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Recherche

Trouvez rapidement des clients, commandes et plus encore.

Trouvez ce dont vous avez besoin instantanément. La barre de recherche globale vous permet de localiser des clients, des succursales clients et des devis sans naviguer dans les menus.

Aperçu rapide : Tapez dans la barre de recherche en haut de n'importe quelle page pour trouver des clients par nom, ID externe, e-mail, téléphone ou informations sur le véhicule.

Utiliser la recherche globale

La barre de recherche est située dans l'en-tête supérieur, toujours accessible depuis n'importe quelle page.

Pour rechercher :

Cliquez sur le champ de recherche ou commencez à taper
Entrez au moins 2 caractères
Les résultats apparaissent instantanément pendant que vous tapez
Cliquez sur un résultat pour naviguer vers cet enregistrement

Appuyez sur Échap pour fermer les résultats de recherche sans naviguer.

Appuyez sur Entrée lorsque vous avez un seul résultat ou une correspondance exacte pour naviguer directement.

Ce que vous pouvez rechercher

Clients — Comptes clients principaux
Succursales clients — Emplacements de livraison (affichés avec un badge pour les distinguer des enregistrements principaux)
Devis — Par hash, plaque ou VIN

Champs de recherche

Champs clients : ID Client, TVA, nom, e-mail, téléphone, mobile, hash de commande, plaque ou VIN.

Champs devis : Hash, plaque ou VIN.

Résultats de recherche

Les résultats sont regroupés par type et affichent jusqu'à 5 éléments par catégorie. Chaque résultat affiche les informations d'identification clés :

Clients — Nom, ID Client, TVA, e-mail, téléphone
Succursales clients — Nom de la succursale, ID complet, e-mail, téléphone
Devis — Hash, nom du client, plaque, VIN

Cliquez sur Afficher plus de résultats pour ouvrir la page de recherche complète avec pagination, tri et un filtre "Mes clients" pour les commerciaux.

Filtre Mes clients

Les commerciaux peuvent cliquer sur le badge Mes clients pour afficher uniquement les clients assignés. Ce filtre est mémorisé entre les sessions.

Recherche en temps réel

Lorsque l'intégration en temps réel est configurée, des badges de recherche supplémentaires apparaissent :

Clients — Recherchez dans votre système source des clients pas encore dans WiseParts (création automatique si trouvés)
Factures — Recherchez des factures par numéro
Commandes — Trouvez des commandes par numéro

Ces options n'apparaissent que lorsque l'intégration en temps réel est active.

Conseils

Utilisez les IDs exacts (ID Client, TVA) lorsque vous les connaissez pour des résultats plus rapides
Les recherches de noms partiels fonctionnent bien pour les requêtes courantes

Fonctionnalités associées

Clients

Gestion et profils clients

Ventes

Workflow des devis et commandes

Tâches

Créez, assignez et suivez les tâches pour gérer le travail de votre équipe et les activités de suivi.

Tableaux de bord

Analytique visuelle et suivi des KPIs pour les ventes, clients, appels et conversations.