Gestão de Territórios

Visualize os seus clientes num mapa e gira atribuições de territórios de vendas. Veja lacunas de cobertura, reequilibre cargas de trabalho e reatribua clientes entre vendedores.

Aceder à Gestão de Territórios

Navegue até Gestão de Carteiras no menu hub para abrir a vista de gestão de territórios.

Esta funcionalidade requer:

• Clientes com coordenadas GPS válidas
• Vendedores atribuídos a clientes
• Equipas de vendas configuradas

Filtrar Clientes

Antes de ver o mapa, filtre para os clientes que quer ver.

Opções de Filtro

• Equipa — Selecione uma equipa de vendas para focar
• Vendedores — Escolha vendedores específicos (ou "Sem Vendedor" para não atribuídos)
• Limiar de Vendas — Filtre por volume de vendas (≤ ou ≥ um valor)
• Marca — Limite a clientes que compram marcas específicas
• Excluir Inativos — Ocultar clientes inativos

Aplicar Filtros

1. Selecione uma Equipa (obrigatório)
2. Escolha um ou mais Vendedores
3. Opcionalmente defina um limiar de vendas
4. Clique em Submeter para carregar clientes no mapa

Clique em Limpar para repor todos os filtros.

Vista de Mapa

Após aplicar filtros, os clientes aparecem como marcadores no mapa.

Funcionalidades do Mapa

• Zoom — Use controlos ou scroll para aproximar/afastar
• Pan — Clique e arraste para mover o mapa
• Ecrã inteiro — Expanda para ecrã completo para melhor visibilidade
• Agrupamento — Clientes próximos agrupam-se em níveis de zoom mais baixos

Marcadores de Cliente

Clique em qualquer marcador para ver detalhes do cliente no painel de informação:

• Nome — Nome do cliente e nome comercial
• ID do Cliente — Identificador do sistema
• NIF — Número de contribuinte (se disponível)
• Vendedores Atribuídos — Atribuições de vendedores atuais
• Estado — Indicador de ativo ou inativo

Reatribuir Clientes

Altere qual vendedor está atribuído a um cliente diretamente do mapa.

Para Reatribuir

1. Clique num marcador de cliente no mapa
2. No painel de informação, encontre a linha do vendedor
3. Clique no ícone editar junto ao vendedor
4. Selecione um novo vendedor do menu
5. Confirme a alteração

O marcador atualizará para refletir a nova atribuição.

Múltiplos Vendedores

Alguns clientes podem ter múltiplas atribuições de vendedor (Vendedor 1, Vendedor 2, etc.). Cada um pode ser editado independentemente.

Clientes Não Atribuídos

Para encontrar clientes sem vendedor:

1. No painel de filtros, marque Sem Vendedor
2. Clique em Submeter
3. Todos os clientes não atribuídos aparecem no mapa
4. Clique em cada um para atribuir um vendedor

Estatísticas de Vendedores

Abaixo do mapa, um painel de estatísticas mostra a distribuição de clientes e vendas entre os seus vendedores selecionados.

Estatísticas Apresentadas

• Nome do Vendedor — O membro da equipa
• Contagem de Clientes — Número de clientes atribuídos
• Total de Vendas — Valor de vendas combinado

Use isto para identificar:

• Desequilíbrios — Uma pessoa tem demasiados ou poucos clientes
• Territórios de alto valor — Onde a receita está concentrada
• Lacunas de cobertura — Áreas sem cobertura adequada

Boas Práticas

Reequilibrar Territórios

Ao reequilibrar territórios:

1. Comece com filtros de limiar de vendas para identificar clientes de alto/baixo valor
2. Procure agrupamentos geográficos que possam ser servidos por uma pessoa
3. Considere eficiência de viagem — clientes próximos devem partilhar um vendedor
4. Equilibre contagens de clientes e valor total de vendas na equipa

Integração de Novo Vendedor

Quando um novo vendedor se junta:

1. Filtre para mostrar clientes atualmente atribuídos a outros
2. Identifique uma área geográfica para a nova pessoa
3. Reatribua clientes nessa área
4. Use estatísticas para garantir distribuição justa

Saída de Vendedor

Quando alguém sai da equipa:

1. Filtre para mostrar apenas os seus clientes
2. Reatribua cada um aos membros restantes da equipa
3. Considere geografia e equilíbrio de carga de trabalho

Funcionalidades Relacionadas