Importadores
Importe dados para o WiseParts a partir de ficheiros CSV, TXT ou Excel. Os importadores permitem carregar em massa clientes, histórico de vendas, orçamentos e outros registos dos seus sistemas externos.
Processo de Importação
O assistente de importação guia-o através de cinco passos:
| Passo | O Que Fazer |
|---|---|
| 1. Tipo de importação | Escolha um tipo de importação (clientes, vendas, etc.) |
| 2. Carregar ficheiro | Arraste e largue um ficheiro CSV, TXT ou Excel |
| 3. Mapear colunas | Associe as colunas do ficheiro aos campos do sistema |
| 4. Regras | Adicione regras que ignoram ou ajustam linhas |
| 5. Pré-visualizar importação | Pré-visualize os dados, configure opções, execute a importação |
Navegue até Definições > Importações para começar.
Tipos de Importação Disponíveis
| Tipo | Descrição | Informação Chave |
|---|---|---|
| Clientes | Dados mestres de clientes | Nome, morada, contacto, NIF |
| Pontos de Venda | Localizações para clientes com múltiplos locais | Ligado ao cliente principal, morada separada |
| Contactos | Emails e números de telefone | Associado a cliente, ponto de venda ou sem associação. Saber mais |
| Vendas | Histórico de transações | Data, cliente, marca, quantidade, valores |
| Documentos Pendentes | Faturas em aberto | Cliente, ID do documento, datas, valor em dívida |
| Orçamentos | Registos de propostas/encomendas | Cliente, marca, estado, canal, valor |
| Famílias de Marcas | Categorização de produtos | Agrupa marcas em famílias para análise |
| Marcas | Dados mestres de marcas | Código e nome |
| Produtos | Catálogo de artigos | Referência, EAN, marca, família, descrição, custo, preço |
| Instantâneas de Stock | Stock existente numa data | Data, SKU, armazém, quantidade, valores. Saber mais |
| Movimentos de Stock | Entradas e saídas de stock | Data, SKU, armazém, tipo de movimento, quantidade |
| Pedidos | Linhas de pedidos | Uma linha por artigo: pedido, cliente, data, SKU, quantidade, valores, matrícula, VIN |
| Faturas | Linhas de faturas | Uma linha por artigo: fatura, cliente, data, SKU, quantidade, valores |
| Conversas | Histórico de mensagens | Canal de conversas, contacto, direção, mensagem, data |
| Territórios postais | Códigos postais agrupados em territórios | Se ativado. Código postal, território, centro, país. Saber mais |
| Dicionário de valores | Nomes legíveis para códigos | Objeto, campo, código, um nome por idioma. Saber mais |
| Regras de desconto | Matriz de descontos comerciais | Se ativado. Família de produto, tabela de descontos do cliente, % de desconto |
Requisitos de Formato de Ficheiro
- Formatos suportados: CSV (.csv), Excel (.xlsx) e texto simples (.txt)
- Conversas: Também aceita o ZIP de exportação do WhatsApp (.zip), até 1 GB
- Primeira linha: Deve conter cabeçalhos de coluna
- Codificação: UTF-8 recomendado para caracteres especiais
- Formato de data: AAAA-MM-DD (formato ISO) preferido
Mapeamento de Colunas
O sistema fornece uma interface de mapeamento interativa:
- Deteção automática: Nomes de colunas comuns são associados automaticamente
- Mapeamento manual: Selecione do menu ou arraste e largue
- Campos obrigatórios: Marcados com asterisco (*)
- Ignorar colunas: Deixe sem mapear para ignorar
Regras de Importação
Depois do mapeamento, o passo Regras permite ignorar ou ajustar linhas antes de serem importadas. Clique em Adicionar regra, construa as condições Se e escolha o que acontece Então:
- Ignorar linha: a linha não é importada
- Definir campo: um campo mapeado recebe o valor que indicar
Combine condições com E / OU e use Adicionar grupo para as agrupar. As regras aplicam-se a cada linha, por ordem. A Pré-visualização mostra quantas linhas do ficheiro carregado cada regra ignora ou altera, com linhas de exemplo.
