Tableaux de bord
Surveillez les performances de votre entreprise en un coup d'œil. Les tableaux de bord affichent les métriques clés à travers des widgets interactifs, vous aidant à suivre les objectifs, repérer les tendances et prendre des décisions basées sur les données.
Types de tableaux de bord
Cliquez sur l'icône de tableau de bord dans la barre de navigation pour accéder aux tableaux de bord disponibles.
| Tableau de bord | Objectif | Visibilité |
|---|---|---|
| Personnalisé | Votre disposition de widgets personnalisée | Toujours disponible |
| Ventes | Performance des ventes et suivi des objectifs | Toujours disponible |
| Clients | Activité et engagement client | Toujours disponible |
| Commandes | Conversion devis-commande et performance | Quand le module Commandes est activé |
| Centre d'appels | Analytique des appels téléphoniques | Quand une intégration vocale est connectée |
| Conversations | Métriques e-mail et WhatsApp | Quand le module Conversations est activé |
Votre page d'accueil par défaut est le Tableau de bord personnalisé où vous pouvez construire votre propre vue. Les tableaux de bord qui dépendent d'un module ou d'une intégration spécifique n'apparaissent dans le menu que lorsque cette fonctionnalité est active pour votre organisation.
Tableau de bord personnalisé
Construisez une vue personnalisée avec les widgets qui comptent le plus pour vous.
Ajouter des widgets
- Cliquez sur l'icône de modification dans l'en-tête du tableau de bord
- Sélectionnez Ajouter un widget dans le menu
- Parcourez les widgets disponibles par catégorie
- Cliquez sur un widget pour l'ajouter à votre tableau de bord
Organiser les widgets
Lorsque l'édition est activée :
- Faites glisser les widgets pour les repositionner sur la grille
- Les widgets s'alignent automatiquement sur la grille
- Les modifications sont enregistrées lorsque vous cliquez sur Enregistrer
Supprimer des widgets
- Entrez en mode édition en cliquant sur l'icône de modification
- Cliquez sur l'icône de suppression sur n'importe quel widget
- Le widget est supprimé immédiatement
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer ou Réinitialiser pour annuler
Catégories de widgets
Les widgets sont organisés en plusieurs groupes couvrant tous les aspects de votre entreprise.
Widgets Ventes
Suivez les revenus et les performances par rapport aux objectifs.
| Widget | Description |
|---|---|
| Prévisions de ventes | Ventes projetées pour le mois en cours |
| Évolution des vendeurs | Mois en cours, prévisions et comparaison annuelle par commercial |
| Ventes vs Période Précédente | Compare la fenêtre choisie au même nombre de jours ouvrables précédents, par commercial, marque ou équipe |
| Classement des Commerciaux | Classement instantané de chaque commercial sur la période : ventes, croissance vs période précédente et clients engagés |
| Variation des meilleurs clients | Clients avec les plus grands changements de ventes |
| Ventes (6 mois) | Tendance des ventes mensuelles des 6 derniers mois |
| Ventes (12 mois) | Tendance des ventes mensuelles de l'année écoulée |
| Ventes par région | Répartition des ventes par région, avec détail par sous-région |
Widgets Objectifs
Surveillez la progression vers les cibles.
| Widget | Description |
|---|---|
| Évolution des objectifs | Suivez la progression vers les objectifs de vente |
| Objectifs personnels | Progression de vos objectifs individuels |
| Objectifs d'équipe | Progression des objectifs au niveau de l'équipe |
| Visites vs Objectifs | Comparez les visites réelles aux cibles |
Widgets Clients
Analysez les modèles d'engagement client.
| Widget | Description |
|---|---|
| Clients actifs mensuels (MAC) | Clients uniques qui ont acheté ce mois |
| Clients actifs hebdomadaires (WAC) | Clients uniques qui ont acheté cette semaine |
| Clients actifs quotidiens (DAC) | Clients uniques qui ont acheté aujourd'hui |
| Ventes moyennes par client | Valeur moyenne des commandes sur votre base clients |
| Clients à Risque | Clients dont les achats récents ont chuté par rapport à leur propre historique, plus comptes dormants |
| Clients à Recontacter | Clients actifs regroupés par temps écoulé sans interaction (30j / 60j / 90j) |
| Clients Récupérés | Clients revenus après une période de silence, avec détail par commercial |
| Concentration Clients | Courbe de Pareto montrant quelle part du chiffre d'affaires vient de vos top clients |
Widgets Appels
Surveillez l'activité du centre d'appels.
| Widget | Description |
|---|---|
| Appels par utilisateur | Nombre d'appels et ratios par opérateur |
| Appels par statut | Répartition des appels complétés, manqués, messagerie vocale |
| Appels par jour | Tendance du volume d'appels quotidien |
| Appels par heure | Distribution horaire pour identifier les heures de pointe |
| Appels par origine | Répartition appels entrants vs sortants |
| Appels perdus | Appels abandonnés ou sans réponse |
Widgets Devis
Suivez la performance des devis et la conversion.
