Customer Profile
Contacts
Gérez les contacts individuels dans les entreprises clientes.
Suivez plusieurs contacts chez chaque client — acheteurs, propriétaires, managers et autres personnes clés.
Aperçu rapide : Ajoutez des contacts pour chaque personne avec laquelle vous interagissez chez un client. Marquez-en un comme "Préféré" pour en faire le contact par défaut pour les communications et les activités.
Champs de contact
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom complet du contact |
| Rôle | Poste (Acheteur, Propriétaire, Manager, etc.) |
| Adresse e-mail du contact | |
| Téléphone | Numéro de téléphone du contact |
| Mobile | Numéro de mobile du contact |
| Préféré | Marquer comme contact principal |
Ajouter un contact
- Trouvez la carte Contacts dans l'onglet Profil
- Cliquez sur le bouton +
- Remplissez les détails du contact (nom obligatoire)
- Activez Préféré si c'est le contact principal
- Cliquez sur Enregistrer
Modifier et supprimer
- Modifier : Cliquez sur l'icône de modification sur un contact, mettez à jour les champs, enregistrez
- Supprimer : Cliquez sur l'icône de suppression, confirmez la suppression
Contact préféré
Marquer un contact comme Préféré signifie :
- C'est le contact par défaut lors de la création d'activités
- Ses coordonnées apparaissent en évidence dans les communications
- Les notifications automatiques utilisent ses coordonnées
Un seul contact peut être préféré à la fois.
Astuce : Définissez la personne avec qui vous parlez le plus souvent comme Préférée. Quand vous créez des activités, son nom se remplit automatiquement — vous faisant gagner du temps sur chaque interaction.
Rôles des contacts
Rôles courants à considérer :
- Acheteur — Passe les commandes, négocie les prix
- Propriétaire — Décisionnaire pour les achats importants
- Manager — Contact des opérations quotidiennes
- Comptabilité — Gère les paiements et les factures
- Réception — Coordonne les livraisons
Contacts vs Succursales
Les contacts appartiennent à un emplacement spécifique :
- Les contacts du client principal restent avec le profil principal
- Les contacts de succursale sont gérés sur le profil de chaque succursale
- Les contacts ne se copient pas automatiquement entre les emplacements
Saviez-vous ? Ajouter le numéro de mobile d'un contact active les fonctionnalités SMS si votre organisation les utilise. Ça vaut la peine de le capturer même si l'e-mail est votre canal principal.