Campos Personalizados
Os campos personalizados estendem perfis de cliente com dados específicos da sua organização — atributos de indústria, dados de integração ou qualquer acompanhamento adicional que precise.
O Que São Campos Personalizados
Os campos personalizados são pontos de dados adicionais além dos campos de perfil standard. Aparecem numa secção dedicada no separador Perfil.
Exemplos:
- Específicos de indústria: Tamanho de frota, metros quadrados de loja, número de técnicos
- Dados de integração: IDs de sistemas externos, estado de sincronização
- Acompanhamento de vendas: Fonte do lead, data de aquisição, escalão de conta
- Conformidade: Números de licença, datas de certificação
Tipos de Campo
Os campos personalizados podem ser:
- Texto — Entrada de texto livre
- Número — Valores numéricos
- Data — Seletor de data
- Booleano — Alternador sim/não
- Selecionar — Escolher uma ou mais opções predefinidas
- Anexos — Ficheiros carregados
- Utilizadores — Utilizadores da sua organização
Ver e Editar
Os campos personalizados apresentam-se com base na sua configuração. Se visíveis:
- Encontre a secção de Campos Personalizados no separador Perfil
- Clique em Editar para modificar valores
- Guarde as alterações
Um campo pode ser escondido do perfil e mostrado apenas ao criar um potencial cliente. Os campos escondidos não aparecem aqui e nunca impedem que o perfil seja guardado, mesmo quando são obrigatórios.
Os campos apenas de leitura mostram o valor mas não podem ser alterados no perfil. A sua integração ou importações podem continuar a preenchê-los. Apenas leitura é definido quando o campo é configurado em Funcionalidades > Objetos.
Importação de Dados
Os campos personalizados podem ser preenchidos via:
- Entrada manual no perfil
- Importações de dados ou integrações com o sistema de origem
Configuração
Os campos personalizados são configurados em Funcionalidades > Objetos. Defina tipos de campo, sugestões e se os campos são apenas de leitura ou obrigatórios.