Features
Types d'activite
Configurez les types de visite, appel et evenement.
Personnalisez les types d'activites que votre equipe peut creer.
Apercu rapide : Definissez des types d'activites comme Visite, Appel et Evenement pour categoriser les interactions clients. Chaque type peut avoir sa propre icone, couleur et formulaires associes.
Types par defaut
| Type | Description |
|---|---|
| Visite | Reunion client en personne |
| Appel | Conversation telephonique |
| Evenement | Rendez-vous planifie |
Gerer les types
Naviguez vers Parametres > Types d'activite pour gerer vos types d'activites.
Pour ajouter un nouveau type
- Allez dans Parametres > Types d'activite
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez le nom du type
- Choisissez une icone et une couleur
- Associez les formulaires a rattacher a ce type
- Cliquez sur Enregistrer
Pour modifier un type
- Allez dans Parametres > Types d'activite
- Cliquez sur le type a modifier
- Mettez a jour le nom, l'icone, la couleur ou les formulaires associes
- Cliquez sur Enregistrer
Pour desactiver un type
- Allez dans Parametres > Types d'activite
- Cliquez sur le type a modifier
- Basculez Actif sur non
- Cliquez sur Enregistrer
Les types desactives restent dans le systeme mais ne peuvent pas etre utilises pour de nouvelles activites.
Types personnalises
Ajoutez des types specifiques a votre activite :
- Formation
- Demo
- Support
- Livraison
Parametres des types
| Parametre | Description |
|---|---|
| Nom | Libelle du type affiche aux utilisateurs |
| Icone | Icone d'affichage dans les listes et le calendrier |
| Couleur | Couleur du calendrier pour distinction visuelle |
| Actif | Activer ou desactiver le type |
| Formulaires | Formulaires a afficher lors de la completion d'activites de ce type |
Associer des formulaires
Les types d'activite peuvent avoir des formulaires associes. Quand les utilisateurs completent une activite de ce type, les formulaires associes apparaissent pour la collecte de donnees.
- Modifiez le type d'activite
- Dans la section Formulaires, selectionnez un ou plusieurs formulaires
- Enregistrez
Voir Formulaires pour creer des formulaires personnalises.