Segmentos

Os segmentos classificam clientes com base no desempenho de vendas. Use-os para priorizar visitas, definir objetivos e identificar os seus clientes mais valiosos.

Como Funcionam os Segmentos

Os segmentos organizam clientes em escalões com base na sua contribuição de vendas. A configuração recomendada segue a análise ABC (princípio de Pareto):

Esta divisão 80/15/5 reflete a realidade de que um pequeno número de clientes geralmente gera a maior parte da sua receita.

O sistema calcula a quota de cada cliente no total de vendas e atribui-os ao escalão apropriado.

Automático vs Manual

• Auto — Calculado pelo sistema com base em limiares de vendas
• Manual — Atribuído por um utilizador, substitui o cálculo automático

As atribuições manuais têm precedência. Limpe a atribuição manual para reverter para automático.

Tipos de Segmento

Um tipo de segmento é um sistema de classificação. Pode ter múltiplos tipos:

• Desempenho de Vendas — Baseado no total de vendas
• Prioridade de Visitas — Determina frequência de visitas
• Categoria de Produto — Baseado em compras de produtos específicos

Gerir Tipos de Segmento

Navegue até Configurações > Segmentos de Cliente para ver e gerir tipos de segmento.

Cada tipo mostra:

• Nome — O nome do tipo de segmento
• Tipo — Baseado em ID ou NIF (para fabricantes)
• Predefinido — Se este é o segmento primário mostrado nas listas
• Partilhado — Se fabricantes partilham isto com distribuidores

Criar um Tipo de Segmento

1. Vá a Configurações > Segmentos de Cliente
2. Clique em + para criar um novo tipo
3. Configure as definições:
   • Nome — Nome descritivo (ex.: "Desempenho de Vendas")
   • Tipo — Como os clientes são identificados (ID ou NIF)
   • Partilhado — Partilhar com organizações conectadas
   • Predefinido — Usar como segmento principal nas listas de clientes
4. Defina restrições (opcional):
   • Pontos de Venda — Limitar a pontos de venda específicos
   • Marcas — Limitar a vendas de marcas específicas
   • Vendas Líquidas Mínimas — Excluir clientes abaixo do limiar
5. Configure opções de cálculo:
   • Período — Quantos meses de vendas considerar
   • Intervalo — Meses corridos ou ano fixo
   • Notificar — Receber notificação quando a atribuição automática terminar
6. Clique em Guardar

Criar Segmentos

Após criar um tipo de segmento, adicione os segmentos individuais (escalões).

1. Abra um tipo de segmento
2. Clique em Editar para entrar no modo de edição
3. Clique em Adicionar para criar um segmento
4. Configure cada segmento:
   • Nome — Nome do escalão (ex.: "A", "B", "C")
   • % Vendas — Limiar de vendas (recomendado: 80/15/5)
   • Frequência de Visitas — Dias recomendados entre visitas
   • Prioridade — Ordem para agendamento/rotas
   • Predefinido — Alternativa para novos clientes
   • Excluir — Excluir da atribuição automática

Lógica de Limiares

Os limiares representam a percentagem do total de vendas que cada escalão captura. Com a configuração ABC recomendada:

• A: 80%
• B: 15%
• C: 5%

O sistema vai:

1. Ordenar todos os clientes por vendas (mais altas primeiro)
2. Atribuir clientes que contribuem para os 80% de topo de vendas ao A
3. Atribuir clientes que contribuem para os seguintes 15% de vendas ao B
4. Atribuir os restantes clientes (últimos 5% de vendas) ao C

Segmentos Excluídos

Marque um segmento como Excluído para o remover dos cálculos automáticos. Use para:

• Clientes VIP geridos manualmente
• Clientes sob contratos especiais
• Contas internas ou de teste

Segmentos excluídos têm o seu limiar definido como 0%.

Atribuição Automática

Execute a segmentação automática para recalcular todos os segmentos de cliente com base nos dados de vendas atuais.

Executar Atribuição Automática

1. Abra um tipo de segmento (modo de visualização, não edição)
2. Clique em Atribuir Segmentos Automaticamente
3. Confirme a ação
4. Aguarde a conclusão (executa em segundo plano)

Será notificado quando o processo terminar (se as notificações estiverem ativadas).

Quando Executar

Considere executar a atribuição automática:

• Mensal ou trimestralmente para atualizações de rotina
• Após importações de dados significativas
• Quando os limiares de segmento mudam
• No início de um novo período de vendas

Limpar Segmentos Manuais

Para repor todas as substituições manuais e voltar à atribuição puramente automática:

1. Abra um tipo de segmento (modo de visualização)
2. Clique em Limpar Segmentos Manuais
3. Confirme a ação

Isto remove todas as atribuições manuais, permitindo ao sistema recalcular do zero.

Substituições Manuais

Substitua atribuições automáticas quando necessário:

Da Lista de Clientes

1. Vá à lista de Clientes
2. Expanda uma linha de cliente
3. Clique no valor do segmento
4. Selecione um novo segmento do menu

Limpar Substituições

Para remover uma substituição manual e reverter para automático:

1. Abra o menu do segmento
2. Selecione a opção em branco/limpar

O sistema usará então o segmento calculado automaticamente.

Usar Segmentos

Os segmentos aparecem em toda a plataforma:

Lista de Clientes

A lista principal de clientes mostra o tipo de segmento predefinido. Passe o rato sobre o segmento para ver:

• Nome do tipo de segmento
• Valor atribuído automaticamente
• Substituição manual (se existir)
• Valor de vendas elegíveis

Filtragem

Filtre clientes por segmento em:

• Lista de clientes
• Relatórios
• Dashboards de analítica
• Planeamento de atividades

Planeamento de Visitas

Os segmentos orientam a frequência de visitas. Configure Visitar a Cada X Dias em cada segmento para:

• Agendar visitas mais frequentes para clientes de alto valor
• Reduzir visitas para clientes inativos
• Equilibrar carga de trabalho na sua equipa

Relatórios

Use segmentos para análise:

• Vendas por segmento
• Migração de segmento ao longo do tempo
• Conformidade de visitas por segmento
• Taxas de conversão por segmento

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