Automatisations

Actions

Definissez ce qui se passe quand les automatisations se declenchent.

Les actions définissent ce qui se passe quand le déclencheur se produit et les conditions sont remplies. Ajoutez plusieurs actions à une seule automatisation.

Aperçu rapide : Enchaînez plusieurs actions avec des délais pour créer des workflows automatisés puissants.

Ajouter des actions

Cliquez sur + Action dans la section Actions
Sélectionnez le Type d'action
Configurez les paramètres de l'action
Définissez un Délai optionnel (minutes avant exécution)

Vous pouvez ajouter plusieurs actions à une seule automatisation. Les actions s'exécutent dans l'ordre d'apparition.

Actions disponibles

Envoyer une relance de devis

Tente de convertir un devis ouvert en le renvoyant au client.

Paramètre	Description
Délai	Minutes à attendre avant l'envoi
Seulement partagés	N'affecter que les devis précédemment partagés

Utilisez plusieurs actions de relance avec différents délais pour créer des séquences de suivi (ex : 1 heure, puis 3 heures, puis 24 heures).

Disponibilité : Déclencheur Devis créé uniquement

Assigner une tâche

Crée une tâche et l'assigne à un utilisateur.

Paramètre	Description
Délai	Minutes à attendre avant création
Type de tâche	Catégorie de tâche
Destinataire	Qui reçoit la tâche (Commercial, Créateur ou utilisateur spécifique)
Titre	Titre de la tâche
Échéance en minutes	Quand la tâche est due

Disponibilité : Tous les déclencheurs

Changer le statut du devis

Met à jour automatiquement le statut d'un devis.

Paramètre	Description
Délai	Minutes à attendre avant changement
Statut	Nouveau statut à appliquer
Seulement partagés	N'affecter que les devis précédemment partagés

Disponibilité : Déclencheur Devis créé uniquement

Envoyer une notification

Envoie une notification in-app à un utilisateur.

Paramètre	Description
Délai	Minutes à attendre avant envoi
Destinataire	Qui reçoit la notification (Commercial, Créateur ou utilisateur spécifique)
Sujet	Titre de la notification
Message	Contenu de la notification

Disponibilité : Devis créé, Commande créée, Appel terminé, Client créé

Envoyer une notification de conversation

Envoie un email ou une notification in-app concernant une conversation.

Paramètre	Description
Délai	Minutes à attendre avant envoi
Destinataire	Qui reçoit la notification (Destinataire de la conversation ou utilisateur spécifique)
Canal	Méthode de livraison (Email, In-App ou Les deux)
Sujet	Titre de la notification (supporte les balises de fusion)
Message	Contenu de la notification (supporte les balises de fusion)

Disponibilité : Déclencheur Conversation étiquetée uniquement

Assigner une tâche de conversation

Crée une tâche liée au client de la conversation.

Paramètre	Description
Délai	Minutes à attendre avant création
Type de tâche	Catégorie de tâche
Destinataire	Qui reçoit la tâche (Destinataire de la conversation ou utilisateur spécifique)
Titre	Titre de la tâche
Échéance en minutes	Quand la tâche est due

Disponibilité : Déclencheur Conversation étiquetée uniquement

Délais des actions

Les actions peuvent être différées pour s'exécuter à un moment spécifique après le déclencheur.

Délai	Effet
0 minutes	S'exécute immédiatement
60 minutes	S'exécute 1 heure après le déclencheur
240 minutes	S'exécute 4 heures après le déclencheur
1440 minutes	S'exécute 24 heures après le déclencheur

Les actions différées revérifient les conditions avant exécution. Si les conditions ne sont plus remplies (ex : le devis a déjà été converti), l'action sera ignorée.

Utilisez les délais pour

Espacer les tentatives de relance multiples
Laisser du temps pour le traitement manuel avant que l'automatisation n'intervienne
Envoyer des rappels à intervalles appropriés
Éviter de submerger les clients avec des messages rapides

Balises de fusion

Les balises de fusion vous permettent d'inclure du contenu dynamique dans les sujets et messages de notification. Elles sont remplacées par les valeurs réelles lors de l'envoi de la notification.

Balises de fusion disponibles

Balise	Description
`{{tag.name}}`	Nom de l'étiquette appliquée
`{{tag.color}}`	Couleur de l'étiquette
`{{tag.description}}`	Description de l'étiquette
`{{thread.ticket}}`	Numéro de ticket de la conversation
`{{conversation.title}}`	Titre de la conversation
`{{conversation.source}}`	Canal (WhatsApp, Email)
`{{conversation.status}}`	Statut actuel de la conversation
`{{conversation.contact_value}}`	Téléphone ou email du contact
`{{assigned_user.name}}`	Nom de l'utilisateur assigné
`{{tagged_by_user.name}}`	Nom de l'utilisateur qui a appliqué l'étiquette
`{{tagged_by_type}}`	Comment l'étiquette a été appliquée (manuel ou ia)

Exemple d'utilisation

Sujet : Nouvelle conversation {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Message : Une conversation a ete etiquetee comme {{tag.name}}. Ticket : #{{thread.ticket}}. Etiquetee par : {{tagged_by_user.name}}.

Actions par déclencheur

Déclencheur	Actions disponibles
Devis créé	Envoyer relance devis, Assigner tâche, Changer statut devis, Envoyer notification
Commande créée	Assigner tâche, Envoyer notification
Appel terminé	Assigner tâche, Envoyer notification
Client créé	Assigner tâche, Envoyer notification
Conversation étiquetée	Envoyer notification conversation, Assigner tâche conversation