Exemplos

Aprenda com exemplos práticos de automatização que resolvem desafios de negócio comuns.

Sequência de Recuperação de Orçamento

Converta mais orçamentos abandonados com uma sequência de seguimento temporizada.

O Desafio

Os clientes frequentemente criam orçamentos mas não concluem a compra. Sem seguimento, estas oportunidades são perdidas.

A Solução

Crie uma automatização que envia tentativas de recuperação em intervalos crescentes.

Ações:

1. Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento - Atraso: 60 minutos
2. Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento - Atraso: 180 minutos (3 horas)
3. Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento - Atraso: 1440 minutos (24 horas)
4. Alterar o Estado do Orçamento para "Orçamento cancelado por automação" - Atraso: 2880 minutos (48 horas)

Porque Funciona

• A primeira tentativa apanha clientes que se distraíram
• A segunda tentativa alcança quem precisava de tempo para decidir
• A terceira tentativa é um lembrete final
• O fecho automático mantém o pipeline limpo

Escalação de Conversa Urgente

Garanta que problemas urgentes de clientes recebem atenção imediata dos gestores.

O Desafio

Quando a IA deteta um problema urgente ou um membro da equipa etiqueta uma conversa como urgente, os gestores precisam de saber imediatamente.

A Solução

Crie uma automatização que notifica gestores quando etiquetas urgentes são aplicadas.

Ações:

1. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatários: Nome do gestor
   • Canal de notificação: Na app e Email
   • Assunto: Urgente: problema {{tag.name}} precisa de atenção
   • Mensagem: Uma conversa foi sinalizada como urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Origem: {{conversation.source}}. Atribuída a: {{assigned_user.name}}.
2. Atribuir Tarefa de Conversa - Atraso: 30 minutos
   • Atribuído a: Nome do gestor
   • Tipo de tarefa: Seguimento
   • Título: Rever conversa urgente
   • Vencimento em: 60 minutos

Porque Funciona

• Notificação imediata garante visibilidade
• Tarefa de reserva garante acompanhamento se a notificação for perdida
• Etiquetas de mesclagem fornecem contexto sem abrir a conversa

Seguimento de Chamada Perdida

Nunca deixe uma chamada perdida sem resposta.

O Desafio

Chamadas de entrada perdidas representam potencial negócio perdido. As equipas de vendas precisam de ligar de volta prontamente.

A Solução

Crie uma automatização que cria tarefas de retorno para chamadas perdidas.

Ações:

1. Atribuir Tarefa - Atraso: 0 minutos
   • Tipo de tarefa: Chamada Telefónica
   • Atribuído a: Criador
   • Título: Retornar chamada perdida
   • Vencimento em: 60 minutos
   • Ações condicionais: Concluir a tarefa caso a chamada seja recuperada

Porque Funciona

• Criação imediata de tarefa garante seguimento
• O título da tarefa leva o número do cliente, por isso ninguém tem de o procurar
• Uma ação condicional fecha o ciclo se a chamada for devolvida antes do vencimento
• Vencimento de 60 minutos cria urgência

Notificação de Orçamento de Alto Valor

Alerte as pessoas certas quando surgem grandes oportunidades.

O Desafio

Orçamentos de alto valor merecem atenção especial mas podem perder-se no volume diário.

A Solução

Crie uma automatização que notifica membros relevantes da equipa de oportunidades de alto valor.

Ações:

1. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Vendedor do cliente
   • Assunto: Orçamento de alto valor criado
   • Mensagem: Foi criado um orçamento acima de 5000 EUR que precisa da sua atenção.
2. Enviar Notificação - Atraso: 0 minutos
   • Destinatário: Gestor de Vendas
   • Assunto: Notificação de orçamento de alto valor
   • Mensagem: Foi criado um orçamento de alto valor. Por favor garanta o seguimento adequado.
3. Atribuir Tarefa de Orçamento - Atraso: 0 minutos
   • Tipo de tarefa: Seguimento
   • Atribuído a: Vendedor do cliente
   • Título: Seguimento prioritário de orçamento de alto valor
   • Vencimento em: 120 minutos

Porque Funciona

• Tanto vendedor como gestor são notificados
• Tarefa garante seguimento documentado
• Vencimento de 2 horas equilibra urgência com tempo de resposta realista

Filtragem de Spam à Chegada

Mantenha newsletters e correio automático fora da caixa da equipa.

O Desafio

Correio comercial e avisos automáticos caem em caixas partilhadas e são contados, atribuídos e trabalhados como se fossem pedidos reais de clientes.

A Solução

Feche-os assim que chegam, antes de as regras de atribuição os entregarem a alguém.

Ações:

1. Adicionar Etiqueta - Imediato
   • Etiqueta: Spam
2. Fechar Conversa - Imediato

Porque Funciona

• Fechar à chegada mantém honestas as métricas de tempo de resposta
• A etiqueta deixa rasto, por isso pode rever o que foi filtrado e afrouxar as condições se necessário
• Este gatilho não permite atraso, que é exatamente o que se quer aqui

Encaminhar Correio de Entrada por Assunto

Envie determinados pedidos diretamente para quem os trata.

O Desafio

Tudo chega a uma caixa partilhada e é distribuído por igual, apesar de certos pedidos serem sempre da mesma pessoa.

A Solução

Atribua à chegada, quando o assunto identifica o tipo de pedido.

Ações:

1. Atribuir Conversa - Imediato
   • Atribuído a: Ana Silva
2. Adicionar Etiqueta - Imediato
   • Etiqueta: Garantia

Porque Funciona

• A pessoa certa vê primeiro, sem um passo manual de triagem
• A etiqueta permite filtrar a fila mais tarde

Boas Práticas

Comece Simples

Comece com uma ou duas ações. Adicione complexidade apenas quando compreender como a automatização básica se comporta.

Use Atrasos Estrategicamente

• Imediato (0 min): Notificações, tarefas urgentes
• Atraso curto (30-60 min): Dar tempo para tratamento manual
• Atraso médio (3-4 horas): Tentativas de seguimento
• Atraso longo (24+ horas): Lembretes finais, limpeza

Teste Antes de Implementar

1. Crie a automatização como inativa
2. Reveja todas as condições e ações
3. Ative e monitorize as primeiras execuções
4. Ajuste com base nos resultados

Monitorize e Itere

Verifique os registos de automatização regularmente para:

• Verificar que as automatizações estão a acionar corretamente
• Identificar ações ignoradas (condições não cumpridas)
• Encontrar oportunidades de melhoria

Considere a Experiência do Cliente

• Não envie demasiadas mensagens muito rapidamente
• Espaço tentativas de recuperação apropriadamente
• Use linguagem profissional e útil

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