Analytics 360
Analise vendas de todos os ângulos. Escolha um período, defina o que medir, agrupe por clientes, marcas, canais ou segmentos de vendas e aprofunde nas linhas que importam.
Aceder ao Analytics
O Analytics 360 está disponível em vários locais:
| Local | Âmbito |
|---|---|
| Hub > Analytics 360 | Todas as vendas da organização |
| Perfil do Cliente > Analytics 360 | Vendas de um cliente (cliente fixo como filtro) |
| Perfil da Filial > Analytics 360 | Vendas de uma filial de cliente (cliente e filial fixos como filtros) |
A interface é a mesma em todo o lado — apenas o âmbito dos dados muda.
Barra de controlos
A barra superior é composta por chips clicáveis. No desktop, filtros e agrupamento ficam nesta barra; no telemóvel, use Filtros e Ações para abrir os mesmos controlos em painéis inferiores.
| Chip | O que controla |
|---|---|
| Período | Início e fim da janela de análise (num único ano civil, até 12 meses) |
| Comparar | Período de comparação opcional (ano contra ano, período anterior ou personalizado) |
| Métrica | Medida principal para ordenar linhas e colunas de valor |
| Agrupar por | Como as linhas são agrupadas (cliente, marca, segmento de vendas, etc.) |
| Filtros | Restringir quais vendas entram na análise |
| Drill | Trilho de navegação ao clicar nas linhas |
Use Limpar filtros para repor a vista — período, comparação, métrica, agrupamento, filtros, colunas, ordenação e trilho de drill voltam aos valores predefinidos. No perfil do cliente ou da filial, o cliente e a filial fixos mantêm-se bloqueados.
Métricas
Escolha a métrica principal no chip Métrica. Define a ordenação, totais e colunas principais.
| Métrica | Mede |
|---|---|
| Líquido | Receita líquida após descontos |
| Margem | Margem de lucro nas vendas |
| Quantidade | Número de unidades vendidas |
| Bruto | Receita bruta antes de descontos |
| Margem relativa | Margem em percentagem da receita líquida (coluna opcional) |
Abra Colunas para adicionar métricas extra, campos personalizados ou Quota de mercado (% do total na vista atual).
Mostrar em paralelo
Em qualquer coluna de valor, clique no ícone de filtro no cabeçalho da coluna para abrir Filtrar por valor e Mostrar em paralelo. Uma segunda métrica aparece junto ao valor principal no mesmo período — útil para comparar receita líquida e quantidade na mesma linha.
Também pode filtrar linhas por valor de métrica (maior que, menor que, entre) no mesmo menu.
Dimensões de agrupamento
Use Agrupar por para alterar o que cada linha representa.
| Dimensão | Agrupa por |
|---|---|
| Clientes | Contas de clientes |
| Filiais de clientes | Localizações de entrega ou faturação |
| Marcas | Marcas de produtos |
| Famílias de marcas | Agrupamentos de marcas |
| Armazém | Armazéns ou filiais |
| Operadores | Utilizadores que processaram a venda |
| Códigos de desconto | Promoções utilizadas |
| Canais | Canal de venda (telefone, email, web, etc.) |
| Segmento de vendas | Grupos de um agrupamento de vendas configurado |
| Comerciais | Representantes de vendas (requer filtro Equipa primeiro) |
Os campos personalizados de texto, dropdown e caixa de seleção também aparecem em Agrupar por com o seu próprio nome, para comparar vendas entre os valores de um campo.
Famílias de marcas, operadores, códigos de desconto e canais mostram o nome legível que deu a cada código na importação Dicionário de valores, com o código por baixo. Os chips de filtro e de drill mostram o mesmo nome.
Vistas de fabricante
| Dimensão | Agrupa por |
|---|---|
| Grossistas | Rede de revendedores |
| Sucursais do fabricante | Filiais regionais ou organizacionais |
| Filiais de grossistas | Localizações individuais de revendedores |
SKU (produtos)
O SKU não está na lista predefinida de agrupamento porque os dados a nível de produto são muito extensos. Fica disponível quando já estreitou a vista — por exemplo ao fazer drill numa marca, ou ao aplicar um filtro de Marca ou Família de marcas. Depois pode agrupar ou fazer drill até ao nível de produto.
Categorias, segmentos e segmentos de vendas
O Analytics 360 oferece dimensões de agrupamento integradas mais segmentos de vendas para grupos personalizados que define.
