Tableaux de bord
Surveillez les performances de votre entreprise en un coup d'œil. Les tableaux de bord affichent les métriques clés à travers des widgets interactifs, vous aidant à suivre les objectifs, repérer les tendances et prendre des décisions basées sur les données.
Ouvrir les tableaux de bord
Cliquez sur l'icône de tableau de bord dans la barre de navigation pour afficher votre liste de tableaux de bord. Votre page d'accueil ouvre le premier tableau de bord de cette liste.
- Réorganiser — survolez un tableau de bord et faites-le glisser par sa poignée. L'ordre n'appartient qu'à vous ; il ne change la liste de personne d'autre.
- Partage en un coup d'œil — l'icône à côté de chaque nom indique qui peut le voir : un cadenas pour Privé, un globe pour Tout le monde, un groupe pour des profils, équipes ou personnes spécifiques.
Tableaux de bord prêts à l'emploi
Chaque organisation démarre avec un ensemble de tableaux de bord partagés avec Tout le monde :
| Tableau de bord | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| Ventes | Performance des ventes, prévisions, objectifs et variations des principaux clients |
| Clients | Clients actifs, clients à risque et clients récupérés |
| Centre d'appels | Volume d'appels, statuts et activité des opérateurs |
| Commandes | Conversion devis-commande |
| Conversations | File e-mail et WhatsApp, temps de réponse et volume de messages |
Un tableau de bord n'apparaît dans votre liste que si au moins un de ses widgets vous est accessible. Par exemple, Commandes nécessite le module Commandes et Centre d'appels nécessite une intégration vocale connectée.
Les tableaux de bord prêts à l'emploi sont un point de départ, pas une disposition figée : ils peuvent être renommés, réorganisés, dupliqués ou supprimés comme n'importe quel autre tableau de bord.
Créer un tableau de bord
- Cliquez sur Nouveau tableau en bas de la liste des tableaux de bord
- Saisissez un nom à la place de Sans titre
- Cliquez sur Widget pour ajouter des widgets (voir Ajouter des widgets ci-dessous)
- Cliquez sur Sauvegarder
Un nouveau tableau de bord est Privé tant que vous ne le partagez pas. Cliquez sur Annuler avant de sauvegarder pour l'abandonner.
Modifier un tableau de bord
Cliquez sur Modifier dans l'en-tête du tableau de bord. En mode édition, vous pouvez :
- Renommer — saisissez un nouveau nom dans le champ du nom
- Ajouter des widgets — cliquez sur Widget
- Déplacer des widgets — faites glisser un widget par la poignée à côté de son titre ; les widgets s'alignent sur la grille
- Retirer des widgets — cliquez sur l'icône de suppression du widget
- Partager — définissez qui peut voir le tableau de bord
- Dupliquer ou Supprimer — ouvrez le menu ⋮
Cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos modifications, ou sur Annuler pour les abandonner.
Ajouter des widgets
La fenêtre Ajouter Widget affiche tous les widgets qui vous sont accessibles, avec un aperçu en direct.
- En mode édition, cliquez sur Widget
- Choisissez une catégorie en haut
- Cliquez sur un widget de la liste pour lire son résumé — une coche indique qu'il est déjà sur le tableau de bord
- Vérifiez l'aperçu : il affiche vos données réelles, exactement à la taille que le widget occupera sur ce tableau de bord
- Cliquez sur Ajouter (ou Supprimer si le widget y est déjà)
- Cliquez sur Fermer, puis sur Sauvegarder
Chaque widget a une taille fixe : vous organisez les widgets en les déplaçant, pas en les redimensionnant.
Dupliquer un tableau de bord
Choisissez Dupliquer dans le menu ⋮. Vous obtenez une copie privée qui s'ouvre immédiatement, prête à être modifiée sans toucher à l'original — un moyen rapide de partir d'un tableau de bord prêt à l'emploi.
Supprimer un tableau de bord
Choisissez Supprimer dans le menu ⋮ et confirmez. Supprimer un tableau de bord partagé le retire pour tous ceux avec qui il est partagé. Cette action est irréversible.
