Catégories
Les catégories vous permettent d'étiqueter et de grouper les clients au-delà des segments automatiques — par secteur, niveau de service, région ou toute classification dont votre organisation a besoin.
Comment fonctionnent les catégories
Les catégories sont organisées par type. Chaque type a des valeurs prédéfinies parmi lesquelles choisir.
| Exemple de type | Exemples de valeurs |
|---|---|
| Type de client | Détail, Gros, Industriel |
| Secteur | Automobile, Agriculture, Marine |
| Niveau de service | Premium, Standard, Basique |
| Région | Nord, Sud, Est, Ouest |
Votre organisation définit quels types de catégories existent et leurs valeurs disponibles.
Consulter les catégories
La carte Catégories affiche :
- Chaque type de catégorie configuré pour votre organisation
- La valeur actuellement assignée (ou vide si non définie)
- Option de modification pour chaque type
Assigner des catégories
- Trouvez la carte Catégories dans l'onglet Profil
- Cliquez sur modifier sur un type de catégorie
- Sélectionnez une valeur dans le menu déroulant
- Enregistrez
Un client peut avoir une valeur par type de catégorie, mais peut avoir des valeurs sur plusieurs types.
Catégories vs Segments
| Catégories | Segments |
|---|---|
| Assignées manuellement | Calculés automatiquement |
| Basées sur votre classification | Basés sur le comportement d'achat |
| Tous critères que vous définissez | Actif, Inactif, Récupéré |
| Types multiples par client | Un segment par type |
Utilisez les catégories pour les classifications statiques (secteur, région). Utilisez les segments pour le groupement dynamique basé sur les ventes.
Impact sur l'analytique des ventes
Les catégories de clients sont utilisées dans Analytics 360 pour regrouper et filtrer les données de ventes.
Filtrer par catégorie
Les catégories permettent un filtrage puissant — utilisez-les pour affiner les listes de clients par valeurs de catégorie lors de la recherche ou de l'export.
Configuration
Les catégories sont configurées dans Paramètres > Catégories clients.