Exemplos

Aprenda com exemplos práticos de automatização que resolvem desafios de negócio comuns.

Sequência de Recuperação de Orçamento

Converta mais orçamentos abandonados com uma sequência de seguimento temporizada.

O Desafio

Os clientes frequentemente criam orçamentos mas não concluem a compra. Sem seguimento, estas oportunidades são perdidas.

A Solução

Crie uma automatização que envia tentativas de recuperação em intervalos crescentes.

Ações:

1. Enviar Recuperação de Orçamento - Atraso: 60 minutos
2. Enviar Recuperação de Orçamento - Atraso: 180 minutos (3 horas)
3. Enviar Recuperação de Orçamento - Atraso: 1440 minutos (24 horas)
4. Alterar Estado do Orçamento para Fechado - Atraso: 2880 minutos (48 horas)

Porque Funciona

• A primeira tentativa apanha clientes que se distraíram
• A segunda tentativa alcança quem precisava de tempo para decidir
• A terceira tentativa é um lembrete final
• O fecho automático mantém o pipeline limpo

Escalação de Conversa Urgente

Garanta que problemas urgentes de clientes recebem atenção imediata dos gestores.

O Desafio

Quando a IA deteta um problema urgente ou um membro da equipa etiqueta uma conversa como urgente, os gestores precisam de saber imediatamente.

A Solução

Crie uma automatização que notifica gestores quando etiquetas urgentes são aplicadas.

Ações:

1. Enviar Notificação de Conversa - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Nome do gestor
   • Canal: Ambos (Email e Na Aplicação)
   • Assunto: Urgente: problema {{tag.name}} precisa de atenção
   • Mensagem: Uma conversa foi sinalizada como urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Origem: {{conversation.source}}. Atribuída a: {{assigned_user.name}}.
2. Atribuir Tarefa de Conversa - Atraso: 30 minutos
   • Responsável: Nome do gestor
   • Tipo de Tarefa: Seguimento
   • Título: Rever conversa urgente #
   • Vencimento em: 60 minutos

Porque Funciona

• Notificação imediata garante visibilidade
• Tarefa de reserva garante acompanhamento se a notificação for perdida
• Etiquetas de mesclagem fornecem contexto sem abrir a conversa

Seguimento de Chamada Perdida

Nunca deixe uma chamada perdida sem resposta.

O Desafio

Chamadas de entrada perdidas representam potencial negócio perdido. As equipas de vendas precisam de ligar de volta prontamente.

A Solução

Crie uma automatização que cria tarefas de retorno para chamadas perdidas.

Ações:

1. Atribuir Tarefa - Atraso: 0 minutos
   • Tipo de Tarefa: Chamada Telefónica
   • Responsável: Vendedor
   • Título: Retornar chamada perdida
   • Vencimento em: 60 minutos
2. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Vendedor
   • Assunto: Chamada perdida precisa de retorno
   • Mensagem: Tem uma chamada de entrada perdida que requer retorno.

Porque Funciona

• Criação imediata de tarefa garante seguimento
• Notificação fornece alerta redundante
• Vencimento de 60 minutos cria urgência

Notificação de Orçamento de Alto Valor

Alerte as pessoas certas quando surgem grandes oportunidades.

O Desafio

Orçamentos de alto valor merecem atenção especial mas podem perder-se no volume diário.

A Solução

Crie uma automatização que notifica membros relevantes da equipa de oportunidades de alto valor.

Ações:

1. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Vendedor
   • Assunto: Orçamento de alto valor criado
   • Mensagem: Foi criado um orçamento acima de 5000 EUR que precisa da sua atenção.
2. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Gestor de Vendas
   • Assunto: Notificação de orçamento de alto valor
   • Mensagem: Foi criado um orçamento de alto valor. Por favor garanta o seguimento adequado.
3. Atribuir Tarefa - Atraso: 0 minutos
   • Tipo de Tarefa: Seguimento
   • Responsável: Vendedor
   • Título: Seguimento prioritário de orçamento de alto valor
   • Vencimento em: 120 minutos

Porque Funciona

• Tanto vendedor como gestor são notificados
• Tarefa garante seguimento documentado
• Vencimento de 2 horas equilibra urgência com tempo de resposta realista

Boas-vindas a Novo Cliente

Comece a relação bem com integração automatizada.

O Desafio

Novos clientes precisam de atenção para garantir uma boa primeira experiência, mas o seguimento manual é frequentemente atrasado ou esquecido.

A Solução

Crie uma automatização que aciona tarefas de integração quando clientes são adicionados.

Ações:

1. Atribuir Tarefa - Atraso: 0 minutos
   • Tipo de Tarefa: Reunião com Cliente
   • Responsável: Vendedor
   • Título: Chamada de boas-vindas para novo cliente
   • Vencimento em: 1440 minutos (24 horas)
2. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Vendedor
   • Assunto: Novo cliente atribuído
   • Mensagem: Um novo cliente foi adicionado às suas contas. Por favor faça uma chamada de boas-vindas dentro de 24 horas.

Porque Funciona

• Exclui prospetos para focar em clientes reais
• Tarefa fornece responsabilização
• Janela de 24 horas é realista para chamadas de boas-vindas

Boas Práticas

Comece Simples

Comece com uma ou duas ações. Adicione complexidade apenas quando compreender como a automatização básica se comporta.

Use Atrasos Estrategicamente

• Imediato (0 min): Notificações, tarefas urgentes
• Atraso curto (30-60 min): Dar tempo para tratamento manual
• Atraso médio (3-4 horas): Tentativas de seguimento
• Atraso longo (24+ horas): Lembretes finais, limpeza

Teste Antes de Implementar

1. Crie a automatização como inativa
2. Reveja todas as condições e ações
3. Ative e monitorize as primeiras execuções
4. Ajuste com base nos resultados

Monitorize e Itere

Verifique os registos de automatização regularmente para:

• Verificar que as automatizações estão a acionar corretamente
• Identificar ações ignoradas (condições não cumpridas)
• Encontrar oportunidades de melhoria

Considere a Experiência do Cliente

• Não envie demasiadas mensagens muito rapidamente
• Espaço tentativas de recuperação apropriadamente
• Use linguagem profissional e útil

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