Tâches

Ne perdez jamais la trace de vos suivis. Les tâches vous permettent d'assigner du travail, de fixer des échéances et de voir ce qui est fait — en un coup d'œil.

Consulter vos tâches

Accédez à Tâches dans le menu principal. Votre liste de tâches affiche tout ce qui vous est assigné ainsi qu'à votre équipe, organisé par statut.

Groupes de statut

Les tâches sont automatiquement triées en trois groupes :

• En retard — Après la date d'échéance, nécessite une attention immédiate
• À venir — Programmées pour le futur
• Terminées — Tâches accomplies

Le badge numérique sur chaque groupe vous indique combien de tâches sont dans cet état. Les tâches en retard affichent leur date en rouge pour que vous puissiez repérer immédiatement le travail en retard.

Détails de la liste des tâches

Chaque tâche de la liste affiche :

• Case à cocher — Cliquez pour marquer comme terminée
• Titre — Ce qui doit être fait
• Icône de type — Indicateur visuel de catégorie
• Responsable — Qui est responsable
• Date d'échéance — Quand c'est dû (rouge si en retard)
• Icône de rapport — Apparaît si un rapport a été soumis
• Créateur — Qui a créé la tâche (affiché dans les détails)

Cliquez sur n'importe quelle tâche pour développer ses détails. La vue développée affiche les notes, les pièces jointes avec liens de téléchargement, qui a terminé la tâche et quand, et un lien vers le client associé. Pour les tâches liées aux devis, le titre renvoie directement au devis ou à la commande.

Filtrage

Affinez votre liste lorsque vous avez beaucoup de tâches :

• Plage de dates — par date de création, de clôture ou d'échéance
• Type de tâche — afficher des catégories spécifiques
• Responsable — filtrer par utilisateur ou équipe
• Inclure les terminées — basculer pour afficher ou masquer les tâches accomplies
• Afficher les tâches publiques — inclure les tâches des types de tâches publics visibles pour votre rôle

Exporter

Cliquez sur le bouton d'export pour télécharger un CSV avec toutes les tâches visibles. L'export inclut :

• Statut et titre de la tâche
• Nom du responsable
• Dates de création, d'échéance et de clôture
• Nom et code du client associé

Utilisez les exports pour les rapports, les transferts ou l'importation dans d'autres outils.

Créer une tâche

Travailler avec les tâches

Terminer une tâche

Cliquez sur l'icône de cercle à côté de n'importe quelle tâche pour la marquer comme terminée. La tâche passe dans le groupe Terminées et enregistre la date de complétion.

Vous avez changé d'avis ? Cliquez à nouveau sur la coche pour la rouvrir. La tâche retourne à À venir (ou En retard si après la date d'échéance).

Modifier une tâche

Cliquez sur l'icône de crayon pour modifier n'importe quel champ :

• Changez le titre si le périmètre a changé
• Mettez à jour la date d'échéance pour prolonger ou raccourcir le délai
• Réassignez à une autre personne ou équipe
• Ajoutez ou supprimez des pièces jointes

Supprimer une tâche

Cliquez sur l'icône de corbeille pour supprimer définitivement une tâche. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra — les tâches supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Ajouter un rapport

Certains types de tâches ont des formulaires liés pour des rapports structurés. C'est utile pour documenter les résultats, collecter des données ou standardiser la façon dont le travail est enregistré.

1. Ouvrez les détails de la tâche en cliquant sur la tâche
2. Cliquez sur Ajouter un rapport
3. Remplissez les champs du formulaire
4. Cliquez sur Soumettre

Le rapport s'attache à la tâche et est visible dans les détails de la tâche. Les rapports ne peuvent pas être modifiés après soumission — créez-en un nouveau si nécessaire.

Utilisations courantes des rapports de tâches :

• Résumés de visite
• Résultats d'appel
• Résolutions de problèmes
• Contrôles qualité

Ajouter des notes

Cliquez sur l'icône de notes pour ouvrir le panneau de notes. Les notes sont internes — visibles uniquement par votre équipe, pas par les clients.

