Actions
Les actions définissent ce qui se passe quand le déclencheur se produit et les conditions sont remplies. Ajoutez plusieurs actions à une seule automatisation.
Ajouter des actions
- Cliquez sur + Action dans la section Actions
- Sélectionnez le Type d'action
- Configurez les paramètres de l'action
- Définissez un Délai (minutes) optionnel avant exécution
Vous pouvez ajouter plusieurs actions à une seule automatisation. Les actions s'exécutent dans l'ordre d'apparition.
Actions de devis
Envoyer tentative de récupération de commande
Tentez de convertir un devis ouvert en le renvoyant au client.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant l'envoi |
| Seulement partagé | N'affecter que les devis précédemment partagés |
Disponibilité : Devis créé
Attribuer la tâche de commande
Créez une tâche liée au devis.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant la création |
| Type de tâche | Catégorie de la tâche |
| Assigné à | Vendeur du client, Créateur ou un utilisateur précis |
| Titre | Titre de la tâche |
| À échéance (minutes) | Quand la tâche arrive à échéance |
Disponibilité : Devis créé
Changer l'état de la commande
Mettez à jour automatiquement l'état d'un devis.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant le changement |
| État | Le nouvel état à appliquer |
| Seulement partagé | N'affecter que les devis précédemment partagés |
Disponibilité : Devis créé
Envoyer notification
Envoyez une notification dans l'app à propos d'un devis.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant l'envoi |
| Destinataire | Vendeur du client, Créateur ou un utilisateur précis |
| Sujet | Titre de la notification |
| Message | Contenu de la notification |
Disponibilité : Devis créé
Actions d'appel
Assigner une tâche
Créez une tâche après la fin d'un appel.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant la création |
| Type de tâche | Catégorie de la tâche |
| Assigné à | Créateur ou un utilisateur précis |
| Titre | Titre de la tâche |
| À échéance (minutes) | Quand la tâche arrive à échéance |
| Actions conditionnelles | Choisissez éventuellement « Complétez la tâche si l'appel est récupéré », pour que la tâche se ferme une fois le client joint |
Disponibilité : Appel terminé
Actions de conversation
Ces cinq actions sont disponibles sur les deux événements de conversation — Conversation étiquetée et Nouvelle conversation.
Attribuer une conversation
Attribuez la conversation à un utilisateur.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant l'attribution |
| Assigné à | Responsable de la conversation ou un utilisateur précis |
Disponibilité : Conversation étiquetée, Nouvelle conversation
Ajouter une étiquette
Ajoutez une étiquette à la conversation.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant l'étiquetage |
| Étiquette | L'étiquette à appliquer |
L'étiquette est ajoutée à la conversation et consignée dans son historique. Elle n'est pas ajoutée à la fiche client.
Disponibilité : Conversation étiquetée, Nouvelle conversation
Fermer la conversation
Résolvez la conversation et fermez le fil.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant la fermeture |
Disponibilité : Conversation étiquetée, Nouvelle conversation
Assigner une tâche de conversation
Créez une tâche liée au client de la conversation.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant la création |
| Type de tâche | Catégorie de la tâche |
| Assigné à | Responsable de la conversation ou un utilisateur précis |
| Titre | Titre de la tâche |
| À échéance (minutes) | Quand la tâche arrive à échéance |
Disponibilité : Conversation étiquetée, Nouvelle conversation
Envoyer une notification
Envoyez un email ou une notification dans l'app à propos d'une conversation.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Délai (minutes) | Minutes à attendre avant l'envoi |
| Destinataires | Responsable de la conversation, ou un ou plusieurs utilisateurs précis |
| Canal de notification | Dans l'app et Email, Dans l'app uniquement, ou Email uniquement |
| Sujet | Titre de la notification (supporte les balises de fusion) |
| Message | Contenu de la notification (supporte les balises de fusion) |
Disponibilité : Conversation étiquetée, Nouvelle conversation
Délais des actions
Les actions peuvent être différées pour s'exécuter à un moment précis après le déclencheur.
