Primeiros Passos
Novo no WiseParts? Siga esta lista de verificação para se familiarizar com a plataforma.
Configure o Seu Perfil
Comece por personalizar a sua conta.
- Clique no seu ícone de perfil no canto superior direito
- Selecione Perfil
- Atualize o seu:
- Nome e foto
- Número de telefone
- Idioma e fuso horário
- Guarde as alterações
A sua definição de idioma afeta toda a interface.
Explore um Cliente
Familiarize-se com os registos de clientes. Saiba mais.
- Use a Pesquisa na barra superior
- Escreva um nome ou ID de cliente
- Clique para abrir o cliente
- Navegue pelos separadores:
- Perfil — Informações de contacto
- Analítica — Histórico de compras
- Atividades — Visitas e chamadas anteriores
- Encomendas — Transações recentes
Experimente o separador Dashboard para ver widgets específicos do cliente.
Verifique o Seu Calendário
Veja o que está planeado para hoje. Saiba mais.
- Abra o separador Início na barra lateral
- Clique em Calendário
- Visualize as suas atividades no calendário
- Clique em qualquer atividade para ver detalhes
Alterne entre as vistas Dia, Semana e Mês.
Reveja as Suas Tarefas
Veja o que precisa da sua atenção. Saiba mais.
- No separador Início, clique em Tarefas
- Reveja as tarefas abertas atribuídas a si
- Clique numa tarefa para ver detalhes
- Marque as tarefas como concluídas quando terminadas
As tarefas podem vir de colegas ou de fluxos de trabalho automatizados.
Crie um Orçamento
Pratique o fluxo de vendas. Saiba mais.
- Abra um cliente
- Clique em Criar Pedido ou navegue até Orçamentos
- Pesquise peças e adicione ao orçamento
- Reveja preços e descontos
- Guarde o orçamento
Pode partilhá-lo com o cliente por email ou WhatsApp.
Navegue por um Dashboard
Veja como funcionam os dashboards. Saiba mais.
- Clique no separador Dashboards na barra lateral
- Selecione Vendas ou Personalizado
- Explore os widgets que mostram KPIs
- Em Personalizado, tente adicionar ou remover widgets
Os dashboards atualizam-se em tempo real.
Verifique a Sua Caixa de Entrada
Veja notificações e exportações. Saiba mais.
- No separador Início, clique em Caixa de Entrada
- Reveja as notificações:
- Atribuições de tarefas
- Conclusões de exportações
- Alertas do sistema
- Clique em qualquer notificação para detalhes
O emblema no ícone da caixa de entrada mostra a contagem de não lidos.
Está Pronto
Agora sabe como:
Navegar pelas secções principais
Encontrar e explorar clientes
Verificar o seu calendário e tarefas
Criar orçamentos
Usar dashboards
Monitorizar a sua caixa de entrada
Explore o resto da documentação para saber mais sobre funcionalidades específicas.
Referência Rápida
| Tarefa | Onde |
|---|---|
| Encontrar um cliente | Barra de pesquisa (topo) |
| Ver atividades de hoje | Início → Calendário |
| Verificar tarefas | Início → Tarefas |
| Criar um orçamento | Cliente → Criar Pedido |
| Ver KPIs | Separador Dashboards |
| Ler notificações | Início → Caixa de Entrada |
| Alterar configurações | Ícone de perfil → Perfil |