Relatórios
Analise o desempenho da sua equipa com relatórios pré-definidos. Acompanhe visitas, chamadas, conversão de orçamentos e métricas de vendas por clientes, vendedores e períodos de tempo.
Aceder aos Relatórios
Navegue até Relatórios no menu do hub para ver todos os relatórios disponíveis.
Os relatórios são baseados em funções — verá apenas os relatórios relevantes para as suas responsabilidades.
Relatórios Disponíveis
Relatórios de Visitas
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Visitas por Cliente | Contagem de visitas por cliente ao longo do tempo |
| Visitas por Vendedor | Total de visitas por vendedor |
| Visitas Diárias por Vendedor | Detalhe de visitas dia a dia |
| Visitas vs Objetivos por Vendedor | Comparar visitas reais com metas |
Relatórios de Chamadas
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Relatório de Chamadas | Atividade de chamadas por operador |
| Registo de Integração de Chamadas | Registos detalhados de chamadas do sistema telefónico |
| Chamadas Telefónicas por Grossista | Volume de chamadas por grossista (vista fabricante) |
Relatórios de Orçamentos e Encomendas
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Orçamentos por Cliente | Atividade de orçamentos por cliente |
| Orçamentos vs Encomendas por Cliente | Conversão de orçamentos em encomendas |
| Orçamentos vs Encomendas por Utilizador | Taxas de conversão por operador |
Relatório de Atividades
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Relatório de Atividades 360 | Análise abrangente de atividades com submissões de formulários |
Usar Relatórios
Abrir um Relatório
- Vá a Relatórios
- Clique no ícone de visualização em qualquer linha de relatório
- O relatório abre com filtros predefinidos
Ler Resultados
Os relatórios apresentam dados numa tabela interativa:
- Primeira coluna — A entidade a ser medida (cliente, vendedor, etc.)
- Colunas de data — Valores para cada período de tempo
- Coluna total — Soma de todos os períodos
Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar. Use o ícone de filtro nos cabeçalhos das colunas para filtrar valores.
Intervalos de Tempo
Os relatórios agrupam dados automaticamente com base no seu intervalo de datas:
| Intervalo de Datas | Agrupamento |
|---|---|
| Dias a semanas | Diário |
| Semanas a meses | Semanal |
| Meses a trimestres | Mensal |
| Trimestres a anos | Anual |
Intervalo de Datas
Todos os relatórios requerem um intervalo de datas. Clique no campo de data e selecione as datas de início e fim no calendário, ou use atalhos rápidos:
- Esta semana / Semana passada
- Este mês / Mês passado
- Este trimestre / Trimestre passado
- Este ano / Ano passado
Filtragem
Clique no ícone de filtro para aceder a filtros específicos do relatório.
Filtros Comuns
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Limitar a clientes específicos |
| Atribuído a | Filtrar por utilizador que realizou a atividade |
| Vendedores | Filtrar por vendedor atribuído aos clientes |
| Tipo de Segmento / Segmento | Filtrar por segmento de cliente |
| Incluir Clientes Sem Visitas | Mostrar clientes com zero visitas |
| Excluir Clientes Inativos | Ocultar clientes inativos |
Filtros de Verificação
Para relatórios de visitas, filtre por verificação GPS:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Raio de Verificação de Atividade | Incluir apenas visitas dentro de metros especificados do cliente |
| Limiar de Verificação de Atividade | Incluir apenas visitas criadas dentro de minutos especificados |
Aplicar Filtros
- Defina os filtros desejados
- Clique em Pesquisar para atualizar os resultados
- Clique em Limpar para repor os filtros
Exportar
Exporte dados do relatório para análise offline ou partilha.
Formatos de Exportação
| Formato | Melhor Para |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Formatação, gráficos, análise adicional |
| CSV | Importações de dados, grandes conjuntos de dados |
Para Exportar
- Execute o seu relatório com os filtros desejados
- Clique no menu de ações
- Selecione Exportar Excel ou Exportar CSV
- O ficheiro é descarregado automaticamente
As exportações incluem todos os dados visíveis com os filtros aplicados.
Categorias de Relatórios
Focados no Cliente
Relatórios que analisam dados por cliente:
- Mostram cada cliente como uma linha
- Acompanham métricas ao longo de períodos de tempo
- Agrupam filiais com clientes (opcional)
- Filtram por segmento para análise direcionada
Focados no Utilizador
Relatórios que analisam dados por membro da equipa:
- Mostram cada utilizador como uma linha
- Comparam desempenho em toda a equipa
- Acompanham face a objetivos onde aplicável
Focados na Organização
Relatórios para utilizadores fabricantes a visualizar dados de grossistas:
- Agregam dados de todos os grossistas conectados
- Detalham por grossista ou filial do fabricante
- Comparam desempenho em toda a rede