Customer Profile
Info client
Consultez et modifiez les détails de base du client.
La carte Info affiche et gère les détails de base du client comme le nom, l'adresse et les coordonnées.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom d'affichage du client |
| Raison sociale | Nom légal de l'entreprise |
| TVA | Numéro d'identification fiscale |
| Adresse e-mail principale | |
| Téléphone | Numéro de téléphone principal |
| Mobile | Numéro de téléphone mobile |
| Adresse | Adresse postale |
| Ville | Nom de la ville |
| Code postal | Code postal |
| Région | Région ou Province |
| Pays | Pays |
Modification
- Cliquez sur l'icône Modifier sur la carte Info
- Modifiez les champs
- Cliquez sur Enregistrer
Astuce : Les modifications que vous faites ici sont enregistrées dans WiseParts. Si votre système source synchronise le même champ, vos modifications peuvent être écrasées lors de la prochaine synchronisation.
Champs en lecture seule
Pour les clients synchronisés depuis votre système source, certains champs sont en lecture seule :
- ID Client
- Numéro de TVA
- Champs gérés par votre intégration
Pour les mettre à jour, faites les modifications dans votre système source et synchronisez.
Saviez-vous ? Vous pouvez voir quels champs sont gérés par votre système source — ils apparaissent grisés en mode édition.
Prospects
Les prospects (pas encore dans votre système source) ont des profils entièrement modifiables — pas de restrictions en lecture seule.
Astuce : Remplissez complètement les profils de prospects avant de demander la création du compte. Plus vous fournissez de données, plus l'intégration dans votre système source sera fluide.