Liste des clients

La liste des clients est votre répertoire central pour parcourir, rechercher et gérer les fiches clients. Filtrez selon plusieurs critères, exportez les données et accédez rapidement aux profils clients.

Accéder à la liste des clients

Accédez à Clients dans le menu hub pour ouvrir la liste des clients.

Colonnes de la liste

La liste des clients affiche les informations clés en un coup d'œil :

Tri

Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier :

• Cliquez une fois pour l'ordre croissant
• Cliquez à nouveau pour l'ordre décroissant
• Colonnes triables : ID/TVA, Nom

Recherche et filtrage

Utilisez le panneau de recherche avancée pour affiner votre liste de clients.

Champs de recherche

Appliquer les filtres

1. Cliquez sur l'icône de filtre/recherche
2. Entrez vos critères de recherche
3. Cliquez sur Rechercher pour appliquer
4. Les résultats se mettent à jour immédiatement

Effacer les filtres

• Cliquez sur Effacer pour réinitialiser tous les filtres
• Ou supprimez les filtres individuels des badges de filtre actifs

Filtrage par segment

Filtrez les clients par segment :

1. Sélectionnez un Type de segment (ex. "Performance des ventes")
2. Sélectionnez une valeur de Segment spécifique (ex. "Or")
3. Seuls les clients de ce segment apparaissent

Développer les lignes clients

Consultez toutes les assignations de segments pour un client :

1. Cliquez sur l'icône de développement sur n'importe quelle ligne
2. La section développée affiche :
   • Tous les types de segments pour ce client
   • Valeurs de segment auto-assignées vs manuelles
   • Montant des ventes éligibles (si affiché)

Modifier les segments depuis la liste

Pour modifier les segments :

1. Développez une ligne client
2. Cliquez sur la valeur de segment que vous souhaitez modifier
3. Sélectionnez un nouveau segment dans le menu déroulant
4. La modification s'enregistre automatiquement

Informations sur les segments

La vue développée affiche :

• Type de segment — Le système de classification
• Auto — Segment calculé par le système basé sur les ventes
• Manuel — Remplacement assigné par l'utilisateur (prioritaire)
• Ventes éligibles — Montant des ventes utilisé pour le calcul

Exporter les données clients

Exportez votre liste de clients pour les rapports ou une utilisation externe.

Export rapide

Exportez la vue actuelle :

1. Appliquez les filtres souhaités
2. Cliquez sur le menu d'export
3. Choisissez le format :
   • CSV — Valeurs séparées par des virgules
   • Excel — Format .xlsx

L'export inclut :

• Toutes les colonnes visibles
• Les filtres appliqués
• L'ordre de tri actuel

Export complet

Exportez tous les clients :

1. Cliquez sur le menu d'export
2. Sélectionnez Tout exporter
3. Choisissez le format
4. L'export s'exécute en arrière-plan
5. Une notification de téléchargement apparaît quand c'est prêt

Champs exportés

Les exports incluent :

• ID Client (du système source)
• Nom
• Ville, Adresse, Code postal
• TVA
• Commercial
• Indicateur de prospect
• Segment et ventes éligibles
• E-mail, Téléphone, Mobile

Assistants d'import

Importez des données clients depuis des fichiers externes.

Importateurs disponibles

Selon la configuration, vous pouvez voir :

• Importateur de clients — Mettre à jour les données clients existantes
• Importateur de clients en masse — Ajouter plusieurs clients
• Importateur d'assignations de commerciaux — Mettre à jour les assignations de commerciaux

Utiliser l'assistant d'import

1. Cliquez sur le menu d'import
2. Sélectionnez le type d'importateur
3. Téléchargez le modèle (si nécessaire)
4. Téléversez votre fichier
5. Mappez les colonnes aux champs
6. Vérifiez et confirmez l'import

Voir Paramètres > Importateurs pour la configuration de l'import.

Créer des prospects

Ajoutez des clients potentiels pas encore dans votre système source.

Création rapide

1. Cliquez sur le bouton Créer un prospect
2. Remplissez les détails du client :
   • Nom (obligatoire)
   • Coordonnées
   • Adresse
   • Commercial assigné
3. Cliquez sur Enregistrer
4. Accédez au nouveau profil de prospect

Voir Prospects pour la gestion détaillée des prospects.

Ouvrir les profils clients

Cliquez sur n'importe quelle ligne client pour ouvrir son profil complet.

Actions rapides

La colonne actions fournit :

• Voir — Ouvrir le profil client
• Modifier — Modifier les détails du prospect (prospects uniquement)
• Supprimer — Supprimer le prospect (prospects uniquement)

Navigation après clic

Cliquer sur un client ouvre son profil, généralement sur l'onglet Tableau de bord. De là, naviguez en utilisant le menu latéral.

Liste des clients pour les fabricants

Les fabricants voient des informations supplémentaires :

• Nom du grossiste — Montre quel grossiste possède le client
• TVA comme ID principal — Numéro de TVA au lieu de l'ID du système source
• Vue inter-grossistes — Clients de tous les grossistes connectés

Filtrer par grossiste

Les fabricants peuvent filtrer par grossistes spécifiques en utilisant les filtres standard.

Performance de la liste

Grandes bases de clients

Pour les organisations avec de nombreux clients :

• Utilisez les filtres pour affiner les résultats
• La pagination gère les grands ensembles de données
• La recherche est optimisée pour des consultations rapides

Pagination

Naviguez dans les résultats :

• Contrôles de page en bas
• Modifiez le nombre d'éléments par page
• Accédez à des pages spécifiques

Fonctionnalités associées