Automations
Eventos
Gatilhos que iniciam as suas automatizações.
Os eventos (gatilhos) determinam quando uma automatização executa. Selecione um gatilho por automatização.
Visão Geral: Escolha entre eventos de orçamento, encomenda, chamada, cliente ou conversa para acionar os seus fluxos de automatização.
Eventos Disponíveis
| Evento | Dispara Quando |
|---|---|
| Orçamento Criado | Um novo orçamento é criado |
| Encomenda Criada | Uma nova encomenda é realizada |
| Chamada Terminada | Uma chamada telefónica termina |
| Cliente Criado | Um novo cliente é adicionado |
| Conversa Etiquetada | Uma etiqueta é adicionada a uma conversa |
Orçamento Criado
Dispara quando um novo orçamento é criado no sistema.
Casos de Uso
- Enviar tentativas de recuperação para orçamentos abandonados
- Notificar vendedores de oportunidades de alto valor
- Atribuir automaticamente tarefas de seguimento
- Encaminhar orçamentos de alto valor para funcionários sénior
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marca | Filtrar por marca do produto |
| Valor | Valor total do orçamento |
| Estado | Estado do orçamento (ex.: Aberto) |
| Canal | Origem do orçamento (Email, SMS, Telefone, etc.) |
| ID do Cliente | Identificador do cliente |
| ID da Filial do Cliente | Identificador da filial |
Ações Compatíveis
- Enviar Recuperação de Orçamento
- Atribuir Tarefa
- Alterar Estado do Orçamento
- Enviar Notificação
Encomenda Criada
Dispara quando uma nova encomenda é realizada.
Casos de Uso
- Enviar notificações de confirmação
- Criar tarefas de seguimento
- Alertar membros da equipa de grandes encomendas
- Acionar fluxos de trabalho pós-venda
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marca | Filtrar por marca do produto |
| Valor | Valor total da encomenda |
| Estado | Estado da encomenda |
| Canal | Origem da encomenda (Email, SMS, Telefone, etc.) |
| ID do Cliente | Identificador do cliente |
| ID da Filial do Cliente | Identificador da filial |
Ações Compatíveis
- Atribuir Tarefa
- Enviar Notificação
Chamada Terminada
Dispara quando uma chamada telefónica termina, seja atendida ou perdida.
Casos de Uso
- Criar tarefas de retorno para chamadas perdidas
- Enviar mensagens de seguimento após chamadas
- Registar resultados de chamadas
- Escalar chamadas perdidas repetidas
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Direção | Entrada ou Saída |
| Estado | Resultado da chamada (Atendida, Perdida, etc.) |
Ações Compatíveis
- Atribuir Tarefa
- Enviar Notificação
Cliente Criado
Dispara quando um novo cliente é adicionado ao sistema.
Casos de Uso
- Enviar comunicações de boas-vindas
- Atribuir tarefas de integração
- Notificar gestores de conta
- Acionar fluxos de trabalho de novos clientes
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prospeto | Se o cliente é um prospeto |
Ações Compatíveis
- Atribuir Tarefa
- Enviar Notificação
Conversa Etiquetada
Dispara quando uma etiqueta é adicionada a uma conversa (manualmente ou por IA).
Casos de Uso
- Escalar conversas urgentes para gestores
- Encaminhar conversas etiquetadas para equipas especializadas
- Criar tarefas para tipos de problemas específicos
- Enviar notificações baseadas em tópicos de conversa
Condições Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Etiqueta | Filtrar por etiqueta específica |
| Remetente | Filtrar por remetente da conversa |
| Origem | Canal (WhatsApp, Email) |
| Etiquetado Por | Quem aplicou a etiqueta (manual ou IA) |
| Utilizador Atribuído | Responsável da conversa |
| Equipa Atribuída | Equipa a que a conversa está atribuída |
| Estado | Estado da conversa (Aberta, Pendente, Resolvida) |
Ações Compatíveis
- Enviar Notificação de Conversa
- Atribuir Tarefa de Conversa
Escolher o Evento Certo
| Se quer... | Use este evento |
|---|---|
| Fazer seguimento de orçamentos | Orçamento Criado |
| Confirmar encomendas | Encomenda Criada |
| Tratar chamadas perdidas | Chamada Terminada |
| Integrar novos clientes | Cliente Criado |
| Escalar problemas urgentes | Conversa Etiquetada |