Customer Profile
Contactos
Gira contactos individuais em empresas clientes.
Acompanhe múltiplos contactos em cada cliente — compradores, proprietários, gestores e outras pessoas chave.
Resumo Rápido: Adicione contactos para cada pessoa com quem interage num cliente. Marque um como "Preferencial" para o tornar o predefinido para comunicações e atividades.
Campos de Contacto
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome completo do contacto |
| Função | Posição (Comprador, Proprietário, Gestor, etc.) |
| Endereço de email do contacto | |
| Telefone | Número de telefone do contacto |
| Telemóvel | Número de telemóvel do contacto |
| Preferencial | Marcar como contacto principal |
Adicionar um Contacto
- Encontre o cartão de Contactos no separador Perfil
- Clique no botão +
- Preencha os detalhes do contacto (nome obrigatório)
- Ative Preferencial se este for o contacto principal
- Clique em Guardar
Editar e Eliminar
- Editar: Clique no ícone de editar num contacto, atualize campos, guarde
- Eliminar: Clique no ícone de eliminar, confirme a eliminação
Contacto Preferencial
Marcar um contacto como Preferencial significa:
- É o predefinido ao criar atividades
- Os seus detalhes aparecem com destaque em comunicações
- Notificações automáticas usam a sua informação de contacto
Apenas um contacto pode ser preferencial de cada vez.
Dica: Defina a pessoa com quem fala mais como Preferencial. Quando criar atividades, o nome dela preenche automaticamente — poupando-lhe tempo em cada interação.
Funções de Contacto
Funções comuns a considerar:
- Comprador — Faz encomendas, negoceia preços
- Proprietário — Decisor para grandes compras
- Gestor — Contacto de operações do dia-a-dia
- Contabilidade — Trata de pagamentos e faturas
- Receção — Coordena entregas
Contactos vs Pontos de Venda
Os contactos pertencem a uma localização específica:
- Contactos do cliente principal ficam com o perfil principal
- Contactos de ponto de venda são geridos no perfil de cada ponto de venda
- Os contactos não copiam automaticamente entre localizações
Sabia que? Adicionar o número de telemóvel de um contacto ativa funcionalidades de SMS se a sua organização as usar. Vale a pena capturar mesmo que o email seja o seu canal principal.