Vendedores
Atribua um vendedor a cada cliente para estabelecer a propriedade da conta.
Como Funcionam as Atribuições
As atribuições de vendedor afetam:
- Visibilidade — Vendedores veem os seus clientes atribuídos
- Notificações — Recebem alertas sobre atividade do cliente
- Relatórios — Clientes aparecem em relatórios de desempenho do vendedor
- Tarefas e Atividades — Atribuição predefinida para novos itens
Atribuir um Vendedor
- Encontre o cartão de Vendedores no separador Perfil
- Clique no ícone de editar junto à posição
- Pesquise o vendedor pelo nome
- Selecione do menu
- Guarde
Alterar ou Remover
Para alterar: Edite a posição e selecione uma pessoa diferente.
Para remover: Edite a posição e limpe a seleção (clique em X ou selecione em branco).
Atribuições de Ponto de Venda
Pontos de venda podem ter vendedores diferentes do cliente principal. Cada ponto de venda mantém a sua própria atribuição.
Múltiplos Vendedores (Opcional)
O WiseParts pode ser configurado para permitir até 3 posições de vendedor por cliente. Isto é útil para organizações que gerem múltiplas unidades de negócio dentro da mesma aplicação.
Exemplo: Um grossista opera duas equipas de vendas separadas:
- Equipa A vende a partir dos armazéns A e B → atribuída ao Vendedor 1
- Equipa B vende a partir dos armazéns C e D → atribuída ao Vendedor 2
Quando os clientes são partilhados entre equipas, o vendedor de cada equipa é atribuído à sua respetiva posição. Isto permite que ambas as equipas acompanhem as suas próprias atividades de vendas para clientes partilhados.