Customers
Parametres
Regles de visibilite, assignations des commerciaux et controles des donnees clients.
Controlez comment les clients sont affiches, qui peut y acceder et comment les assignations de commerciaux se synchronisent.
Apercu rapide : Controlez ce que les commerciaux peuvent voir, gerez le comportement de synchronisation des commerciaux et definissez les permissions d'export de donnees.
Regles de visibilite
| Parametre | Description |
|---|---|
| Le commercial peut voir tous les clients | Voir la liste complete des clients independamment de l'assignation |
| Le commercial peut voir les clients sans commercial | Voir les clients non assignes |
| Le commercial peut voir toutes les ventes | Voir les donnees de vente de tous les clients, pas seulement ceux assignes |
Permissions sur les donnees
| Parametre | Description |
|---|---|
| Le commercial peut mettre a jour les coordonnees client | Permettre les corrections de localisation GPS |
| Autoriser l'export des clients | Activer l'export CSV depuis les listes de clients |
Parametres des prospects
| Parametre | Description |
|---|---|
| TVA requise pour les prospects | Exiger le numero de TVA lors de la creation de nouveaux prospects |
Assignation des commerciaux
| Parametre | Description |
|---|---|
| Autoriser plusieurs ID commerciaux | Supporter jusqu'a 3 commerciaux par client (necessite le support du systeme source) |
Synchronisation des commerciaux
Pour chaque emplacement de commercial, configurez comment les modifications se propagent :
| Option | Description |
|---|---|
| Synchroniser entre clients et agences | Les modifications des assignations client mettent automatiquement a jour les assignations agence (et vice versa) |
| Autoriser la modification manuelle | Les utilisateurs peuvent modifier manuellement les assignations de commerciaux |