Três ideias relacionadas — não as confunda:
| Conceito | O que é | Onde gerir |
|---|---|---|
| Categorias de clientes | Etiquetas estáticas nos perfis (indústria, região, tipo) | Clientes > Categorias |
| Segmentos | Níveis ABC automáticos por quota de vendas | Segmentos |
| Segmento de vendas (no Analytics) | Grupos de vendas personalizados para análise | Configurações > Agrupadores de vendas |
As categorias de clientes não são uma opção de Agrupar por no Analytics 360. Para comparar vendas por grupos de negócio (por exemplo peças originais vs aftermarket, ou regiões), crie um agrupamento de vendas e use Agrupar por > Segmento de vendas.
Segmentos de vendas
Um segmento de vendas agrupa vendas em grupos definidos em Configurações > Agrupadores de vendas (ver Agrupadores de vendas).
Ver por segmento de vendas
- Clique em Agrupar por e escolha Segmento de vendas
- Selecione qual agrupamento de vendas usar — o seletor mostra Escolha um segmento para visualizar
- A tabela mostra uma linha por grupo (por exemplo "Peças originais", "Região Norte", "Canal telefone")
- Clique numa linha para fazer drill em clientes, marcas ou a dimensão subjacente desse grupo
Uma linha Outros captura vendas que não correspondem a nenhum grupo, incluindo códigos de comercial não mapeados ao agrupar por comercial.
Depois de fazer drill num segmento
Ao fazer drill numa linha de segmento, aparece um chip de filtro Segmento de vendas. Use-o para alternar quais grupos permanecem no âmbito, ou remova o chip para voltar atrás.
Exemplos de agrupamentos
| Nome do agrupamento | Baseado em | Exemplos de grupos |
|---|---|---|
| Original vs aftermarket | Marca | Marcas OEM, marcas aftermarket |
| Regiões de vendas | Código postal do cliente | Norte, Sul, Este, Oeste |
| Canais | Canal | Telefone, email, web |
Intervalo de datas e comparação
Período
- Clique no chip Período
- Escolha o mês inicial e final no mesmo ano civil
- Aplique — o intervalo pode abranger no máximo 12 meses
Quando o intervalo cobre meses completos, a tabela pode mostrar colunas mensais para cada mês da janela.
Comparar
Clique em Comparar para adicionar um segundo período para colunas de variação:
| Opção | Compara com |
|---|---|
| Ano contra ano | Os mesmos meses do ano anterior |
| Período anterior | O período imediatamente anterior à seleção |
| Personalizado | Um período à sua escolha |
| Nenhum | Sem comparação — colunas de variação ocultas |
Com comparação ativa, obtém também colunas vs AA (ou vs a linha de base escolhida) em valor absoluto e percentagem.
Vista de três anos
Por defeito a tabela inclui totais de Este ano, Ano passado e Há 2 anos para a janela selecionada, mais variação face a cada ano anterior.
Filtragem
Clique em Adicionar filtro (ou na área de filtros no telemóvel) para restringir vendas antes do agrupamento.
Filtros de dimensão
| Filtro | Utilizar para |
|---|---|
| Cliente | Contas específicas |
| Filial de cliente | Localizações específicas |
| Marca / Família de marcas | Linhas de produto |
| Armazém | Localizações de expedição |
| SKU | Fragmento de referência de produto |
| Operador | Quem processou a venda |
| Código de desconto | Promoções utilizadas |
| Canal | Como chegou a venda |
Os filtros usam pesquisa para listas longas — escreva para encontrar clientes, marcas e valores semelhantes.
Filtro de equipa
Equipa é um filtro de seleção única. Restringe vendas a uma equipa comercial e desbloqueia a dimensão Comerciais.
Filtros por valor de métrica
Filtre linhas por limites numéricos em Líquido, Quantidade, Margem ou Bruto.
Aplique e limpe filtros no rodapé do menu sem sair do dropdown.
Drill-down
Clique em qualquer linha para aprofundar. Cada clique desce um nível na hierarquia — por exemplo clientes → filiais → marcas → famílias de marcas → produtos.
Migalhas de pão
O chip Drill mostra onde está:
Clientes > Acme Corp > Marca AutoParts > Pastilhas de travão
Clique em qualquer passo para voltar a esse nível. Remova um chip Drill para desfazer parte do caminho.
Exemplo de percurso
- Agrupar por Clientes
- Clique num cliente → veja as marcas que compra
- Clique numa marca → veja famílias de marcas ou SKUs (quando disponíveis)
- Continue até ao nível de produto
Drill a partir de Comerciais abre os clientes desse representante. Drill a partir de Operadores, Códigos de desconto ou Canais passa para as marcas vendidas nesse valor.