Partager un tableau de bord
Si activé, un bouton Partager apparaît en mode édition. Cliquez dessus et choisissez une Visibilité :
| Visibilité | Qui voit le tableau de bord |
|---|---|
| Privé | Vous seul |
| Tout le monde | Toutes les personnes de votre organisation |
| Profils, équipes ou personnes spécifiques | Toute personne correspondant à au moins un des Profils, Équipes ou Utilisateurs choisis |
Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer. Le tableau de bord apparaît alors dans la liste de tous ceux avec qui il est partagé.
Filtrer un tableau de bord
La barre de filtres à côté du titre filtre tous les widgets du tableau de bord en une seule fois.
- Cliquez sur Ajouter un filtre
- Choisissez un filtre et sélectionnez une ou plusieurs valeurs
- Le filtre apparaît sous forme de puce affichant sa valeur — cliquez sur la puce pour la modifier, ou sur son × pour la retirer
Cliquez sur Effacer les filtres pour tous les retirer. Quand la place manque pour toutes les puces, les autres sont regroupées dans un bouton compteur que vous pouvez ouvrir pour les consulter.
Seuls les filtres qui s'appliquent aux widgets du tableau de bord actuel sont proposés :
| Filtre | Quand il est proposé |
|---|---|
| Équipe | Vous appartenez à plus d'une équipe |
| Marques | Votre organisation a plus d'une marque |
| Numéro, Utilisateur, Heures d'Ouverture | Le tableau de bord contient des widgets Conversations |
| Type, Distributeurs | Comptes fabricant |
De nombreux widgets ont aussi leurs propres contrôles, comme une plage de dates (icône calendrier) ou un commutateur Net / Marge.
Cliquez sur l'icône d'actualisation dans l'en-tête du tableau de bord pour recharger tous les widgets avec les dernières données.
Catalogue des widgets
Les widgets sont regroupés dans les mêmes catégories que dans la fenêtre Ajouter Widget. Les catégories et widgets affichés dépendent de votre compte et des modules activés.
Ventes
| Widget | Description |
|---|---|
| Prévision mensuelle du vendeur | Prévision des ventes du mois en cours par rapport au même mois de l'année dernière |
| Ventes Evo. | Mois en cours, prévision et comparaison annuelle par vendeur |
| Ventes vs Période Précédente | Compare la fenêtre choisie au même nombre de jours ouvrables précédents, par vendeur, marque ou équipe |
| Tableau de Classement des Vendeurs | Classement en un coup d'œil de chaque commercial sur la période : ventes, croissance vs période précédente et clients engagés |
| Principaux clients Variation (Préc.) | Clients en plus forte hausse ou baisse par rapport au mois précédent |
| Meilleurs Clients Variation (Hom.) | Clients en hausse ou en baisse par rapport au même mois de l'année dernière |
| Principaux clients Variation Année | Clients en hausse ou en baisse depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière |
| Ventes (6 mois) | Ventes et marge des 6 derniers mois, projetées selon les jours ouvrables écoulés |
| Ventes (12 mois) | Ventes et marge des 12 derniers mois, projetées selon les jours ouvrables écoulés |
| Ventes par Géographie | Répartition des ventes par région, avec détail par sous-régions |
| Ventes moyennes par client | Ventes moyennes par client |
| Taux d'exécution annuel | Projection annuelle basée sur les 3 derniers mois de ventes |
| Concentration des Clients | Courbe de Pareto montrant la part du chiffre d'affaires de vos principaux clients |
Objectifs
| Widget | Description |
|---|---|
| Objectifs du vendeur | Progression de vos objectifs qui incluent aujourd'hui |
| Objectifs d'équipe | Progression des objectifs de vos équipes |
| Visites par rapport à l'objectif | Visites réalisées par rapport à l'objectif défini |
Clients
| Widget | Description |
|---|---|
