Features
Campos Personalizados
Configurar campos de dados adicionais para perfis de clientes.
Defina campos personalizados para capturar dados específicos da organização em perfis de clientes.
Visão Geral: Crie campos para quaisquer dados que o seu negócio precise de acompanhar - atributos de indústria, IDs externos, informação de conformidade. Os campos podem ser texto, números, datas, dropdowns ou caixas de seleção.
Criar um Campo Personalizado
- Navegue até Definições > Campos Personalizados
- Clique em Adicionar Campo
- Configure as definições do campo
- Guarde
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Nome | Etiqueta do campo mostrada nos perfis |
| Tipo | Tipo de dados (texto, número, data, dropdown, caixa de seleção, seleção múltipla) |
| Obrigatório | Se o campo deve ter um valor |
| Editável | Se os utilizadores podem modificar o valor |
| Visível | Se o campo aparece nos perfis |
Tipos de Campo
| Tipo | Caso de Uso |
|---|---|
| Texto | Entrada livre (nomes, IDs, notas) |
| Número | Valores numéricos (tamanho da frota, área) |
| Data | Selecionador de data (expiração de certificação, data de contrato) |
| Dropdown | Seleção única de opções predefinidas |
| Caixa de Seleção | Interruptor sim/não |
| Seleção Múltipla | Múltiplas seleções de opções predefinidas |
Opções de Dropdown
Para campos dropdown e seleção múltipla, defina as opções disponíveis:
- Selecione Dropdown ou Seleção Múltipla como tipo
- Adicione opções na secção Escolhas
- Defina um valor predefinido se necessário
Ordem dos Campos
Arraste campos para reordenar como aparecem nos perfis de clientes.
Sincronização de Integração
Os campos personalizados podem ser preenchidos automaticamente a partir do seu sistema de origem. Mapeie colunas de dados externos para campos personalizados durante a configuração da integração.
Usar Campos Personalizados
Uma vez configurados, os campos personalizados:
- Aparecem nos perfis de clientes na secção Campos Personalizados
- São incluídos em exportações de clientes