Dados
Importadores
Importar dados de ficheiros para o WiseParts.
Importe dados para o WiseParts a partir de ficheiros CSV ou Excel. Os importadores permitem carregar em massa clientes, histórico de vendas, orçamentos e outros registos dos seus sistemas externos.
Resumo Rápido: Carregue um ficheiro, mapeie as colunas para os campos do sistema, pré-visualize os dados e execute a importação.
Processo de Importação
O assistente de importação guia-o através de quatro passos:
| Passo | O Que Fazer |
|---|---|
| 1. Selecionar Tipo | Escolha um tipo de importação (clientes, vendas, etc.) |
| 2. Carregar Ficheiro | Arraste e largue um ficheiro CSV ou Excel |
| 3. Mapear Colunas | Associe as colunas do ficheiro aos campos do sistema |
| 4. Rever e Importar | Pré-visualize os dados, configure opções, execute a importação |
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Tipos de Importação Disponíveis
| Tipo | Descrição | Informação Chave |
|---|---|---|
| Clientes | Dados mestres de clientes | Nome, morada, contacto, NIF |
| Pontos de Venda | Localizações para clientes com múltiplos locais | Ligado ao cliente principal, morada separada |
| Contactos | Emails e números de telefone | Associado a cliente, ponto de venda ou sem associação. Saber mais |
| Vendas | Histórico de transações | Data, cliente, marca, quantidade, valores |
| Documentos Pendentes | Faturas em aberto | Cliente, ID do documento, datas, valor em dívida |
| Orçamentos | Registos de propostas/encomendas | Cliente, marca, estado, canal, valor |
| Famílias de Marcas | Categorização de produtos | Agrupa marcas em famílias para análise |
A maioria dos importadores requer um identificador do seu sistema de origem para associar os registos corretamente.
Requisitos de Formato de Ficheiro
- Formatos suportados: CSV, Excel (.xlsx)
- Primeira linha: Deve conter cabeçalhos de coluna
- Codificação: UTF-8 recomendado para caracteres especiais
- Formato de data: AAAA-MM-DD (formato ISO) preferido
Mapeamento de Colunas
O sistema fornece uma interface de mapeamento interativa:
- Deteção automática: Nomes de colunas comuns são associados automaticamente
- Mapeamento manual: Selecione do menu ou arraste e largue
- Campos obrigatórios: Marcados com asterisco (*)
- Ignorar colunas: Deixe sem mapear para ignorar
Dica: Descarregue o modelo para cada tipo de importação para ver o formato de coluna esperado.
Opções de Importação
Cada tipo de importação tem opções específicas para controlar como os dados são processados:
Clientes
- Criar como prospects: Novos clientes começam como prospects
- Atualizar existentes: Modificar registos de clientes existentes
- Limpar vendedores: Remover atribuições de vendedores
Vendas
- Substituir período: Apagar e reimportar dados para o intervalo de datas selecionado
- Apagar tudo: Limpar todas as vendas antes de importar
Documentos Pendentes
- Apagar tudo: Limpar todos os documentos pendentes antes de importar
- Apagar por filial: Limpar apenas documentos de filiais específicas
Orçamentos
- Substituir período: Apagar e reimportar para o intervalo de datas selecionado
- Apagar tudo: Limpar todos os orçamentos antes de importar
Estado da Importação
| Estado | Significado |
|---|---|
| A executar | Importação em progresso |
| Concluída | Todas as linhas importadas com sucesso |
| Concluída com Erros | Algumas linhas falharam a validação |
As importações executam em segundo plano. O estado atualiza automaticamente à medida que a importação progride.
Tratamento de Erros
- Validação na pré-visualização: Avisos exibidos antes de executar a importação
- Contagem de sucesso/erros: Mostrada após conclusão
- Linhas com falha: Podem ser exportadas para correção e reimportação
- Processamento atómico: Linhas importadas com sucesso são mantidas mesmo que algumas falhem
Importações Automáticas
Para importações recorrentes, pode configurar transferências automáticas de ficheiros:
| Método | Descrição |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Carregar ficheiros para o servidor seguro do WiseParts |
| FTP Externo | Ligar ao seu próprio servidor FTP |
As importações automáticas podem ser agendadas para executar em intervalos regulares, recolhendo novos ficheiros à medida que aparecem. Cada organização pode ter múltiplas ligações SFTP configuradas no WiseParts.
Dicas
- A ordem de importação é importante: Importe clientes antes das vendas (vendas referenciam clientes)
- Use modelos: Descarregue e preencha os modelos fornecidos
- Teste primeiro: Verifique o mapeamento com uma pequena amostra antes de importar tudo