| Délai | Effet |
|---|---|
| 0 minute | Exécution immédiate |
| 60 minutes | Exécution 1 heure après le déclencheur |
| 240 minutes | Exécution 4 heures après le déclencheur |
| 1440 minutes | Exécution 24 heures après le déclencheur |
Utilisez les délais pour
- Espacer plusieurs tentatives de relance
- Laisser le temps d'un traitement manuel avant que l'automatisation n'intervienne
- Envoyer des rappels à intervalles appropriés
- Éviter de submerger les clients de messages rapprochés
Balises de fusion
Les balises de fusion permettent d'inclure du contenu dynamique dans les sujets et messages de notification. Elles sont remplacées par les valeurs réelles à l'envoi de la notification.
Balises de fusion disponibles
| Balise | Description |
|---|---|
{{tag.name}} | Nom de l'étiquette appliquée |
{{tag.color}} | Couleur de l'étiquette |
{{tag.description}} | Description de l'étiquette |
{{thread.ticket}} | Numéro de ticket de la conversation |
{{conversation.title}} | Titre de la conversation |
{{conversation.source}} | Source (WhatsApp, SMS, Email, Widget) |
{{conversation.status}} | Statut actuel de la conversation |
{{conversation.contact_value}} | Téléphone ou email du contact |
{{assigned_user.name}} | Nom de l'utilisateur assigné |
{{tagged_by_user.name}} | Nom de l'utilisateur qui a appliqué l'étiquette |
{{tagged_by_type}} | Comment l'étiquette a été appliquée (manuel ou ia) |
{{tag.name}}, {{tag.color}}, {{tag.description}}, {{tagged_by_user.name}} et {{tagged_by_type}} — n'ont de valeur que sur l'événement Conversation étiquetée. Sur Nouvelle conversation il n'y a pas encore d'étiquette, elles ressortent donc vides.Exemple d'utilisation
Sujet : Nouvelle conversation {{tag.name}} via {{conversation.source}}
Message : Une conversation a été étiquetée {{tag.name}}. Ticket : #{{thread.ticket}}. Étiquetée par : {{tagged_by_user.name}}.
Actions par déclencheur
| Déclencheur | Actions disponibles |
|---|---|
| Devis créé | Envoyer tentative de récupération de commande, Attribuer la tâche de commande, Changer l'état de la commande, Envoyer notification |
| Appel terminé | Assigner une tâche |
| Conversation étiquetée | Fermer la conversation, Attribuer une conversation, Ajouter une étiquette, Assigner une tâche de conversation, Envoyer une notification |
| Nouvelle conversation | Fermer la conversation, Attribuer une conversation, Ajouter une étiquette, Assigner une tâche de conversation, Envoyer une notification |
Bonnes pratiques
Enchaînez les actions avec des délais
Créez des séquences de suivi efficaces :
- Envoyer la relance immédiatement (0 min)
- Envoyer un rappel après 1 heure (60 min)
- Envoyer un rappel final après 3 heures (180 min)
- Changer l'état du devis après 24 heures (1440 min)
Utilisez des destinataires appropriés
- Vendeur du client : L'utilisateur assigné au client
- Créateur : L'utilisateur qui a créé le devis
- Responsable de la conversation : Celui qui détient la conversation à ce moment
- Utilisateur précis : Une personne désignée pour les escalades
Rédigez des titres de tâche clairs
Incluez du contexte dans les titres de tâche :
- « Relancer le devis #123 - Forte valeur »
- « Rappeler l'appel manqué de Client »
- « Examiner la conversation urgente »
Définissez des échéances réalistes
- Éléments urgents : 30-60 minutes
- Suivi le jour même : 240 minutes (4 heures)
- Suivi le lendemain : 1440 minutes (24 heures)