Tableaux de bord
Surveillez les performances de votre entreprise en un coup d'œil. Les tableaux de bord affichent les métriques clés à travers des widgets interactifs, vous aidant à suivre les objectifs, repérer les tendances et prendre des décisions basées sur les données.
Types de tableaux de bord
Cliquez sur l'icône de tableau de bord dans la barre de navigation pour accéder aux tableaux de bord disponibles.
| Tableau de bord | Objectif |
|---|---|
| Personnalisé | Votre disposition de widgets personnalisée |
| Ventes | Performance des ventes et suivi des objectifs |
| Clients | Activité et engagement client |
| Centre d'appels | Analytique des appels téléphoniques |
| Conversations | Métriques e-mail et WhatsApp |
| Opérations | KPIs opérationnels |
Votre page d'accueil par défaut est le Tableau de bord personnalisé où vous pouvez construire votre propre vue.
Tableau de bord personnalisé
Construisez une vue personnalisée avec les widgets qui comptent le plus pour vous.
Ajouter des widgets
- Cliquez sur l'icône de modification dans l'en-tête du tableau de bord
- Sélectionnez Ajouter un widget dans le menu
- Parcourez les widgets disponibles par catégorie
- Cliquez sur un widget pour l'ajouter à votre tableau de bord
Organiser les widgets
Lorsque l'édition est activée :
- Faites glisser les widgets pour les repositionner sur la grille
- Les widgets s'alignent automatiquement sur la grille
- Les modifications sont enregistrées lorsque vous cliquez sur Enregistrer
Supprimer des widgets
- Entrez en mode édition en cliquant sur l'icône de modification
- Cliquez sur l'icône de suppression sur n'importe quel widget
- Le widget est supprimé immédiatement
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer ou Réinitialiser pour annuler
Catégories de widgets
Les widgets sont organisés en huit groupes couvrant tous les aspects de votre entreprise.
Widgets Ventes
Suivez les revenus et les performances par rapport aux objectifs.
| Widget | Description |
|---|---|
| Prévisions de ventes | Ventes projetées pour le mois en cours |
| Évolution des vendeurs | Mois en cours, prévisions et comparaison annuelle par commercial |
| Variation des meilleurs clients | Clients avec les plus grands changements de ventes |
| Ventes (12 mois) | Tendance des ventes mensuelles de l'année écoulée |
Widgets Objectifs
Surveillez la progression vers les cibles.
| Widget | Description |
|---|---|
| Évolution des objectifs | Suivez la progression vers les objectifs de vente |
| Objectifs personnels | Progression de vos objectifs individuels |
| Objectifs d'équipe | Progression des objectifs au niveau de l'équipe |
| Visites vs Objectifs | Comparez les visites réelles aux cibles |
Widgets Clients
Analysez les modèles d'engagement client.
| Widget | Description |
|---|---|
| Clients actifs mensuels (MAC) | Clients uniques qui ont acheté ce mois |
| Clients actifs hebdomadaires (WAC) | Clients uniques qui ont acheté cette semaine |
| Clients actifs quotidiens (DAC) | Clients uniques qui ont acheté aujourd'hui |
| Ventes moyennes par client | Valeur moyenne des commandes sur votre base clients |
Widgets Appels
Surveillez l'activité du centre d'appels.
| Widget | Description |
|---|---|
| Appels par utilisateur | Nombre d'appels et ratios par opérateur |
| Appels par statut | Répartition des appels complétés, manqués, messagerie vocale |
| Appels par jour | Tendance du volume d'appels quotidien |
| Appels par heure | Distribution horaire pour identifier les heures de pointe |
| Appels par origine | Répartition appels entrants vs sortants |
| Appels perdus | Appels abandonnés ou sans réponse |
Widgets Devis
Suivez la performance des devis et la conversion.
| Widget | Description |
|---|---|
| Commandes vs Devis | Tendance de conversion devis-commande |
| Devis par marque | Distribution des devis par marque |
| Taux de conversion des devis | Pourcentage de devis devenant des commandes |
Widgets Financiers
Surveillez la santé financière.
| Widget | Description |
|---|---|
| Montants dus | Créances en cours |
| Taux de croissance annuel | Revenu annuel projeté |
Widgets Conversations
Suivez la performance de la messagerie.