Drill a partir de uma linha de Segmento de vendas abre a dimensão subjacente mantendo o filtro de segmento ativo.
Colunas da tabela
Abra Colunas para personalizar o que aparece além do rótulo da linha.
Colunas de tempo e comparação
| Coluna | Mostra |
|---|---|
| Este ano | Total do período selecionado |
| Ano passado | Mesma janela há um ano |
| Há 2 anos | Mesma janela há dois anos |
| vs AA / vs 2A | Variação absoluta e % |
| Total | Total no intervalo para a métrica pivot |
| Var. / Var. % | Variação face ao período de comparação |
Previsão e projeção
| Coluna | Mostra |
|---|---|
| Previsão mês | Total projetado para o mês atual |
| Previsão ano | Total anual projetado ao ritmo atual |
| Projeção | Extrapolação ao fim da janela selecionada |
Detalhes
Abra Colunas e escolha em Detalhes para mostrar dados da própria linha ao lado dos valores de vendas. As opções dependem de como a tabela está agrupada:
| Agrupar por | Detalhes que pode adicionar |
|---|---|
| Clientes | NIF, Nome da empresa, Código postal, Morada, Cidade, Distrito, País, Email, Telefone, Telemóvel, Categoria |
| Filiais de clientes | NIF, Código postal, Morada, Cidade, Distrito, País, Email, Telefone, Telemóvel |
| Armazém | Empresa, Código da empresa, ID da loja |
Os detalhes nunca dividem uma linha nem alteram totais. Não estão disponíveis nas vistas de fabricante.
Campos personalizados
Campos personalizados em clientes ou filiais podem aparecer como colunas opcionais quando essas entidades estão no âmbito.
Uma coluna de campo personalizado mostra o valor do campo para cada linha — um valor, não um total. Nunca é somada ao longo dos meses e não tem previsão, variação nem quota.
Quota de mercado
Ative Quota de mercado em Colunas para adicionar a coluna Quota — a percentagem de cada linha face ao total da população filtrada completa.
Ordenação e paginação
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. A tabela pagina conjuntos grandes. Os totais do rodapé refletem sempre o conjunto filtrado completo.
Vistas guardadas
Clique em Vistas para guardar a configuração atual.
- Guardar vista atual
- Partilhada com a equipa
- Aplicar
- Gerir vistas
Partilhar vista
Clique no ícone de ligação (Partilhar vista) para copiar um URL que reproduz a análise atual.
Perguntar à IA
Clique em Perguntar à IA para abrir o Henry e interrogar os dados de vendas em tempo real. Verifique as sugestões antes de agir.
O Perguntar à IA está desativado por predefinição. O botão Perguntar à IA aparece quando Chat do Analytics 360 é ativado nas definições do Henry AI.
Alertas
Clique no distintivo de alertas para abrir o centro de Alertas. Crie definições que monitorizam métricas nesta vista e notificam quando as condições são cumpridas.
Criar um alerta
- No centro de Alertas — defina triggers para a vista atual
- A partir de uma célula da tabela — inicie um alerta pré-preenchido com essa linha e métrica
Pode limitar alertas a linhas específicas, definir limites (acima, abaixo, variação face à linha de base), pausar ou executá-los a pedido, e rever as linhas correspondentes quando um alerta dispara.
Ao construir um alerta, a faixa Este alerta observa no topo mostra o período, o agrupamento e os filtros que abrange — o agrupamento e os filtros vêm da vista em que está. Escolha o Período a observar — uma janela móvel como Últimos 90 dias, Último mês ou Ano até à data, que avança a cada verificação. Uma frase de Resumo recapitula a condição antes de guardar.
Quando os alertas disparam
- Todas as manhãs — os alertas são verificados e quem criou cada alerta recebe um único email com as novas correspondências de todos os seus alertas
- Executar agora — verifica o alerta de imediato e envia por email as novas correspondências a quem o criou
- Primeira verificação — as correspondências que já existem quando cria um alerta ficam registadas sem email, a menos que marque Notificar-me sobre correspondências existentes em Configurações avançadas
Um alerta mantém-se aberto até a sua linha falhar a condição em duas verificações matinais seguidas, para que um valor a oscilar à volta do limite não abra e feche o alerta todos os dias.
Exportar
- Excel (.xlsx)
- CSV
Exportações grandes ficam em fila — recebe uma notificação quando o ficheiro estiver pronto.
Telemóvel
- Filtros — período, comparar, métrica, agrupar por e filtros
- Ações — colunas, exportar, vistas, partilhar, Perguntar à IA e alertas