Data
Importateurs
Importer des données depuis des fichiers vers WiseParts.
Importez des données dans WiseParts depuis des fichiers CSV ou Excel. Les importateurs vous permettent de charger en masse des clients, l'historique des ventes, des devis et d'autres enregistrements depuis vos systèmes externes.
Aperçu Rapide : Téléchargez un fichier, mappez les colonnes aux champs système, prévisualisez les données, puis lancez l'import.
Processus d'Import
L'assistant d'import vous guide à travers quatre étapes :
| Étape | Ce Que Vous Faites |
|---|---|
| 1. Sélectionner le Type | Choisissez parmi 6 types d'import (clients, ventes, etc.) |
| 2. Télécharger le Fichier | Glissez-déposez un fichier CSV ou Excel |
| 3. Mapper les Colonnes | Associez les colonnes de votre fichier aux champs système |
| 4. Vérifier et Importer | Prévisualisez les données, configurez les options, lancez l'import |
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Types d'Import Disponibles
| Type | Description | Informations Clés |
|---|---|---|
| Clients | Données maîtres clients | Nom, adresse, contact, numéro fiscal |
| Succursales Clients | Emplacements pour clients multi-sites | Lié au client principal, adresse séparée |
| Ventes | Historique des transactions | Date, client, marque, quantité, valeurs |
| Documents en Attente | Factures impayées | Client, ID document, dates, montant dû |
| Devis | Enregistrements de propositions/commandes | Client, marque, statut, canal, valeur |
| Familles de Marques | Catégorisation des produits | Regroupe les marques en familles pour l'analyse |
La plupart des importateurs nécessitent un identifiant de votre système source pour associer correctement les enregistrements.
Exigences de Format de Fichier
- Formats supportés : CSV, Excel (.xlsx)
- Première ligne : Doit contenir les en-têtes de colonnes
- Encodage : UTF-8 recommandé pour les caractères spéciaux
- Format de date : AAAA-MM-JJ (format ISO) préféré
Mappage des Colonnes
Le système fournit une interface de mappage interactive :
- Détection automatique : Les noms de colonnes courants sont associés automatiquement
- Mappage manuel : Sélectionnez dans le menu déroulant ou glissez-déposez
- Champs requis : Marqués avec un astérisque (*)
- Ignorer des colonnes : Laissez non mappé pour ignorer
Astuce : Téléchargez le modèle pour chaque type d'import pour voir le format de colonnes attendu.
Options d'Import
Chaque type d'import dispose d'options spécifiques pour contrôler le traitement des données :
Clients
- Créer comme prospects : Les nouveaux clients commencent comme prospects
- Mettre à jour existants : Modifier les enregistrements clients existants
- Effacer les vendeurs : Supprimer les affectations de vendeurs
Ventes
- Remplacer la période : Supprimer et réimporter les données pour la plage de dates sélectionnée
- Tout supprimer : Effacer toutes les ventes avant d'importer
Documents en Attente
- Tout supprimer : Effacer tous les documents en attente avant d'importer
- Supprimer par succursale : Effacer uniquement les documents de succursales spécifiques
Devis
- Remplacer la période : Supprimer et réimporter pour la plage de dates sélectionnée
- Tout supprimer : Effacer tous les devis avant d'importer
Statuts d'Import
| Statut | Signification |
|---|---|
| En cours | Import en traitement |
| Terminé | Toutes les lignes importées avec succès |
| Terminé avec Erreurs | Certaines lignes ont échoué la validation |
Les imports s'exécutent en arrière-plan. Le statut se met à jour automatiquement au fur et à mesure de la progression.
Gestion des Erreurs
- Validation en aperçu : Avertissements affichés avant de lancer l'import
- Comptage succès/erreurs : Affiché après complétion
- Lignes en échec : Peuvent être exportées pour correction et réimportation
- Traitement atomique : Les lignes importées avec succès sont conservées même si certaines échouent
Imports Automatiques
Pour les imports récurrents, vous pouvez configurer des transferts de fichiers automatiques :
| Méthode | Description |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Télécharger des fichiers vers le serveur sécurisé de WiseParts |
| FTP Externe | Se connecter à votre propre serveur FTP |
Les imports automatiques peuvent être programmés pour s'exécuter à intervalles réguliers, récupérant les nouveaux fichiers au fur et à mesure qu'ils apparaissent.
Conseils
- L'ordre d'import compte : Importez les clients avant les ventes (les ventes référencent les clients)
- Utilisez les modèles : Téléchargez et remplissez les modèles fournis
- Testez d'abord : Vérifiez le mappage avec un petit échantillon avant d'importer tout