Categorias
As categorias permitem-lhe etiquetar e agrupar clientes além dos segmentos automáticos — por indústria, nível de serviço, região ou qualquer classificação que a sua organização precise.
Como Funcionam as Categorias
As categorias são organizadas por tipo. Cada tipo tem valores predefinidos para escolher.
| Tipo de Exemplo | Valores de Exemplo |
|---|---|
| Tipo de Cliente | Retalho, Grossista, Industrial |
| Indústria | Automóvel, Agricultura, Marítimo |
| Nível de Serviço | Premium, Standard, Básico |
| Região | Norte, Sul, Este, Oeste |
A sua organização define que tipos de categoria existem e os seus valores disponíveis.
Ver Categorias
O cartão de Categorias mostra:
- Cada tipo de categoria configurado para a sua organização
- O valor atualmente atribuído (ou vazio se não definido)
- Opção de edição para cada tipo
Atribuir Categorias
- Encontre o cartão de Categorias no separador Perfil
- Clique em editar num tipo de categoria
- Selecione um valor do menu
- Guarde
Um cliente pode ter um valor por tipo de categoria, mas pode ter valores em múltiplos tipos.
Categorias vs Segmentos
| Categorias | Segmentos |
|---|---|
| Atribuídas manualmente | Calculados automaticamente |
| Baseadas na sua classificação | Baseados em comportamento de compra |
| Qualquer critério que defina | Ativo, Inativo, Recuperado |
| Múltiplos tipos por cliente | Um segmento por tipo |
Use categorias para classificações estáticas (indústria, região). Use segmentos para agrupamento dinâmico baseado em vendas.
Impacto na Analítica de Vendas
As categorias de clientes são usadas no Analytics 360 para agrupamento e filtragem de dados de vendas.
Filtrar por Categoria
As categorias permitem filtragem poderosa — use-as para restringir listas de clientes por valores de categoria ao pesquisar ou exportar.
Configuração
As categorias são configuradas em Configurações > Categorias de Cliente.