Succursales
Les succursales représentent différents emplacements d'un même client — magasins d'une chaîne de distribution, bureaux régionaux ou entrepôts multiples.
Que sont les succursales ?
Une succursale est un sous-emplacement d'un client. Exemples courants :
- Chaîne de distribution — Chaque magasin est une succursale
- Bureaux régionaux — Siège plus emplacements régionaux
- Entrepôts — Bureau central avec centres de distribution
Les succursales sont créées via l'intégration de votre système source quand un client a plusieurs adresses de livraison ou hiérarchies d'emplacements.
Changer de succursale
Quand un client a des succursales, un sélecteur de succursale apparaît dans l'en-tête du profil.
- Cliquez sur le sélecteur de succursale
- Choisissez une succursale dans la liste
- Tous les onglets se mettent à jour pour afficher les données de cette succursale
Pour revenir au client principal, cliquez sur le sélecteur et choisissez le parent.
Données de succursale
Chaque succursale maintient ses propres :
- Adresse, contacts et commerciaux
- Activités et tâches
- Commandes, factures et devis
- Analytique et KPIs
Les catégories sont héritées du client parent.
Travailler avec les activités de succursale
Lors de la consultation de l'onglet Activités du client parent :
- Activez Inclure les succursales pour voir les activités de tous les emplacements
- Désactivez pour voir uniquement les activités du niveau parent
Lors de la création d'une activité depuis une vue de succursale, elle est automatiquement liée à cette succursale.
Dépannage
Succursales manquantes ?
- Vérifiez la configuration des succursales dans votre système source
- Utilisez Sync pour actualiser les données client
Données sous la mauvaise succursale ?
- Vérifiez que l'activité/commande a été liée à la bonne succursale