Conceitos Principais
Compreender estes conceitos vai ajudá-lo a navegar eficazmente no WiseParts.
Clientes
Um Cliente é uma empresa que compra a si. Cada registo de cliente inclui:
- Informações de contacto e moradas
- ID do Cliente (identificador do seu sistema de origem)
- Vendedor atribuído
- Segmento (baseado no comportamento de compra)
- Categorias (etiquetas personalizadas que define)
Os clientes podem ter Pontos de Venda — localizações separadas que fazem encomendas de forma independente.
Atividades
Uma Atividade é qualquer interação com um cliente:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Visita | Reunião presencial nas instalações do cliente |
| Chamada | Conversa telefónica |
| Evento | Compromisso ou tarefa agendada |
As atividades têm:
- Um cliente associado
- Data/hora agendada
- Relatório opcional com campos de formulário personalizados
- Estado (planeada, concluída, cancelada)
Use atividades para acompanhar o que a sua equipa faz no terreno.
Orçamentos, Encomendas e Faturas
O fluxo de vendas no WiseParts segue: Orçamento → Encomenda → Fatura.
Um Orçamento é uma proposta de preço para um cliente. Inclui:
- Linhas com peças, quantidades, preços
- Descontos e totais
- Data de validade
Os orçamentos podem ser:
- Partilhados por email, SMS ou WhatsApp
- Aprovados pelo cliente (assinatura digital)
- Convertidos numa encomenda
Quando a integração está configurada, os orçamentos podem sincronizar com o seu sistema externo.
Uma Encomenda é uma compra confirmada. As encomendas são tipicamente obtidas do seu sistema externo através de integração API.
Uma Fatura é uma transação finalizada. Tal como as encomendas, as faturas são obtidas através de integração quando disponível.
Segmentos
Os Segmentos classificam automaticamente os clientes com base no comportamento de compra:
| Segmento | Significado |
|---|---|
| Ativo | Comprou recentemente (período configurável) |
| Inativo | Sem compras recentes |
| Recuperado | Estava inativo, agora volta a comprar |
Pode configurar múltiplos tipos de segmento — por exemplo, um baseado nas compras globais e outro filtrado para uma marca específica. Cada tipo de segmento define o seu próprio período e critérios, e os clientes são classificados de forma independente para cada um.
Os segmentos ajudam-no a focar o esforço nos clientes certos.
Tarefas
Uma Tarefa é um item de trabalho com:
- Assunto e descrição
- Utilizador(es) atribuído(s)
- Data de vencimento
- Prioridade
- Estado (aberta, em progresso, fechada)
As tarefas podem ser associadas a clientes e criadas manualmente ou por automações.
Relatórios
Os Relatórios são submissões de formulários anexadas a atividades ou tarefas. Capturam:
- O que aconteceu durante a interação
- Respostas a perguntas de formulários personalizados
- Ações de acompanhamento necessárias
Tanto os tipos de atividade como os tipos de tarefa podem ter formulários configurados, permitindo-lhe recolher dados estruturados ao completá-los.
Conversas
As Conversas são threads unificados que combinam toda a comunicação com um cliente:
- Mensagens de email (enviadas e recebidas)
- Mensagens de WhatsApp
- Notas internas
Todos os canais aparecem numa única caixa de entrada, facilitando a visualização do histórico completo de comunicação sem trocar de ferramentas.
As conversas incluem funcionalidades como etiquetas para organização, atalhos para respostas rápidas, respostas automáticas e análise com inteligência artificial.
Automações
As Automações executam ações automaticamente quando as condições são cumpridas:
| Componente | Função |
|---|---|
| Gatilho | O evento que inicia a automação |
| Condições | Filtros opcionais para restringir o âmbito |
| Ações | O que acontece quando acionado |
As automações reduzem trabalho manual e garantem acompanhamento consistente.
Equipas
Uma Equipa agrupa utilizadores que trabalham juntos:
- Visibilidade partilhada dos clientes e atividades uns dos outros
- Relatórios e objetivos ao nível da equipa
- Útil para equipas de vendas regionais ou grupos de call center
Os utilizadores podem pertencer a múltiplas equipas.
Territórios
A Gestão de Territórios permite-lhe visualizar e gerir atribuições de clientes num mapa:
- Veja clientes posicionados por coordenadas GPS
- Reatribua clientes entre vendedores
- Identifique lacunas de cobertura e reequilibre cargas de trabalho
Dashboards e Widgets
Os Dashboards apresentam KPIs visuais usando Widgets. Exemplos incluem:
- Desempenho de vendas vs objetivos
- Métricas de atividade de clientes
- Estatísticas do call center
- Tempos de resposta de conversas
...e muitos mais. Pode personalizar o seu dashboard pessoal com os widgets que lhe interessam.
Resumo
| Conceito | O Que É |
|---|---|
| Cliente | Uma empresa que compra a si |
| Atividade | Uma visita, chamada ou evento com um cliente |
| Orçamento | Uma proposta de preço que pode tornar-se numa encomenda |
| Encomenda | Uma compra confirmada do seu sistema externo |
| Segmento | Classificação automática por comportamento de compra (configurável) |
| Tarefa | Um item de trabalho a completar |
| Relatório | Submissão de formulário anexada a uma atividade ou tarefa |
| Conversa | Thread de comunicação unificado (email, WhatsApp) |
| Automação | Regras que acionam ações automaticamente |
| Equipa | Grupo de utilizadores com visibilidade partilhada |
| Território | Ferramenta baseada em mapa para gerir atribuições de clientes |
| Dashboard | Apresentação visual de KPIs com widgets personalizáveis |