| Widget | Description |
|---|---|
| Commandes vs Devis | Tendance de conversion devis-commande |
| Devis par marque | Distribution des devis par marque |
| Taux de conversion des devis | Pourcentage de devis devenant des commandes |
Widgets Financiers
Surveillez la santé financière.
| Widget | Description |
|---|---|
| Montants dus | Créances en cours |
| Taux de croissance annuel | Revenu annuel projeté |
Widgets Conversations
Suivez la performance de la messagerie.
| Widget | Description |
|---|---|
| Conversations ouvertes | Fils actifs en attente de résolution |
| Conversations sans réponse | Messages en attente de votre réponse |
| Conversations non assignées | Fils pas encore assignés à quelqu'un |
| Temps de première réponse | Temps moyen jusqu'à la première réponse |
| Temps d'attente client | Combien de temps les clients attendent les réponses |
| Temps de résolution | Temps du premier message à la résolution |
| Messages envoyés | Volume de messages sortants |
| Messages reçus | Volume de messages entrants |
Tableau de bord Ventes
Suivez les performances des ventes de votre équipe. Accédez via Tableaux de bord > Ventes.
Lire l'évolution des vendeurs
Le widget Évolution des vendeurs affiche un tableau avec :
- Mois en cours — Ventes jusqu'à présent ce mois
- Prévisions — Total projeté en fin de mois
- Homologue — Même mois l'année dernière
- Delta — Pourcentage de changement vs homologue
Basculez entre les vues Net et Marge à l'aide du commutateur en haut.
Comprendre le widget Objectifs
Le widget Objectifs affiche :
- Valeur des ventes actuelles ou prévisions
- Montant cible
- Barre de progression montrant le pourcentage accompli
- Indicateur pouce levé/baissé lorsqu'au-dessus/en-dessous de l'objectif
Sélectionnez différentes périodes d'objectifs dans le menu déroulant si plusieurs objectifs existent.
Lire Ventes vs Période Précédente
Le widget Ventes vs Période Précédente compare la fenêtre choisie aux jours ouvrables immédiatement précédents. Utilisez les trois interrupteurs en haut à droite :
- Regrouper par — Commercial, Marque ou Équipe. Toutes les entités sont listées (les lignes sans ventes affichent 0 pour repérer les inactifs).
- Métrique — Net ou Marge. Le changement est instantané ; les valeurs sont déjà dans la réponse.
- Plage de dates — Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, Cette semaine, Ce mois, Ce trimestre et plus.
La table affiche trois colonnes numériques :
- Période actuelle — L'en-tête affiche "Aujourd'hui", "Hier" ou la plage de dates formatée (ex. nov. 1, 2025 - avr. 30, 2026).
- Période précédente — Le même nombre de jours ouvrables immédiatement précédents. Pour Aujourd'hui, l'en-tête affiche "Hier" ; pour Hier, "Avant-hier" ; pour les fenêtres plus longues, la plage de dates.
- Variation — Variation en pourcentage avec indicateur vers le haut/bas. Un tiret (
—) apparaît lorsqu'il n'y a pas eu de ventes dans la période précédente, pour éviter qu'une absence de comparaison passe pour un 0 %.
Tableau de bord Clients
Analysez l'engagement et l'activité client. Accédez via Tableaux de bord > Clients.
Ce tableau de bord se concentre sur les métriques au niveau client incluant les comptages de clients actifs et les modèles d'achat.
Lire Clients à Risque
Le widget Clients à Risque met en avant les comptes dont l'engagement faiblit, pour intervenir avant qu'ils ne se taisent. Chaque ligne est classée dans l'un des trois états :
- À risque — a acheté récemment, mais le total des 30 derniers jours est bien en dessous de son propre historique.
- Dormants — pas d'achat depuis 30–89 jours.
- Inactifs — pas d'achat depuis 90 jours ou plus (jusqu'à un an).
Basculez entre Net et Marge via l'interrupteur en haut. La légende sous le tableau indique combien de clients sont dans chaque état.
Lire Clients à Recontacter
Le widget Clients à Recontacter regroupe les clients actifs par temps depuis la dernière interaction — visite, appel, e-mail ou tout contact enregistré. L'en-tête affiche trois niveaux colorés :
- 30 jours sans contact (avertissement) — sortie du contact régulier.
- 60 jours sans contact (alerte) — nécessite une démarche délibérée.
- 90 jours sans contact (critique) — risque réel de perte.
Chaque niveau affiche le chiffre d'affaires mensuel en jeu, pour prioriser là où ça compte le plus.
