Premiers pas

Configurez votre profil

Commencez par personnaliser votre compte.

1. Cliquez sur votre icône de profil en haut à droite
2. Sélectionnez Profil
3. Mettez à jour :
   • Nom et photo
   • Numéro de téléphone
   • Langue et fuseau horaire
4. Enregistrez les modifications

Votre paramètre de langue affecte toute l'interface.

Explorez un client

Familiarisez-vous avec les fiches clients. En savoir plus.

1. Utilisez la Recherche dans la barre supérieure
2. Tapez un nom de client ou un ID
3. Cliquez pour ouvrir le client
4. Parcourez les onglets :
   • Profil — Coordonnées
   • Analytique — Historique des achats
   • Activités — Visites et appels passés
   • Commandes — Transactions récentes

Essayez l'onglet Tableau de bord pour voir les widgets spécifiques au client.

Consultez votre calendrier

Voyez ce qui est prévu pour aujourd'hui. En savoir plus.

1. Ouvrez l'onglet Accueil dans la barre latérale
2. Cliquez sur Calendrier
3. Visualisez vos activités sur le calendrier
4. Cliquez sur n'importe quelle activité pour voir les détails

Basculez entre les vues Jour, Semaine et Mois.

Vérifiez vos tâches

Voyez ce qui nécessite votre attention. En savoir plus.

1. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Tâches
2. Examinez les tâches ouvertes qui vous sont assignées
3. Cliquez sur une tâche pour voir les détails
4. Marquez les tâches comme terminées une fois accomplies

Les tâches peuvent provenir de collègues ou de workflows automatisés.

Créez un devis

Pratiquez le workflow de vente. En savoir plus.

1. Ouvrez un client
2. Cliquez sur Créer une commande ou accédez à Devis
3. Recherchez des pièces et ajoutez-les au devis
4. Vérifiez les prix et les remises
5. Enregistrez le devis

Vous pouvez le partager avec le client par e-mail ou WhatsApp.

Parcourez un tableau de bord

Découvrez comment fonctionnent les tableaux de bord. En savoir plus.

1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord dans la barre latérale
2. Sélectionnez Ventes ou Personnalisé
3. Explorez les widgets affichant les KPIs
4. Sur Personnalisé, essayez d'ajouter ou de supprimer des widgets

Les tableaux de bord se mettent à jour en temps réel.

Consultez votre boîte de réception

Voyez les notifications et les exports. En savoir plus.

1. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Boîte de réception
2. Examinez les notifications :
   • Assignations de tâches
   • Exports terminés
   • Alertes système
3. Cliquez sur n'importe quelle notification pour les détails

Le badge sur l'icône de la boîte de réception indique le nombre de non-lus.