Utilizadores
Adicione e gira utilizadores que podem aceder à conta WiseParts da sua organização. Atribua funções para controlar o que cada utilizador pode fazer, ligue-os a filiais e gira as definições das suas contas.
Aceder a Utilizadores
Navegue até Definições > Utilizadores nas definições da organização para ver e gerir todos os utilizadores.
Lista de Utilizadores
A lista de utilizadores apresenta todos os membros da sua organização com as suas informações principais.
Colunas da Lista
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Utilizador | Nome e email (clique no email para copiar) |
| Função | Funções atribuídas apresentadas como emblemas |
| Criado | Quando o utilizador foi adicionado |
Indicadores de Estado do Utilizador
| Ícone | Significado |
|---|---|
| Ícone de cadeado | Utilizador está bloqueado (não pode iniciar sessão) |
| Ícone de arquivo | Utilizador está arquivado (eliminado suavemente) |
Filtrar Utilizadores
Use a barra de pesquisa para encontrar utilizadores por nome, apelido ou email. Filtre por função usando as opções de pesquisa avançada.
Adicionar Utilizadores
Crie novas contas de utilizador diretamente no sistema.
Para Adicionar um Utilizador
- Clique no botão + na lista de utilizadores
- Preencha os campos obrigatórios
- Atribua pelo menos uma função
- Clique em Guardar
Campos do Utilizador
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Sim | Email de login (deve ser único) | |
| Nome | Sim | Primeiro nome |
| Apelido | Sim | Último nome |
| Telefone | Não | Número de telefone do escritório |
| Telemóvel | Não | Número de telemóvel |
| Idioma | Sim | Idioma da interface |
| Fuso Horário | Sim | Fuso horário do utilizador |
| Funções | Sim | Uma ou mais funções |
Campos Adicionais (Apenas Admin)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID do Vendedor | Liga o utilizador a registos de vendedor no seu sistema de origem (obrigatório para função Representante de Vendas) |
| Responder Para do Orçamento | Email de resposta personalizado para orçamentos |
| Marcas | Restringir acesso a marcas específicas |
| Restringir a Marca | Limitar vendas e acesso de marca a uma marca |
| Filtrar Automaticamente Marcas | Filtrar automaticamente por marcas atribuídas |
| Filial do Grossista | Atribuir utilizador a uma filial específica |
| Ausências | Marcar dias em que o utilizador está indisponível |
Convidar Utilizadores
Envie convites por email para novos utilizadores em vez de criar contas diretamente.
Para Convidar Utilizadores
- Clique no botão Convidar Utilizadores
- Introduza um ou mais endereços de email
- Selecione uma função para os convidados
- Clique em Enviar Convite
Gerir Convites
O diálogo de convite mostra todos os convites pendentes com o seu estado:
| Estado | Descrição |
|---|---|
| Enviado | Email de convite enviado, aguarda resposta |
| Reenviado | Convite foi reenviado |
| Aceite | Utilizador aceitou e criou a sua conta |
Ações de Convite
- Reenviar: Enviar o email de convite novamente
- Revogar: Cancelar um convite pendente
Definições do Utilizador
Informação de Perfil
Edite campos básicos do perfil como nome, email, números de telefone, idioma e fuso horário.
Palavra-passe
Ao editar um utilizador existente, pode definir uma nova palavra-passe. As palavras-passe devem:
- Ter pelo menos 12 caracteres
- Incluir letras maiúsculas e minúsculas
- Incluir pelo menos um símbolo
Ausências
Marque datas em que um utilizador estará indisponível. As ausências afetam funcionalidades onde a presença é obrigatória, como atribuições de tarefas e encaminhamento.
Para definir ausências:
- Abra o perfil do utilizador
- Encontre o calendário de Ausências
- Clique nas datas para marcá-las como indisponíveis
Funções
As funções definem o que um utilizador pode aceder e fazer na plataforma.
Funções de Grossista
| Função | Descrição |
|---|---|
| Admin Grossista | Acesso total a todas as funcionalidades e definições |
| Gestor de Vendas | Gerir equipa de vendas, ver todos os dados, executar relatórios |
| Representante de Vendas | Vendas externas - clientes, atividades, orçamentos |
| Assistente de Vendas | Apoiar equipa de vendas, acesso limitado |
| Gestor de Call Center | Gerir operações do call center |
| Operador de Call Center | Tratar chamadas de entrada/saída, criar orçamentos |
| Gestor Financeiro | Acesso a dados financeiros e relatórios |
| Gestor de Marketing | Campanhas de marketing e comunicações |
| Administrativo | Tarefas administrativas básicas |
Funções de Fabricante
| Função | Descrição |
|---|---|
| Admin Fabricante | Acesso total a funcionalidades de fabricante |
| Rep Vendas Fabricante | Acesso a filiais e dados atribuídos |
Atribuir Funções
- Abra o perfil de um utilizador
- No dropdown Funções, selecione uma ou mais funções
- Guarde as alterações
Um utilizador deve ter pelo menos uma função atribuída.
Capacidades Adicionais
Além das funções, pode conceder capacidades específicas a utilizadores individuais. Clique em Editar junto a Capacidades Adicionais para ver todas as permissões disponíveis.
- Capacidades já concedidas por uma função mostram um emblema verde "Via Função"
- Alterne capacidades adicionais ligado/desligado conforme necessário
Ações de Utilizador
Editar Utilizador
Clique no ícone de editar em qualquer linha de utilizador para modificar as suas definições.
Alterar Palavra-passe
- Clique no menu de ações (três pontos) numa linha de utilizador
- Selecione Alterar Palavra-passe
- Introduza e confirme a nova palavra-passe
- Clique em Confirmar
Enviar Email de Boas-vindas
Envie ou reenvie o email de boas-vindas com instruções de login:
- Clique no menu de ações
- Selecione Enviar Boas-vindas
- Confirme a ação
Bloquear/Desbloquear Utilizador
Utilizadores bloqueados não podem iniciar sessão mas os seus dados são preservados:
- Clique no menu de ações
- Clique no ícone de bloquear para alternar o estado de bloqueio
Arquivar Utilizador
Arquivar elimina suavemente um utilizador, libertando um lugar enquanto preserva os seus dados:
- Clique no menu de ações
- Selecione Arquivar
- Confirme a ação
Para restaurar um utilizador arquivado, clique em Reativar no mesmo menu.
Personificar Utilizador
Administradores podem iniciar sessão como outro utilizador para resolver problemas:
- Clique no menu de ações
- Selecione Personificar
Terá sessão iniciada como esse utilizador. Para voltar à sua conta, use o banner de personificação.
Gestão de Lugares
O seu plano determina quantos lugares de utilizador estão disponíveis.
- O botão Convidar Utilizadores mostra um aviso quando não há lugares disponíveis
- Planos Enterprise têm lugares ilimitados
- Planos Standard mostram a contagem real de lugares
Para adicionar mais lugares, atualize o seu plano na secção Faturação.
Boas Práticas
Atribuição de Funções
- Atribua as funções mínimas necessárias para o trabalho de cada utilizador
- Use Capacidades Adicionais para casos excecionais em vez de funções com privilégios excessivos
- Reveja funções periodicamente à medida que as responsabilidades mudam
Organização de Utilizadores
- Use convenções de nomenclatura consistentes
- Preencha números de telefone para utilizadores que precisam de funcionalidades do call center
- Defina fusos horários apropriados para agendamento preciso
Manutenção de Contas
- Arquive utilizadores que saem em vez de os eliminar
- Bloqueie utilizadores temporariamente durante licenças ou investigações
- Reveja e revogue regularmente convites não utilizados