| Clients actifs par mois | Évolution des clients acheteurs mensuels |
| Clients Actifs Hebdomadaire | Évolution des clients acheteurs hebdomadaires |
| Clients Actifs Quotidiens | Évolution des clients acheteurs quotidiens |
| Taux Clients Engagés | Clients ayant acheté sur les 30 derniers jours par rapport à ceux ayant acheté sur la dernière année |
| Clients à risque | Clients dont les achats récents ont baissé par rapport à leur propre historique, plus les comptes endormis et dormants |
| Clients sans interaction | Clients avec des ventes récentes mais sans interaction enregistrée depuis 30, 60 ou 90 jours |
| Clients récupérés | Clients revenus après une période de silence, avec détail par vendeur |
Appels
| Widget | Description |
|---|---|
| Appels par utilisateur | Appels entrants et sortants par utilisateur |
| Appels par statut | Appels entrants et sortants par statut |
| Appels par jour | Tendance du volume d'appels quotidien |
| Appels par heure | Distribution horaire pour identifier les pics |
| Appels par direction | Appels reçus vs émis |
| Appels perdus | Détail des appels manqués en temps réel |
Commandes
| Widget | Description |
|---|---|
| Commande vs Devis | Devis vs commandes enregistrés dans WiseParts |
| Conversion des devis | Nombre de devis vs commandes, au total et par marque |
Finances
| Widget | Description |
|---|---|
| Montant dû | Montant des documents échus |
Activités
| Widget | Description |
|---|---|
| Evo. Activités | Activités par type et variation d'une année sur l'autre |
Conversations
| Widget | Description |
|---|---|
| Conversations en Temps Réel | File ouverte répartie en Pour répondre, En attente du client et Reportées, avec le nombre de conversations ouvertes et non attribuées |
| Conversations par Utilisateur en Temps Réel | Conversations traitées par chaque utilisateur |
| Conversations | Nombre total de conversations dans le temps |
| Temps de première réponse | Temps moyen avant la première réponse |
| Temps d'attente du client | Combien de temps les clients attendent une réponse |
| Temps de résolution | Temps moyen de résolution des conversations |
| Nombre de résolutions | Nombre de conversations résolues |
| Messages envoyés | Volume de messages sortants |
| Messages reçus | Volume de messages entrants |
Lire les widgets de ventes
Ventes Evo.
Le widget Ventes Evo. affiche un tableau par vendeur avec :
- Mois en cours — Ventes jusqu'à présent ce mois
- Prév. Mens. — Total projeté en fin de mois
- Mois Hom. — Même mois l'année dernière
- Var. — Pourcentage de changement par rapport au même mois l'année dernière
Les mêmes colonnes se répètent pour l'année (Année en cours, Prév. Année, Var.). Basculez entre les vues Net et Marge à l'aide du commutateur en haut.
Widgets d'objectifs
Les widgets Objectifs du vendeur et Objectifs d'équipe affichent :
- Valeur des ventes actuelles ou prévisions
- Montant cible
- Barre de progression montrant le pourcentage accompli
- Indicateur pouce levé/baissé lorsqu'au-dessus/en-dessous de l'objectif
Sélectionnez différentes périodes d'objectifs dans le menu déroulant si plusieurs objectifs existent.
Ventes vs Période Précédente
Le widget Ventes vs Période Précédente compare la fenêtre choisie aux jours ouvrables immédiatement précédents. Il s'ouvre sur Dernier jour ouvré : un lundi, vous voyez les ventes du vendredi plutôt qu'un dimanche vide. Utilisez les contrôles en haut à droite :
- Regrouper par — Vendeur, Marque ou Équipe. Toutes les entités sont listées (les lignes sans ventes affichent 0 pour repérer les inactifs).
- Métrique — Net ou Marge.
- Plage de dates — cliquez sur l'icône calendrier et choisissez Aujourd'hui, Hier, Dernier jour ouvré, Derniers 7 jours, Cette semaine, Ce mois-ci et plus, ou définissez une Plage personnalisée.
