Automatizações
Eventos
Gatilhos que iniciam as suas automatizações.
Os eventos (gatilhos) determinam quando uma automatização executa. Selecione um gatilho por automatização.
Visão Geral: Escolha entre eventos de orçamento, chamada ou conversa para acionar os seus fluxos de automatização.
Eventos Disponíveis
| Evento | Dispara Quando |
|---|---|
| Orçamento Criado | Um novo orçamento é criado |
| Chamada Terminada | Uma chamada telefónica termina |
| Conversa Etiquetada | Uma etiqueta é adicionada a uma conversa |
| Nova Conversa | Chega uma nova conversa de entrada |
Orçamento Criado só aparece se os orçamentos estiverem ativos na sua conta. Os eventos de conversa só aparecem se as conversas estiverem ativas.
Orçamento Criado
Dispara quando um novo orçamento é criado.
Casos de Uso
- Enviar tentativas de recuperação para orçamentos abandonados
- Notificar vendedores de oportunidades de alto valor
- Atribuir automaticamente tarefas de seguimento
- Fechar orçamentos que nunca foram convertidos
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marca | Filtrar por marca do produto |
| Valor | Valor total do orçamento |
| Estado | Estado do orçamento (ex.: Aberto) |
| Canal | Origem do orçamento (Email, SMS, Telefone, etc.) |
| ID do Cliente | Identificador do cliente |
| ID da Filial do Cliente | Identificador da filial |
Ações Compatíveis
- Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento
- Atribuir Tarefa de Orçamento
- Alterar o Estado do Orçamento
- Enviar Notificação
Chamada Terminada
Dispara quando uma chamada telefónica termina, atendida ou perdida.
Casos de Uso
- Criar tarefas de retorno de chamada para chamadas perdidas
- Escalar chamadas perdidas repetidas
- Registar o resultado da chamada com trabalho de seguimento
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Direção | Entrada ou Saída |
| Estado | Resultado da chamada (Atendida, Perdida, etc.) |
Ações Compatíveis
- Atribuir Tarefa
Conversa Etiquetada
Dispara quando uma etiqueta é adicionada a uma conversa, manualmente ou por IA.
Casos de Uso
- Escalar conversas urgentes para gestores
- Encaminhar conversas etiquetadas para equipas especializadas
- Criar tarefas para tipos específicos de problemas
- Enviar notificações com base nos temas da conversa
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Etiqueta | Filtrar por etiqueta específica |
| Canal | Conta ligada que recebeu a mensagem |
| Fonte | WhatsApp, SMS, Email ou Widget |
| Etiquetado por | Quem aplicou a etiqueta (Manual ou IA) |
| Utilizador atribuído | Responsável da conversa |
| Equipa atribuída | Equipa a que a conversa está atribuída |
| Estado da conversação | Aberta, Pendente, Adiada ou Resolvida |
Ações Compatíveis
- Fechar Conversa
- Atribuir Conversa
- Adicionar Etiqueta
- Atribuir Tarefa de Conversa
- Enviar Notificação
Nova Conversa
Dispara quando chega uma nova conversa de entrada, antes de alguém lhe ter tocado.
Casos de Uso
- Fechar spam antes de chegar à caixa de entrada
- Atribuir mensagens recebidas a uma pessoa específica pelo assunto ou remetente
- Etiquetar conversas automaticamente com base no conteúdo
- Criar uma tarefa assim que chega um novo pedido
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Email do remetente | Endereço de onde veio a mensagem |
| Nome do remetente | Nome visível do remetente |
| Assunto da mensagem | Linha de assunto |
| Destinatários da mensagem | Endereços para onde a mensagem foi enviada |
| CC da mensagem | Endereços em cópia |
| Corpo da mensagem | Conteúdo da mensagem |
| Canal | Conta ligada que recebeu a mensagem |
| Fonte | WhatsApp, SMS, Email ou Widget |
| Estado da conversação | Aberta, Pendente, Adiada ou Resolvida |
| Utilizador atribuído | Responsável da conversa |
| Equipa atribuída | Equipa a que a conversa está atribuída |
Ações Compatíveis
- Fechar Conversa
- Atribuir Conversa
- Adicionar Etiqueta
- Atribuir Tarefa de Conversa
- Enviar Notificação
As ações deste evento executam sempre de imediato — não há opção de atraso. Como a conversa acabou de chegar, as ações não podem ser agendadas para mais tarde.
Escolher o Evento Certo
| Se quiser... | Use este evento |
|---|---|
| Dar seguimento a orçamentos | Orçamento Criado |
| Tratar chamadas perdidas | Chamada Terminada |
| Escalar problemas urgentes | Conversa Etiquetada |
| Filtrar ou encaminhar mensagens à chegada | Nova Conversa |
Conversa Etiquetada e Nova Conversa oferecem as mesmas ações. Use Nova Conversa quando a decisão depende da própria mensagem recebida, e Conversa Etiquetada quando depende de como a conversa foi classificada depois.