Activités

Enregistrez chaque interaction client. Les activités donnent à votre équipe un historique partagé des visites, appels et réunions — complet avec des rapports et des insights alimentés par l'IA.

Consulter les activités

Les activités apparaissent sur les profils clients sous l'onglet Activités. La vue chronologique affiche toutes les interactions avec ce client, triées par date.

Affichage chronologique

Chaque activité affiche :

• Icône de type — Codée par couleur selon le type d'activité
• Date et heure — Quand l'activité a eu lieu
• Utilisateur assigné — Qui l'a gérée
• Indicateur de rapport — Montre si des rapports sont attachés

Filtrage

Affinez votre vue avec ces filtres :

• Plage de dates — Concentrez-vous sur une période spécifique
• Type d'activité — Affichez uniquement les visites, appels ou types personnalisés
• Équipe — Filtrez par appartenance à l'équipe
• Inclure les succursales — Lors de la consultation d'un client, incluez optionnellement les activités de ses succursales

Cliquez sur le bouton grille/liste pour basculer entre les cartes développées et une vue liste compacte.

Créer une activité

Saisie rapide de l'heure

Lors de la modification d'une activité, utilisez les boutons raccourcis pour définir rapidement les heures :

• Commence/Se termine maintenant — Définissez l'heure de début ou de fin au moment actuel
• Préréglages de durée — 15, 30, 45 ou 60 minutes

C'est utile pour enregistrer les activités en temps réel pendant qu'elles se produisent.

Détails de l'activité

Cliquez sur n'importe quelle activité pour voir ses détails complets :

• Date/Heure — Quand l'activité a commencé et s'est terminée
• Client lié — Le client ou la succursale concerné
• Assigné à — Le membre de l'équipe responsable
• Description — Notes et contexte (supporte le texte enrichi)
• Pièces jointes — Fichiers liés à cette activité
• Rapports — Soumissions de formulaires structurés

Actions

Depuis la vue activité, vous pouvez :

• Modifier — Mettre à jour n'importe quel champ (icône crayon)
• Supprimer — Supprimer l'activité (icône corbeille)
• Ajouter des notes — Notes internes visibles par votre équipe
• Ajouter un rapport — Soumettre un formulaire structuré

Ajouter des rapports

Les rapports vous permettent de capturer des informations structurées sur une activité. Au lieu de notes libres, les rapports utilisent des formulaires pour assurer une collecte de données cohérente.

Quand les rapports sont disponibles

Les rapports apparaissent quand :

1. Le type d'activité a des formulaires liés
2. L'heure de début de l'activité est passée (vous ne pouvez pas faire de rapport sur les activités futures)

Soumettre un rapport

1. Ouvrez l'activité
2. Cliquez sur Ajouter un rapport
3. Si plusieurs formulaires sont disponibles, sélectionnez lequel utiliser
4. Remplissez les champs du formulaire
5. Cliquez sur Soumettre

Les rapports sont attachés à l'activité et visibles dans la chronologie. Vous pouvez ajouter plusieurs rapports à la même activité si nécessaire.

Limites de temps pour les rapports

Votre organisation peut définir des limites de temps pour la soumission des rapports. Si la limite est passée, vous verrez un avertissement et le bouton Ajouter un rapport sera désactivé.

Vérification GPS

Si activée, la vérification GPS prouve que vous étiez physiquement à l'emplacement du client pendant les visites terrain. Cela ajoute de la responsabilité et de la précision aux enregistrements de visites.

Comment ça fonctionne

1. Terminez votre visite et soumettez un rapport
2. Cliquez sur Vérifier l'activité quand demandé
3. Votre position GPS actuelle est capturée
4. Le système vérifie si vous êtes dans le rayon autorisé de l'adresse du client

Statut de vérification

• Vérifié — Le GPS confirme que vous étiez à l'emplacement dans la fenêtre de temps autorisée
• Non vérifié — L'activité n'a pas encore été vérifiée
• Hors de portée — La position GPS était trop loin du client

Prérequis

La vérification GPS nécessite :

• Le client a des coordonnées valides enregistrées
• Vous êtes dans le rayon configuré
• Vous êtes dans la fenêtre de temps (avant le début ou après la fin de l'activité)

Insights alimentés par l'IA

Lors de la consultation d'une activité liée à un client, Henry AI peut fournir du contexte sur ce client basé sur les interactions récentes et les données.

Résumé client

Avant une réunion client, développez la section IA pour voir :

• Problèmes clés — Problèmes ou préoccupations des rapports récents
• Sujets en attente — Éléments nécessitant un suivi
• Analyse — Résumé généré par l'IA de la situation du client

Assistant de rapport IA

Si activé, vous pouvez utiliser l'Assistant de rapport IA pour créer des rapports à travers une interview conversationnelle au lieu de remplir les formulaires manuellement.

1. Cliquez sur Ajouter un rapport sur une activité
2. Choisissez entre le mode Formulaire ou le mode Dynamique
3. Répondez aux questions naturellement — par voix ou texte
4. L'assistant extrait les données structurées de vos réponses
5. Vérifiez et soumettez le rapport complété

Types d'activités

Les types d'activités catégorisent vos interactions. Les types intégrés courants incluent :

• Visite — Visites clients en personne
• Visite planifiée — Visites futures programmées
• Appel (entrant) — Appels reçus des clients
• Appel (sortant) — Appels passés aux clients
• Réunion — Réunions programmées

Types d'activités personnalisés

Votre organisation peut créer des types supplémentaires pour correspondre à votre workflow.

Accédez à Paramètres > Types d'activités pour gérer les types.

Chaque type inclut :

• Nom — Affiché sur les activités
• Description — Explique quand utiliser ce type
• Icône — Identifiant visuel dans la chronologie
• Couleur — Reconnaissance rapide en un coup d'œil
• Formulaires liés — Formulaires disponibles pour les rapports

Créer un type personnalisé

1. Allez à Paramètres > Types d'activités
2. Cliquez sur + pour ajouter un nouveau type
3. Entrez un nom et une description optionnelle
4. Choisissez une icône et une couleur
5. Liez optionnellement des formulaires pour les rapports structurés
6. Cliquez sur Enregistrer

Fonctionnalités associées