| Widget | Description |
|---|---|
| Conversations ouvertes | Fils actifs en attente de résolution |
| Conversations sans réponse | Messages en attente de votre réponse |
| Conversations non assignées | Fils pas encore assignés à quelqu'un |
| Temps de première réponse | Temps moyen jusqu'à la première réponse |
| Temps d'attente client | Combien de temps les clients attendent les réponses |
| Temps de résolution | Temps du premier message à la résolution |
| Messages envoyés | Volume de messages sortants |
| Messages reçus | Volume de messages entrants |
Widgets Opérations
Surveillez les métriques opérationnelles.
| Widget | Description |
|---|---|
| Temps de traitement des commandes | Temps moyen pour traiter les commandes |
| Commandes en attente | Commandes en attente d'exécution |
Tableau de bord Ventes
Suivez les performances des ventes de votre équipe. Accédez via Tableaux de bord > Ventes.
Lire l'évolution des vendeurs
Le widget Évolution des vendeurs affiche un tableau avec :
- Mois en cours — Ventes jusqu'à présent ce mois
- Prévisions — Total projeté en fin de mois
- Homologue — Même mois l'année dernière
- Delta — Pourcentage de changement vs homologue
Basculez entre les vues Net et Marge à l'aide du commutateur en haut.
Comprendre le widget Objectifs
Le widget Objectifs affiche :
- Valeur des ventes actuelles ou prévisions
- Montant cible
- Barre de progression montrant le pourcentage accompli
- Indicateur pouce levé/baissé lorsqu'au-dessus/en-dessous de l'objectif
Sélectionnez différentes périodes d'objectifs dans le menu déroulant si plusieurs objectifs existent.
Tableau de bord Clients
Analysez l'engagement et l'activité client. Accédez via Tableaux de bord > Clients.
Ce tableau de bord se concentre sur les métriques au niveau client incluant les comptages de clients actifs et les modèles d'achat.
Tableau de bord Centre d'appels
Surveillez l'activité des appels téléphoniques et la performance des opérateurs. Accédez via Tableaux de bord > Centre d'appels.
Filtrage par date
Les widgets du centre d'appels incluent un sélecteur de plage de dates :
- Cliquez sur le menu déroulant de date dans le widget
- Choisissez un préréglage : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Ce trimestre
- Les données s'actualisent automatiquement
Tableau de bord Conversations
Suivez la performance de la messagerie e-mail et WhatsApp. Accédez via Tableaux de bord > Conversations.
Filtres supplémentaires
Filtrez les conversations par :
- Numéro — Numéro d'expéditeur/téléphone spécifique
- Utilisateur — Membre de l'équipe gérant les conversations
- Heures ouvrables uniquement — Exclure les messages hors horaires
Tableau de bord Opérations
Surveillez l'efficacité opérationnelle. Accédez via Tableaux de bord > Opérations.
Suivez les temps de traitement des commandes, les commandes en attente et autres KPIs opérationnels.
Tableau de bord client individuel
Lors de la consultation d'un enregistrement client, l'onglet Tableau de bord affiche des métriques spécifiques à ce client.
| Widget | Description |
|---|---|
| Tendance des ventes | Graphique de l'historique des ventes sur 12 mois |
| Conversion des devis | Taux de conversion devis-commande |
| Prévisions | Ventes mensuelles projetées |
| Derniers événements | Journal des activités récentes (7 derniers jours) |
| Évolution des activités | Tendances des visites et appels |
| Expiration des factures | Échéances à venir |
| Activités à venir | Visites et tâches programmées |
| Accords actifs | Accords de prix en cours |
Filtrer les données
Filtre par équipe
Filtrez les données du tableau de bord par équipe :
- Cliquez sur le menu déroulant Équipe
- Sélectionnez une ou plusieurs équipes
- Les widgets s'actualisent pour afficher uniquement les équipes sélectionnées
Filtre par marque
Si vous gérez plusieurs marques :
- Cliquez sur le menu déroulant Marques
- Sélectionnez une ou plusieurs marques
- Les données se filtrent selon les marques sélectionnées uniquement
Filtre par grossiste (Fabricants)
Les utilisateurs fabricants peuvent filtrer par grossistes connectés :
- Sélectionnez un type de filtre (par filtre de ventes ou grossiste individuel)
- Choisissez des grossistes ou catégories spécifiques
- Visualisez les données agrégées ou filtrées
Actualiser les données
Cliquez sur l'icône d'actualisation dans l'en-tête du tableau de bord pour recharger tous les widgets avec les dernières données. Les widgets affichent un indicateur de chargement pendant la mise à jour.