Utilisez les notes pour :

• Ajouter du contexte pour la prochaine personne
• Enregistrer les progrès partiels
• Expliquer pourquoi une tâche est bloquée
• Laisser des instructions de transfert

Les notes sont horodatées et affichent qui les a écrites.

Types de tâches

Les types de tâches vous permettent de catégoriser et d'organiser les tâches. Au lieu d'éléments génériques "À faire", vous pouvez avoir des types spécifiques comme "Appel de suivi", "Rappel de devis" ou "Vérification de livraison".

Chaque type inclut :

• Nom — Affiché sur les tâches
• Icône et couleur — Identifiants visuels pour une reconnaissance rapide
• Formulaires liés — Formulaires optionnels pour les rapports structurés
• Public — Rend les tâches visibles aux autres utilisateurs selon les paramètres de rôle

Pourquoi utiliser les types de tâches ?

• Filtrer plus vite — Affichez uniquement les types qui vous intéressent
• Rapports — Voyez combien de tâches de chaque type votre équipe traite
• Cohérence — Les formulaires liés garantissent que tout le monde capture les mêmes infos
• Clarté — Une tâche "Visite de site" est plus claire qu'une tâche générique

Gérer les types

Accédez à Paramètres > Types de tâches pour créer et gérer vos types de tâches.

Pour créer un type :

1. Cliquez sur + pour ajouter un nouveau type
2. Entrez un nom descriptif
3. Choisissez une icône dans le sélecteur
4. Sélectionnez une couleur pour la distinction visuelle
5. Associez optionnellement un ou plusieurs formulaires pour les rapports
6. Configurez les paramètres de visibilité (voir Types de tâches publics ci-dessous)
7. Cliquez sur Enregistrer

Pour modifier ou supprimer :

Utilisez les boutons d'action à côté de chaque type dans la liste. Supprimer un type ne supprime pas les tâches qui l'utilisaient — elles perdent simplement leur assignation de type.

Types de tâches publics

Par défaut, les tâches sont visibles uniquement par le créateur et l'utilisateur assigné. Activez Tâche publique pour rendre les tâches de ce type accessibles aux autres membres de l'équipe.

Lorsque vous marquez un type comme public, deux paramètres supplémentaires apparaissent :

• Peut exécuter — Rôles qui peuvent voir et terminer ces tâches
• Peut modifier — Rôles qui peuvent modifier les détails des tâches

Exemples de scénarios :

• Visibilité pour toute l'équipe : Marquez un type "Réclamation client" comme public sans restrictions de rôle. N'importe qui dans l'équipe peut voir et résoudre les réclamations.
• Supervision managériale : Créez un type "Évaluation de performance" où seuls les managers peuvent modifier, mais tous les chefs d'équipe peuvent voir.
• Spécifique au département : Un type "Problème de facturation" visible uniquement aux utilisateurs avec des rôles financiers.

Tâches sur les profils clients

Chaque profil client a un onglet Tâches. Celui-ci affiche toutes les tâches associées à ce client (ou à l'une de ses succursales), quel que soit leur responsable.

Pourquoi c'est important

Lorsque vous ouvrez le profil d'un client, vous voyez son historique complet de tâches :

• Ce qui est actuellement en attente
• Ce qui a été fait récemment
• Qui travaille sur quoi

Plus besoin de demander "Quelqu'un a-t-il fait le suivi avec ce client ?" — la réponse est juste là.

Travailler depuis le profil

Depuis l'onglet Tâches, vous pouvez :

• Voir toutes les tâches associées à ce client
• Créer de nouvelles tâches qui s'associent automatiquement au client
• Filtrer par statut pour voir les tâches en attente vs terminées
• Cliquer pour accéder aux détails des tâches

C'est particulièrement utile pour :

• Équipes commerciales — Suivez tous les suivis pour un prospect
• Équipes support — Voyez les problèmes en attente pour un client
• Gestionnaires de comptes — Examinez l'activité avant un appel

Fonctionnalités associées