Données
Importateurs
Importer des données depuis des fichiers vers WiseParts.
Importez des données dans WiseParts depuis des fichiers CSV ou Excel. Les importateurs vous permettent de charger en masse des clients, l'historique des ventes, des devis et d'autres enregistrements depuis vos systèmes externes.
Aperçu Rapide : Téléchargez un fichier, mappez les colonnes aux champs système, prévisualisez les données, puis lancez l'import.
Processus d'Import
L'assistant d'import vous guide à travers quatre étapes :
| Étape | Ce Que Vous Faites |
|---|---|
| 1. Sélectionner le Type | Choisissez un type d'import (clients, ventes, etc.) |
| 2. Télécharger le Fichier | Glissez-déposez un fichier CSV ou Excel |
| 3. Mapper les Colonnes | Associez les colonnes de votre fichier aux champs système |
| 4. Vérifier et Importer | Prévisualisez les données, configurez les options, lancez l'import |
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Types d'Import Disponibles
| Type | Description | Informations Clés |
|---|---|---|
| Clients | Données maîtres clients | Nom, adresse, contact, numéro fiscal |
| Succursales Clients | Emplacements pour clients multi-sites | Lié au client principal, adresse séparée |
| Contacts | E-mails et numéros de téléphone | Rattachés à un client, une succursale ou non rattachés. En savoir plus |
| Ventes | Historique des transactions | Date, client, marque, quantité, valeurs |
| Documents en Attente | Factures impayées | Client, ID document, dates, montant dû |
| Devis | Enregistrements de propositions/commandes | Client, marque, statut, canal, valeur |
| Familles de Marques | Catégorisation des produits | Regroupe les marques en familles pour l'analyse |
| Marques | Données maîtres des marques | Code et nom |
| Produits | Catalogue d'articles | Référence, EAN, marque, famille, description, coût, prix |
| Aperçus de Stock | Stock disponible à une date | Date, SKU, entrepôt, quantité, valeurs. En savoir plus |
| Mouvements de Stock | Entrées et sorties de stock | Date, SKU, entrepôt, type de mouvement, quantité |
| Commandes | Lignes de commande | Une ligne par article : commande, client, date, SKU, quantité, valeurs, immatriculation, VIN |
| Factures | Lignes de facture | Une ligne par article : facture, client, date, SKU, quantité, valeurs |
| Conversations | Historique des messages | Canal de conversation, contact, sens, message, date |
| Territoires postaux | Codes postaux regroupés en territoires | Si activé. Code postal, territoire, centre, pays. En savoir plus |
| Dictionnaire de valeurs | Noms lisibles pour les codes | Objet, champ, code, un nom par langue. En savoir plus |
La plupart des importateurs nécessitent un identifiant de votre système source pour associer correctement les enregistrements.
Exigences de Format de Fichier
- Formats supportés : CSV, Excel (.xlsx)
- Première ligne : Doit contenir les en-têtes de colonnes
- Encodage : UTF-8 recommandé pour les caractères spéciaux
- Format de date : AAAA-MM-JJ (format ISO) préféré
Mappage des Colonnes
Le système fournit une interface de mappage interactive :
- Détection automatique : Les noms de colonnes courants sont associés automatiquement
- Mappage manuel : Sélectionnez dans le menu déroulant ou glissez-déposez
- Champs requis : Marqués avec un astérisque (*)
- Ignorer des colonnes : Laissez non mappé pour ignorer
Astuce : Téléchargez le modèle pour chaque type d'import pour voir le format de colonnes attendu.
Dictionnaire de valeurs : Si votre fichier n'a pas de colonne d'objet ou de champ, choisissez l'Objet et le Champ à l'étape de mappage : toutes les lignes sont importées pour ceux-ci. Les lignes d'un autre objet ou champ sont rejetées. Cliquer sur Importer dans le dictionnaire de valeurs d'un champ ouvre l'importateur avec les deux déjà choisis.
Options d'Import
Chaque type d'import dispose d'options spécifiques pour contrôler le traitement des données :
Clients
- Créer comme prospects : Les nouveaux clients commencent comme prospects
- Mettre à jour existants : Modifier les enregistrements clients existants
- Effacer les vendeurs : Supprimer les affectations de vendeurs
Ventes
- Remplacer la période : Supprimer et réimporter les données pour la plage de dates sélectionnée
- Tout supprimer : Effacer toutes les ventes avant d'importer
Documents en Attente
- Tout supprimer : Effacer tous les documents en attente avant d'importer
- Supprimer par succursale : Effacer uniquement les documents de succursales spécifiques
Devis
- Remplacer la période : Supprimer et réimporter pour la plage de dates sélectionnée
- Tout supprimer : Effacer tous les devis avant d'importer
Produits
Lorsqu'un article change de marque ou de famille, choisissez ce qu'il advient des ventes déjà importées :
- Conserver la classification historique : Les ventes passées conservent la marque et la famille avec lesquelles elles ont été enregistrées (par défaut)
- Reclasser l'historique : Les ventes passées sont réécrites en conséquence, les valeurs passées changent donc
Statuts d'Import
| Statut | Signification |
|---|---|
| En cours | Import en traitement |
| Terminé | Toutes les lignes importées avec succès |
| Terminé avec Erreurs | Certaines lignes ont échoué la validation |
Les imports s'exécutent en arrière-plan. Le statut se met à jour automatiquement au fur et à mesure de la progression.
Gestion des Erreurs
- Validation en aperçu : Avertissements affichés avant de lancer l'import
- Comptage succès/erreurs : Affiché après complétion
- Lignes en échec : Peuvent être exportées pour correction et réimportation
- Traitement atomique : Les lignes importées avec succès sont conservées même si certaines échouent
Imports Automatiques
Pour les imports récurrents, vous pouvez configurer des transferts de fichiers automatiques :
| Méthode | Description |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Télécharger des fichiers vers le serveur sécurisé de WiseParts |
| FTP Externe | Se connecter à votre propre serveur FTP |
Les imports automatiques peuvent être programmés pour s'exécuter à intervalles réguliers, récupérant les nouveaux fichiers au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Chaque organisation peut avoir plusieurs connexions SFTP configurées dans WiseParts.
Pour vérifier quels fichiers sont arrivés sur une source SFTP WiseParts, cliquez sur Sources de données dans l'onglet Importation de fichier, modifiez la source et passez à l'onglet Fichiers. Parcourez les dossiers et téléchargez n'importe quel fichier jusqu'à 25 Mo.
Conseils
- L'ordre d'import compte : Importez d'abord les clients et les succursales, puis les marques et les produits, et enfin les ventes et les autres données (les ventes référencent les clients et les marques). Les imports programmés exécutés ensemble suivent cet ordre automatiquement
- Utilisez les modèles : Téléchargez et remplissez les modèles fournis
- Testez d'abord : Vérifiez le mappage avec un petit échantillon avant d'importer tout