Rapports
Analysez les performances de votre equipe avec des rapports pre-configures. Suivez les visites, appels, taux de conversion des devis et metriques de vente par client, commercial et periode.
Acceder aux rapports
Naviguez vers Reporting dans le menu hub pour voir tous les rapports disponibles.
Les rapports sont bases sur les roles — vous ne verrez que les rapports pertinents pour vos responsabilites.
Rapports disponibles
Rapports de visites
| Rapport | Description |
|---|---|
| Visites par client | Nombre de visites par client dans le temps |
| Visites par commercial | Total des visites par commercial |
| Visites journalieres par commercial | Ventilation jour par jour des visites |
| Visites vs Objectifs par commercial | Comparer les visites reelles aux cibles |
Rapports d'appels
| Rapport | Description |
|---|---|
| Rapport d'appels | Activite d'appels par operateur |
| Journal d'integration des appels | Enregistrements detailles depuis le systeme telephonique |
| Appels par grossiste | Volume d'appels par grossiste (vue fabricant) |
Rapports devis et commandes
| Rapport | Description |
|---|---|
| Devis par client | Activite devis par client |
| Devis vs Commandes par client | Conversion des devis en commandes |
| Devis vs Commandes par utilisateur | Taux de conversion par operateur |
Rapport d'activites
| Rapport | Description |
|---|---|
| Rapport Activites 360 | Analyse complete des activites avec soumissions de formulaires |
Utiliser les rapports
Ouvrir un rapport
- Allez dans Reporting
- Cliquez sur l'icone de visualisation sur n'importe quelle ligne de rapport
- Le rapport s'ouvre avec les filtres par defaut
Lire les resultats
Les rapports affichent les donnees dans un tableau interactif :
- Premiere colonne — L'entite mesuree (client, commercial, etc.)
- Colonnes de dates — Valeurs pour chaque periode
- Colonne total — Somme sur toutes les periodes
Cliquez sur les en-tetes de colonne pour trier. Utilisez l'icone filtre dans les en-tetes pour filtrer les valeurs.
Intervalles de temps
Les rapports regroupent automatiquement les donnees selon votre plage de dates :
| Plage de dates | Regroupement |
|---|---|
| Jours a semaines | Quotidien |
| Semaines a mois | Hebdomadaire |
| Mois a trimestres | Mensuel |
| Trimestres a annees | Annuel |
Plage de dates
Chaque rapport necessite une plage de dates. Cliquez sur le champ de date et selectionnez les dates de debut et fin depuis le calendrier, ou utilisez les raccourcis :
- Cette semaine / Semaine derniere
- Ce mois / Mois dernier
- Ce trimestre / Trimestre dernier
- Cette annee / Annee derniere
Filtrage
Cliquez sur l'icone filtre pour acceder aux filtres specifiques au rapport.
Filtres courants
| Filtre | Description |
|---|---|
| Client | Limiter a des clients specifiques |
| Assigne a | Filtrer par utilisateur ayant realise l'activite |
| Commerciaux | Filtrer par commercial assigne aux clients |
| Type de segment / Segment | Filtrer par segment client |
| Inclure clients sans visites | Afficher les clients avec zero visite |
| Exclure clients inactifs | Masquer les clients inactifs |
Filtres de verification
Pour les rapports de visites, filtrez par verification GPS :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Rayon de verification d'activite | Inclure uniquement les visites dans le rayon specifie du client |
| Seuil de verification d'activite | Inclure uniquement les visites creees dans les minutes specifiees |
Appliquer des filtres
- Definissez vos filtres souhaites
- Cliquez sur Rechercher pour actualiser les resultats
- Cliquez sur Effacer pour reinitialiser les filtres
Exportation
Exportez les donnees du rapport pour analyse hors ligne ou partage.
Formats d'export
| Format | Ideal pour |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Mise en forme, graphiques, analyse approfondie |
| CSV | Imports de donnees, gros volumes |
Pour exporter
- Executez votre rapport avec les filtres souhaites
- Cliquez sur le menu d'actions
- Selectionnez Export Excel ou Export CSV
- Le fichier se telecharge automatiquement
Les exports incluent toutes les donnees visibles avec vos filtres appliques.
Categories de rapports
Axes sur le client
Rapports analysant les donnees par client :
- Affichent chaque client en ligne
- Suivent les metriques dans le temps
- Regroupent les agences avec les clients (optionnel)
- Filtrent par segment pour une analyse ciblee
Axes sur l'utilisateur
Rapports analysant les donnees par membre de l'equipe :
- Affichent chaque utilisateur en ligne
- Comparent les performances dans l'equipe
- Suivent par rapport aux objectifs le cas echeant
Axes sur l'organisation
Rapports pour les utilisateurs fabricant consultant les donnees grossiste :
- Agregent les donnees entre les grossistes connectes
- Ventilent par grossiste ou agence fabricant
- Comparent les performances sur votre reseau