Catégories
Les catégories vous permettent d'étiqueter et de grouper les clients au-delà des segments automatiques — par secteur, niveau de service, région ou toute classification dont votre organisation a besoin.
Comment fonctionnent les catégories
Les catégories sont organisées par type. Chaque type a des valeurs prédéfinies parmi lesquelles choisir.
| Exemple de type | Exemples de valeurs |
|---|---|
| Type de client | Détail, Gros, Industriel |
| Secteur | Automobile, Agriculture, Marine |
| Niveau de service | Premium, Standard, Basique |
| Région | Nord, Sud, Est, Ouest |
Votre organisation définit quels types de catégories existent et leurs valeurs disponibles.
Consulter les catégories
La carte Catégories affiche :
- Chaque type de catégorie configuré pour votre organisation
- La valeur actuellement assignée (ou vide si non définie)
- Option de modification pour chaque type
Assigner des catégories
- Trouvez la carte Catégories dans l'onglet Profil
- Cliquez sur modifier sur un type de catégorie
- Sélectionnez une valeur dans le menu déroulant
- Enregistrez
Un client peut avoir une valeur par type de catégorie, mais peut avoir des valeurs sur plusieurs types.
Catégories vs Segments
| Catégories | Segments |
|---|---|
| Assignées manuellement | Calculés automatiquement |
| Basées sur votre classification | Basés sur le comportement d'achat |
| Tous critères que vous définissez | Actif, Inactif, Récupéré |
| Types multiples par client | Un segment par type |
Utilisez les catégories pour les classifications statiques (secteur, région). Utilisez les segments pour le groupement dynamique basé sur les ventes.
Filtrer par catégorie
Les catégories permettent un filtrage puissant — utilisez-les pour affiner les listes de clients par valeurs de catégorie lors de la recherche ou de l'export.
Configuration
Les catégories sont configurées dans Paramètres > Catégories clients.