Categorias
As categorias permitem-lhe etiquetar e agrupar clientes além dos segmentos automáticos — por indústria, nível de serviço, região ou qualquer classificação que a sua organização precise.
Como Funcionam as Categorias
As categorias são organizadas por tipo. Cada tipo tem valores predefinidos para escolher.
| Tipo de Exemplo | Valores de Exemplo |
|---|---|
| Tipo de Cliente | Retalho, Grossista, Industrial |
| Indústria | Automóvel, Agricultura, Marítimo |
| Nível de Serviço | Premium, Standard, Básico |
| Região | Norte, Sul, Este, Oeste |
A sua organização define que tipos de categoria existem e os seus valores disponíveis.
Ver Categorias
O cartão de Categorias mostra:
- Cada tipo de categoria configurado para a sua organização
- O valor atualmente atribuído (ou vazio se não definido)
- Opção de edição para cada tipo
Atribuir Categorias
- Encontre o cartão de Categorias no separador Perfil
- Clique em editar num tipo de categoria
- Selecione um valor do menu
- Guarde
Um cliente pode ter um valor por tipo de categoria, mas pode ter valores em múltiplos tipos.
Categorias vs Segmentos
| Categorias | Segmentos |
|---|---|
| Atribuídas manualmente | Calculados automaticamente |
| Baseadas na sua classificação | Baseados em comportamento de compra |
| Qualquer critério que defina | Ativo, Inativo, Recuperado |
| Múltiplos tipos por cliente | Um segmento por tipo |
Use categorias para classificações estáticas (indústria, região). Use segmentos para agrupamento dinâmico baseado em vendas.
Filtrar por Categoria
As categorias permitem filtragem poderosa — use-as para restringir listas de clientes por valores de categoria ao pesquisar ou exportar.
Configuração
As categorias são configuradas em Configurações > Categorias de Cliente.