Features
Types de tache
Categorisez les taches par type.
Definissez des categories de taches pour votre organisation.
Apercu rapide : Creez des types de taches pour organiser les elements de travail par categorie. Les types aident a filtrer les listes de taches, generer des rapports et declencher des automatisations.
Types de taches courants
| Type | Cas d'usage |
|---|---|
| Suivi | Appels ou emails de suivi client |
| Devis | Preparer et envoyer un devis |
| Recouvrement | Taches de recouvrement de paiement |
| Livraison | Planifier ou confirmer une livraison |
| Support | Demandes de support client |
| Interne | Taches internes de l'equipe |
Gerer les types de taches
Naviguez vers Parametres > Types de tache pour gerer vos types de taches.
Pour ajouter un nouveau type
- Allez dans Parametres > Types de tache
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez le nom du type
- Choisissez une couleur
- Associez les formulaires a rattacher a ce type
- Cliquez sur Enregistrer
Pour modifier un type
- Allez dans Parametres > Types de tache
- Cliquez sur le type a modifier
- Mettez a jour le nom, la couleur ou les formulaires associes
- Cliquez sur Enregistrer
Pour desactiver un type
- Allez dans Parametres > Types de tache
- Cliquez sur le type a modifier
- Basculez Actif sur non
- Cliquez sur Enregistrer
Les types desactives restent dans le systeme mais ne peuvent pas etre utilises pour de nouvelles taches.
Parametres des types de taches
| Parametre | Description |
|---|---|
| Nom | Libelle du type affiche aux utilisateurs |
| Couleur | Couleur d'affichage pour distinction visuelle |
| Actif | Activer ou desactiver le type |
| Formulaires | Formulaires a afficher lors de la completion de taches de ce type |
Associer des formulaires
Les types de taches peuvent avoir des formulaires associes. Quand les utilisateurs completent une tache de ce type, les formulaires associes apparaissent pour la collecte de donnees.
- Modifiez le type de tache
- Dans la section Formulaires, selectionnez un ou plusieurs formulaires
- Enregistrez
Voir Formulaires pour creer des formulaires personnalises.
Utilisation
Les types de taches aident a :
- Organiser les elements de travail par categorie
- Filtrer les listes de taches pour trouver du travail specifique
- Rapporter sur les categories de taches et taux de completion
- Declencher des automatisations basees sur le type de tache