Customer Profile
Campos Personalizados
Campos de dados específicos da organização em perfis de cliente.
Os campos personalizados estendem perfis de cliente com dados específicos da sua organização — atributos de indústria, dados de integração ou qualquer acompanhamento adicional que precise.
Resumo Rápido: Os campos personalizados são pontos de dados extra únicos ao seu negócio. Aparecem em exportações e ajudam-no a acompanhar tudo o que os campos standard não cobrem.
O Que São Campos Personalizados
Os campos personalizados são pontos de dados adicionais além dos campos de perfil standard. Aparecem numa secção dedicada no separador Perfil.
Exemplos:
- Específicos de indústria: Tamanho de frota, metros quadrados de loja, número de técnicos
- Dados de integração: IDs de sistemas externos, estado de sincronização
- Acompanhamento de vendas: Fonte do lead, data de aquisição, escalão de conta
- Conformidade: Números de licença, datas de certificação
Tipos de Campo
Os campos personalizados podem ser:
- Texto — Entrada de texto livre
- Número — Valores numéricos
- Data — Seletor de data
- Menu — Selecionar de opções predefinidas
- Checkbox — Alternador sim/não
- Seleção Múltipla — Escolher múltiplas opções
Ver e Editar
Os campos personalizados apresentam-se com base na sua configuração. Se visíveis:
- Encontre a secção de Campos Personalizados no separador Perfil
- Clique em editar para modificar valores
- Guarde as alterações
Importação de Dados
Os campos personalizados podem ser preenchidos via:
- Entrada manual no perfil
- Importação em massa de ficheiros
- Sincronização de integração de sistemas externos
Configuração
Os campos personalizados são configurados em Configurações > Campos Personalizados. Defina tipos de campo, configure visibilidade e controle se os campos são editáveis.