La table affiche trois colonnes numériques :
- Période actuelle — L'en-tête indique la fenêtre réellement utilisée : "Aujourd'hui", "Hier" ou "Avant-hier" pour ces jours, sinon la date ou la plage de dates.
- Période précédente — Le même nombre de jours ouvrables immédiatement avant la fenêtre actuelle, en sautant les jours non travaillés et les jours fériés. Son en-tête indique cette fenêtre de la même manière.
- Variation — Variation en pourcentage avec indicateur vers le haut/bas. Un tiret (
—) apparaît lorsqu'il n'y a pas eu de ventes dans la période précédente, pour éviter qu'une absence de comparaison passe pour un 0 %.
Concentration des Clients
Le widget Concentration des Clients trace une courbe de Pareto de votre base clients, ordonnée par contribution au chiffre d'affaires. L'indicateur principal vous dit quelle part du chiffre vient de vos top clients — et si le risque de concentration progresse.
Basculez entre Net et Marge pour voir comment le tableau change quand on pondère par rentabilité plutôt que par volume.
Lire les widgets clients
Clients à risque
Le widget Clients à risque met en avant les comptes dont l'engagement faiblit, pour intervenir avant qu'ils ne se taisent. Chaque ligne est classée dans l'un des trois états :
- En danger — a acheté récemment, mais le total des 30 derniers jours est bien en dessous de son propre historique.
- Endormi — pas d'achat depuis 30–89 jours.
- Dormant — pas d'achat depuis 90 jours ou plus (jusqu'à un an).
Basculez entre Net et Marge via le commutateur en haut. La légende sous le tableau indique combien de clients sont dans chaque état.
Clients sans interaction
Le widget Clients sans interaction regroupe les clients ayant acheté au cours des 6 derniers mois par temps écoulé depuis leur dernière activité enregistrée — visite, appel, message ou note. L'en-tête affiche trois niveaux colorés :
- 30d sans interaction — sortie du contact régulier.
- 60d sans interaction — nécessite une démarche délibérée.
- 90d sans interaction — risque réel de perte.
Chaque niveau indique combien de clients il contient et leur chiffre d'affaires mensuel cumulé, pour prioriser là où ça compte le plus.
Clients récupérés
Le widget Clients récupérés montre les comptes qui sont revenus après une période de silence — les clients dormants qui ont recommencé à acheter. Deux sélecteurs définissent la fenêtre :
- Achats au cours des derniers — à quel point l'achat de retour doit être récent (par défaut : 30 derniers jours).
- Après ne pas avoir acheté pendant — combien de temps le client a été inactif avant (par défaut : 90+ jours).
L'en-tête affiche le chiffre d'affaires total récupéré et quelle part des ventes de la période il représente. Le tableau détaille par vendeur, avec une vue détaillée des clients que chacun a ramenés.
Tableau de bord client individuel
Lors de la consultation d'un enregistrement client, l'onglet Tableau de bord affiche des métriques spécifiques à ce client.
| Widget | Description |
|---|---|
| Tendance des ventes | Graphique de l'historique des ventes sur 12 mois |
| Conversion des devis | Taux de conversion devis-commande |
| Prévisions | Ventes mensuelles projetées |
| Derniers événements | Journal des activités récentes (7 derniers jours) |
| Évolution des activités | Tendances des visites et appels |
| Expiration des factures | Échéances à venir |
| Activités à venir | Visites et tâches programmées |
| Accords actifs | Accords de prix en cours |
Exporter les Widgets
La plupart des widgets avec un tableau de données peuvent être exportés. Cliquez sur l'icône de téléchargement dans l'en-tête du widget et choisissez :
- Fichier — un CSV à ouvrir dans Excel ou Google Sheets.
- Image — un PNG du widget, idéal pour coller dans un message Slack, un e-mail ou une diapositive.
L'export image capture le tableau complet, pas seulement ce qui est à l'écran — même si le widget est défilé, le PNG inclut toutes les lignes. Les contrôles de la barre d'outils (interrupteurs, sélecteurs de date, l'icône d'export elle-même) sont retirés de la capture pour que l'image reste propre.