Lire Clients Récupérés
Le widget Clients Récupérés montre les comptes qui sont revenus après une période de silence configurable — les clients dormants qui ont recommencé à acheter. Deux sélecteurs définissent la fenêtre :
- Achats sur les derniers — à quel point l'achat de retour doit être récent (par défaut : 30 derniers jours).
- Après être resté inactif — combien de temps le client a été inactif avant (par défaut : 90+ jours).
L'en-tête affiche le chiffre d'affaires total récupéré et quelle part des ventes de la période il représente. Le tableau détaille par commercial, avec une vue détaillée des clients que chacun a ramenés.
Lire Concentration Clients
Le widget Concentration Clients trace une courbe de Pareto de votre base clients, ordonnée par contribution au chiffre d'affaires. L'indicateur principal vous dit quelle part du chiffre vient de vos top clients — et si le risque de concentration progresse.
Basculez entre Net et Marge pour voir comment le tableau change quand on pondère par rentabilité plutôt que par volume.
Tableau de bord Commandes
Suivez la conversion devis-commande et la performance des devis par marque. Accédez via Tableaux de bord > Commandes.
Ce tableau de bord n'est visible que lorsque le module Commandes est activé pour votre organisation. Il regroupe les widgets Devis — Commandes vs Devis, Devis par Marque, Taux de conversion des devis — pour que la santé des devis reste séparée de l'activité des appels.
Tableau de bord Centre d'appels
Surveillez l'activité des appels téléphoniques et la performance des opérateurs. Accédez via Tableaux de bord > Centre d'appels.
Ce tableau de bord n'apparaît que lorsque votre organisation dispose d'une intégration voix/centre de contact connectée et que votre utilisateur est configuré comme opérateur. Il n'affiche que les widgets d'appels — les métriques de devis et de commandes sont désormais dans le tableau de bord Commandes dédié.
Filtrage par date
Les widgets du centre d'appels incluent un sélecteur de plage de dates :
- Cliquez sur le menu déroulant de date dans le widget
- Choisissez un préréglage : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Ce trimestre
- Les données s'actualisent automatiquement
Tableau de bord Conversations
Suivez la performance de la messagerie e-mail et WhatsApp. Accédez via Tableaux de bord > Conversations.
Filtres supplémentaires
Filtrez les conversations par :
- Numéro — Numéro d'expéditeur/téléphone spécifique
- Utilisateur — Membre de l'équipe gérant les conversations
- Heures ouvrables uniquement — Exclure les messages hors horaires
Tableau de bord client individuel
Lors de la consultation d'un enregistrement client, l'onglet Tableau de bord affiche des métriques spécifiques à ce client.
| Widget | Description |
|---|---|
| Tendance des ventes | Graphique de l'historique des ventes sur 12 mois |
| Conversion des devis | Taux de conversion devis-commande |
| Prévisions | Ventes mensuelles projetées |
| Derniers événements | Journal des activités récentes (7 derniers jours) |
| Évolution des activités | Tendances des visites et appels |
| Expiration des factures | Échéances à venir |
| Activités à venir | Visites et tâches programmées |
| Accords actifs | Accords de prix en cours |
Filtrer les données
Filtre par équipe
Filtrez les données du tableau de bord par équipe :
- Cliquez sur le menu déroulant Équipe
- Sélectionnez une ou plusieurs équipes
- Les widgets s'actualisent pour afficher uniquement les équipes sélectionnées
Filtre par marque
Si vous gérez plusieurs marques :
- Cliquez sur le menu déroulant Marques
- Sélectionnez une ou plusieurs marques
- Les données se filtrent selon les marques sélectionnées uniquement
Filtre par grossiste (Fabricants)
Les utilisateurs fabricants peuvent filtrer par grossistes connectés :
- Sélectionnez un type de filtre (par filtre de ventes ou grossiste individuel)
- Choisissez des grossistes ou catégories spécifiques
- Visualisez les données agrégées ou filtrées
Actualiser les données
Cliquez sur l'icône d'actualisation dans l'en-tête du tableau de bord pour recharger tous les widgets avec les dernières données. Les widgets affichent un indicateur de chargement pendant la mise à jour.
Exporter les Widgets
La plupart des widgets avec un tableau de données peuvent être exportés. Cliquez sur l'icône de téléchargement dans l'en-tête du widget et choisissez :
- Fichier — un CSV à ouvrir dans Excel ou Google Sheets.
- Image — un PNG du widget, idéal pour coller dans un message Slack, un e-mail ou une diapositive.
L'export image capture le tableau complet, pas seulement ce qui est à l'écran — même si le widget est défilé, le PNG inclut toutes les lignes. Les contrôles de la barre d'outils (interrupteurs, sélecteurs de date, l'icône d'export elle-même) sont retirés de la capture pour que l'image reste propre.