Formulaires
Creez des formulaires reutilisables avec des champs personnalises pour collecter des donnees structurees lors de la completion d'activites et de taches. Les formulaires (aussi appeles Scripts) assurent une capture de donnees coherente dans toute votre equipe.
Comment fonctionnent les formulaires
Les formulaires fournissent un moyen structure de collecter des informations :
- Creer — Construisez un formulaire avec les champs dont vous avez besoin
- Associer — Rattachez le formulaire a des types d'activite ou de tache
- Collecter — Les utilisateurs remplissent le formulaire lors de la completion d'activites ou taches
- Examiner — Les soumissions sont stockees avec l'activite ou la tache
Chaque soumission capture l'utilisateur qui a soumis, l'horodatage et toutes les valeurs des champs.
Creer un formulaire
Naviguez vers Parametres > Scripts pour gerer vos formulaires.
Pour creer
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez un Nom pour le formulaire
- Glissez les champs du panneau de droite vers la zone du formulaire
- Configurez les parametres de chaque champ
- Cliquez sur Enregistrer
Editeur de formulaire
L'editeur a deux panneaux :
| Panneau | Description |
|---|---|
| Gauche (Apercu) | Votre mise en page de formulaire — glissez les champs ici |
| Droite (Champs) | Types de champs disponibles a ajouter |
Glissez les champs de droite a gauche pour les ajouter. Reordonnez les champs en glissant l'icone de poignee.
Types de champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Texte | Saisie texte simple ou multiligne |
| Selection | Liste deroulante avec options predefinies |
| Utilisateurs | Selecteur d'utilisateurs pour les membres de l'equipe |
| Booleen | Bascule Oui/Non |
| Nombre | Saisie numerique (entier ou decimal) |
| Date | Selecteur de date |
| Telechargement | Piece jointe (simple ou multiple) |
| Copie carbone | Destinataires email (un par formulaire) |
Champ Texte
Pour saisie de texte libre. Activez Editeur de texte enrichi pour du contenu formate avec gras, italique, listes et liens.
Champ Selection
Liste deroulante avec options personnalisees :
- Ajoutez le champ a votre formulaire
- Cliquez sur l'icone de modification
- Tapez les valeurs dans la saisie et appuyez sur Entree pour ajouter
- Activez Multiple pour permettre de selectionner plus d'une option
Champ Nombre
Pour les valeurs numeriques. Activez Avec decimales pour les valeurs comme prix ou pourcentages.
Champ Telechargement
Pour les pieces jointes. Activez Multiple pour permettre de telecharger plusieurs fichiers.
Copie carbone
Pour specifier les destinataires email. Un seul champ Copie carbone est autorise par formulaire. Les destinataires recoivent des notifications quand le formulaire est soumis.
Parametres des champs
Cliquez sur l'icone de modification de n'importe quel champ pour configurer :
| Parametre | Description |
|---|---|
| Libelle | Nom d'affichage montre aux utilisateurs |
| Requis | Doit etre rempli avant soumission |
| Supprimable | L'utilisateur peut retirer ce champ de la soumission |
| Ignorer si vide | Ne pas enregistrer le champ si laisse vide |
Les champs requis ne peuvent pas etre supprimables ou ignores.
Parametres specifiques aux champs
| Champ | Parametres |
|---|---|
| Texte | Editeur de texte enrichi |
| Selection | Liste de valeurs, Selection multiple |
| Nombre | Avec decimales |
| Telechargement | Fichiers multiples |
Associer des formulaires
Les formulaires doivent etre associes a des types d'activite ou de tache avant de pouvoir etre utilises.
Aux types d'activite
- Allez dans Parametres > Types d'activite
- Modifiez un type d'activite
- Dans la section Formulaires, selectionnez votre/vos formulaire(s)
- Enregistrez
Quand les utilisateurs creent des activites de ce type, les formulaires associes apparaissent pour completion.
Aux types de tache
- Allez dans Parametres > Types de tache
- Modifiez un type de tache
- Dans la section Formulaires, selectionnez votre/vos formulaire(s)
- Enregistrez
Quand les utilisateurs completent des taches de ce type, les formulaires associes apparaissent pour completion.
Formulaires multiples
Les types d'activite et de tache peuvent avoir plusieurs formulaires associes. Les utilisateurs remplissent chaque formulaire lors de la completion de l'activite ou tache.
Utiliser les formulaires
Dans les activites
Lors de la completion d'une activite avec des formulaires associes :
- Ouvrez l'activite
- Cliquez pour completer
- Remplissez les champs de chaque formulaire
- Soumettez
La soumission est stockee avec l'activite et visible dans les details de l'activite.
Dans les taches
Lors de la completion d'une tache avec des formulaires associes :
- Ouvrez la tache
- Cliquez pour completer
- Remplissez les champs de chaque formulaire
- Soumettez
La soumission est stockee avec l'enregistrement de la tache.
Remplissage assiste par IA
Les activites supportent le remplissage de formulaires assiste par IA via l'Assistant Rapport d'Activite :
- Mode vocal — Dictez vos reponses et l'IA remplit le formulaire
- Mode texte — Tapez les reponses dans un format conversationnel
L'IA mappe vos reponses aux champs de formulaire appropries.