Info client
La carte Info affiche et gère les détails de base du client comme le nom, l'adresse et les coordonnées.
En-tête client
Au-dessus des onglets du profil, l'en-tête client affiche le nom du client et les badges de segment. Pour les utilisateurs grossistes, un badge dms affiche l'identifiant du client dans le système source.
Quand votre intégration fournit un ID d'affichage, WiseParts affiche le numéro client raccourci (sans préfixes d'espace de noms). Sinon le badge affiche l'ID importé complet. Les prospects conservent leur référence prospect telle quelle.
La TVA apparaît dans un badge distinct lorsqu'elle est renseignée. Consultez Analytics 360 pour une analyse des ventes liée à ce client.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom d'affichage du client |
| Raison sociale | Nom légal de l'entreprise |
| TVA | Numéro d'identification fiscale |
| Adresse e-mail principale | |
| Téléphone | Numéro de téléphone principal |
| Mobile | Numéro de téléphone mobile |
| Adresse | Adresse postale |
| Ville | Nom de la ville |
| Code postal | Code postal |
| Région | Région ou Province |
| Pays | Pays |
Modification
- Cliquez sur l'icône Modifier sur la carte Info
- Modifiez les champs
- Cliquez sur Enregistrer
Champs en lecture seule
Pour les clients synchronisés depuis votre système source, les champs suivants sont en lecture seule :
- ID Client
- Numéro de TVA
Tous les autres champs peuvent être modifiés directement dans WiseParts.
Prospects
Les prospects (pas encore dans votre système source) ont des profils entièrement modifiables — pas de restrictions en lecture seule.