Routes de visite
Organisez votre territoire commercial en routes optimisees qui guident les commerciaux a travers leurs visites clients dans la sequence la plus efficace.
Types de routes
| Type | Description |
|---|---|
| Lineaire | Une seule route sequentielle — les clients sont visites dans un ordre optimise |
| Fixe | Plusieurs sous-routes nommees (groupes de routes) au sein d'une route — utile pour organiser par jour ou zone |
Creer une route
- Naviguez vers Parametres > Routes clients
- Cliquez sur Creer une route
- Configurez les parametres de la route
- Enregistrez
| Champ | Description |
|---|---|
| ID personnalise | Votre identifiant interne de route |
| Nom | Nom d'affichage de la route |
| Commercial | Commercial assigne |
| Type de route | Lineaire ou Fixe |
| Remplissage auto | Ajouter automatiquement les clients assignes a ce commercial |
| Decouper par | Maximum de clients par groupe (pour le remplissage auto) |
Options de remplissage auto
Quand le remplissage auto est active, vous pouvez exclure certains clients :
| Option d'exclusion | Effet |
|---|---|
| Segments | Ignorer les clients des segments selectionnes |
| Agences | Ignorer les clients des agences selectionnees |
| Visites minimum | N'inclure que les clients avec au moins X visites |
Gerer les clients
Ajouter des clients
Manuel : Cliquez sur Ajouter des clients et recherchez les clients a inclure.
Import depuis fichier : Telechargez un fichier avec les identifiants clients de votre systeme source.
| Format | Quand utiliser |
|---|---|
| Un ID par ligne | Import simple route unique |
DMS_ID;Nom du groupe | Import avec groupes de routes (routes Fixes) |
Import en masse : Importez des clients sur plusieurs routes a la fois avec le format ID_ROUTE;DMS_ID;Groupe.
Reordonner les clients
Controlez la sequence de visite avec la barre d'outils qui apparait lors de la selection des clients :
| Action | Description |
|---|---|
| Monter/Descendre | Decaler la position d'un cran |
| Deplacer au debut | Sauter a la premiere position |
| Deplacer a la fin | Sauter a la derniere position |
| Glisser-deposer | Repositionner librement dans la liste |
Basculer et Ignorer
| Action | Effet |
|---|---|
| Basculer | Retirer temporairement un client de la route active sans le supprimer |
| Ignorer | Garder le client dans la route mais exclure des mises a jour de remplissage auto |
Optimisation de route
Cliquez sur Optimiser pour reordonner automatiquement les clients selon le plus court chemin de deplacement.
L'optimisation utilise les coordonnees GPS pour calculer la sequence la plus efficace. Le systeme affiche :
- Distance totale
- Duree estimee
- Les clients sans coordonnees (marques comme invalides)
Remplissage auto
Les routes avec remplissage auto active se mettent a jour automatiquement toutes les 30 minutes pour inclure les nouveaux clients assignes au commercial de la route.
Comment ca marche :
- Verifie les clients assignes au commercial
- Applique vos filtres d'exclusion (segments, agences, visites minimum)
- Decoupe en groupes selon votre parametre de decoupage
- Ajoute les nouveaux clients a la route
Cliquez sur Remplir maintenant pour declencher une mise a jour immediate au lieu d'attendre la planification.
Groupes de routes (routes Fixes)
Les routes fixes contiennent plusieurs sous-routes nommees appelees groupes de routes. C'est utile pour :
- Organiser les visites par jour de la semaine
- Separer les zones geographiques
- Gerer differents niveaux de clients
Pour creer des groupes de routes :
- Definissez le type de route sur Fixe
- Ajoutez des clients avec des noms de groupes via import (
DMS_ID;Nom du groupe) - Ou assignez manuellement les clients a des groupes apres les avoir ajoutes
Vue carte
Cliquez sur Carte pour visualiser votre route :
| Element | Signification |
|---|---|
| Epingles numerotees | Emplacements clients dans la sequence de visite |
| Epingles bleues | Clients actifs |
| Epingles grises | Clients ignores |
| Ligne de route | Chemin de deplacement optimise entre les arrets |
La carte aide a verifier la logique de la route et identifier les clusters geographiques.
Metriques de route
Chaque route affiche des statistiques cles :
| Metrique | Description |
|---|---|
| Clients | Total des clients dans la route |
| Valides | Clients avec coordonnees GPS |
| Invalides | Clients sans coordonnees |
| Distance | Distance totale de deplacement optimisee |
| Duree | Temps de deplacement estime |
Reference des formats d'import
| Type d'import | Format | Exemple |
|---|---|---|
| Route unique | Un ID par ligne | CUST001 |
| Avec groupes | DMS_ID;Nom du groupe | CUST001;Lundi |
| En masse (plusieurs routes) | ID_ROUTE;DMS_ID;Groupe | ROUTE-A;CUST001;Lundi |