Profil Client
Contacts
Gérez les contacts individuels dans les entreprises clientes.
Suivez plusieurs contacts chez chaque client — acheteurs, propriétaires, managers et autres personnes clés.
Aperçu rapide : Ajoutez des contacts pour chaque personne avec laquelle vous interagissez chez un client. Enregistrez noms, rôles et coordonnées pour une référence rapide.
Champs de contact
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom complet du contact |
| Rôle | Poste (Acheteur, Propriétaire, Manager, etc.) |
| Adresse e-mail du contact | |
| Téléphone | Numéro de téléphone du contact |
| Mobile | Numéro de mobile du contact |
Ajouter un contact
- Trouvez la carte Contacts dans l'onglet Profil
- Cliquez sur le bouton +
- Remplissez les détails du contact (nom obligatoire)
- Cliquez sur Enregistrer
Modifier et supprimer
- Modifier : Cliquez sur l'icône de modification sur un contact, mettez à jour les champs, enregistrez
- Supprimer : Cliquez sur l'icône de suppression, confirmez la suppression
Rôles des contacts
Rôles courants à considérer :
- Acheteur — Passe les commandes, négocie les prix
- Propriétaire — Décisionnaire pour les achats importants
- Manager — Contact des opérations quotidiennes
- Comptabilité — Gère les paiements et les factures
- Réception — Coordonne les livraisons