un Delai optionnel (minutes avant execution)
Vous pouvez ajouter plusieurs actions a une seule automatisation. Les actions s'executent dans l'ordre d'apparition.
Actions disponibles
Envoyer une relance de devis
Tente de convertir un devis ouvert en le renvoyant au client.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Delai | Minutes a attendre avant l'envoi |
| Seulement partages | N'affecter que les devis precedemment partages |
Disponibilite : Declencheur Devis cree uniquement
Assigner une tache
Cree une tache et l'assigne a un utilisateur.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Delai | Minutes a attendre avant creation |
| Type de tache | Categorie de tache |
| Destinataire | Qui recoit la tache (Commercial, Createur ou utilisateur specifique) |
| Titre | Titre de la tache |
| Echeance en minutes | Quand la tache est due |
Disponibilite : Tous les declencheurs
Changer le statut du devis
Met a jour automatiquement le statut d'un devis.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Delai | Minutes a attendre avant changement |
| Statut | Nouveau statut a appliquer |
| Seulement partages | N'affecter que les devis precedemment partages |
Disponibilite : Declencheur Devis cree uniquement
Envoyer une notification
Envoie une notification in-app a un utilisateur.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Delai | Minutes a attendre avant envoi |
| Destinataire | Qui recoit la notification (Commercial, Createur ou utilisateur specifique) |
| Sujet | Titre de la notification |
| Message | Contenu de la notification |
Disponibilite : Devis cree, Commande creee, Appel termine, Client cree
Envoyer une notification de conversation
Envoie un email ou une notification in-app concernant une conversation.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Delai | Minutes a attendre avant envoi |
| Destinataire | Qui recoit la notification (Destinataire de la conversation ou utilisateur specifique) |
| Canal | Methode de livraison (Email, In-App ou Les deux) |
| Sujet | Titre de la notification (supporte les balises de fusion) |
| Message | Contenu de la notification (supporte les balises de fusion) |
Disponibilite : Declencheur Conversation etiquetee uniquement
Assigner une tache de conversation
Cree une tache liee au client de la conversation.
| Parametre | Description |
|---|---|
| Delai | Minutes a attendre avant creation |
| Type de tache | Categorie de tache |
| Destinataire | Qui recoit la tache (Destinataire de la conversation ou utilisateur specifique) |
| Titre | Titre de la tache |
| Echeance en minutes | Quand la tache est due |
Disponibilite : Declencheur Conversation etiquetee uniquement
Delais des actions
Les actions peuvent etre differees pour s'executer a un moment specifique apres le declencheur.
| Delai | Effet |
|---|---|
| 0 minutes | S'execute immediatement |
| 60 minutes | S'execute 1 heure apres le declencheur |
| 240 minutes | S'execute 4 heures apres le declencheur |
| 1440 minutes | S'execute 24 heures apres le declencheur |
Utilisez les delais pour
- Espacer les tentatives de relance multiples
- Laisser du temps pour le traitement manuel avant que l'automatisation n'intervienne
- Envoyer des rappels a intervalles appropries
- Eviter de submerger les clients avec des messages rapides
Balises de fusion
Les balises de fusion vous permettent d'inclure du contenu dynamique dans les sujets et messages de notification. Elles sont remplacees par les valeurs reelles lors de l'envoi de la notification.
Balises de fusion disponibles
| Balise | Description |
|---|---|
{{tag.name}} | Nom de l'etiquette appliquee |
{{tag.color}} | Couleur de l'etiquette |
{{tag.description}} | Description de l'etiquette |
{{thread.ticket}} | Numero de ticket de la conversation |
{{conversation.title}} | Titre de la conversation |
{{conversation.source}} | Canal (WhatsApp, Email) |
{{conversation.status}} | Statut actuel de la conversation |
{{conversation.contact_value}} | Telephone ou email du contact |
{{assigned_user.name}} | Nom de l'utilisateur assigne |
{{tagged_by_user.name}} | Nom de l'utilisateur qui a applique l'etiquette |
{{tagged_by_type}} | Comment l'etiquette a ete appliquee (manuel ou ia) |
Exemple d'utilisation
Sujet : Nouvelle conversation {{tag.name}} via {{conversation.source}}
Message : Une conversation a ete etiquetee comme {{tag.name}}. Ticket : #{{thread.ticket}}. Etiquetee par : {{tagged_by_user.name}}.
Actions par declencheur
| Declencheur | Actions disponibles |
|---|---|
| Devis cree | Envoyer relance devis, Assigner tache, Changer statut devis, Envoyer notification |
| Commande creee | Assigner tache, Envoyer notification |
| Appel termine | Assigner tache, Envoyer notification |
| Client cree | Assigner tache, Envoyer notification |
| Conversation etiquetee | Envoyer notification conversation, Assigner tache conversation |
Bonnes pratiques
Enchainez les actions avec des delais
Creez des sequences de suivi efficaces :
- Envoyer relance immediatement (0 min)
- Envoyer rappel apres 1 heure (60 min)
- Envoyer dernier rappel apres 3 heures (180 min)
- Fermer le devis apres 24 heures (1440 min)
Utilisez des destinataires appropries
- Commercial — L'utilisateur assigne au client
- Createur — L'utilisateur qui a cree le devis/commande
- Utilisateur specifique — Une personne designee pour les escalades
Redigez des titres de tache clairs
Incluez le contexte dans les titres de tache :
- "Suivre le devis #123 - Haute valeur"
- "Rappeler l'appel manque de Client"
- "Examiner conversation urgente"
Definissez des echeances realistes
- Elements urgents : 30-60 minutes
- Suivi meme journee : 240 minutes (4 heures)
- Suivi lendemain : 1440 minutes (24 heures)