Depois da importação, o resumo mostra as Regras aplicadas com as linhas afetadas por cada regra. Clique em Descarregar linhas ignoradas (CSV) para as rever. Os campos que identificam um registo não podem ser alterados por uma regra.
Opções de Importação
Cada tipo de importação tem opções específicas para controlar como os dados são processados:
Clientes
- Criar como clientes potenciais e atualizar registos existentes: Os novos clientes começam como clientes potenciais; os registos com o mesmo NIF são atualizados (predefinição)
- Criar como clientes potenciais e ignorar registos existentes: Os registos com um NIF já existente são ignorados
- Criar como clientes potenciais: Cada linha é inserida como um novo cliente potencial, mesmo que o NIF já exista
- Remover associações com os vendedores atuais: Apaga as ligações entre clientes e vendedores antes de importar
Os clientes fechados por um vendedor continuam fechados quando uma importação os atualiza.
Vendas
- Substituir todas as vendas com armazéns correspondentes: Apagar e reimportar as vendas no intervalo de datas selecionado, mantendo o histórico anterior (predefinição)
- Eliminar todas as vendas com armazéns correspondentes: Eliminar primeiro as vendas no intervalo para os armazéns correspondentes
- Eliminar todas as vendas: Limpar todas as vendas antes de importar
- Adicionar somente: Inserir novas linhas sem apagar dados existentes
Documentos Pendentes
- Eliminar todos os documentos: Limpar todos os documentos pendentes antes de importar (predefinição)
- Substituir documentos de armazéns correspondentes: Limpar apenas os documentos dos armazéns no ficheiro
Orçamentos
- Substituir todos os orçamentos do período a importar: Apagar e reimportar os orçamentos no intervalo de datas selecionado (predefinição)
- Eliminar todos os orçamentos: Limpar todos os orçamentos antes de importar
Produtos
Quando um artigo muda de marca ou família, escolha o que acontece às vendas já importadas:
- Manter a classificação histórica: As vendas passadas mantêm a marca e a família com que foram registadas (predefinição)
- Reclassificar o histórico: As vendas passadas são reescritas em conformidade, pelo que os valores passados mudam
Estado da Importação
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Importação criada mas não iniciada |
| Em espera | A aguardar execução |
| Em processamento | Importação em progresso |
| Concluída | Todas as linhas importadas com sucesso |
| Concluída com erros | Algumas linhas falharam a validação |
| Falhada | A importação falhou |
| Cancelada | A importação foi cancelada |
Tratamento de Erros
- Validação na pré-visualização: Avisos exibidos antes de executar a importação
- Contagem de sucesso/erros: Mostrada após conclusão
- Linhas com falha: Podem ser exportadas para correção e reimportação
- Processamento atómico: Linhas importadas com sucesso são mantidas mesmo que algumas falhem
Importações Automáticas
Para importações recorrentes, pode configurar transferências automáticas de ficheiros:
| Método | Descrição |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Carregar ficheiros para o servidor seguro do WiseParts |
| FTP Externo | Ligar ao seu próprio servidor FTP |
As importações automáticas podem ser agendadas para executar em intervalos regulares, recolhendo novos ficheiros à medida que aparecem. Cada organização pode ter múltiplas ligações SFTP configuradas no WiseParts. As importações automáticas aparecem no separador Importações programadas de Definições > Importações; os carregamentos pontuais ficam no separador Importação por ficheiro.
Para verificar que ficheiros chegaram a uma fonte SFTP WiseParts, abra o separador Importação por ficheiro em Definições > Importações, clique em Fontes de dados, edite a fonte e mude para o separador Ficheiros. Navegue pelas pastas e descarregue qualquer ficheiro até 25 MB.
Dicas
- A ordem de importação é importante: Importe primeiro clientes e pontos de venda, depois marcas e produtos e, por fim, vendas e outros dados (as vendas referenciam clientes e marcas). As importações programadas que correm em conjunto seguem esta ordem automaticamente
- Use modelos: Descarregue e preencha os modelos fornecidos
- Teste primeiro: Verifique o mapeamento com uma pequena amostra antes de importar tudo