Navegação
O WiseParts utiliza um menu lateral para organizar as funcionalidades. O menu tem três secções principais além de vistas contextuais.
Menu Principal
Clique no ícone do menu para abrir a barra lateral. Verá os seguintes separadores:
| Separador | Ícone | O Que Contém |
|---|---|---|
| Início | ☰ | Caixa de Entrada, Calendário, Tarefas, mais acesso rápido a funcionalidades |
| Dashboards | 📊 | KPIs visuais para Vendas, Clientes, Call Center, Conversas |
| Configurações | ⚙️ | Utilizadores, Equipas, Integrações e configuração |
Separador Início
O separador Início é o seu ponto de partida. Contém três secções:
Início — Os seus essenciais diários:
- Caixa de Entrada — Notificações de exportações, tarefas e alertas
- Calendário — Vista de calendário das suas atividades
- Tarefas — Itens de trabalho atribuídos a si
Atalhos — Ações rápidas como criar uma nova encomenda
Hub — Links diretos para funcionalidades principais:
- Clientes, Analítica, Objetivos
- Orçamentos, Encomendas, Faturas
- Relatórios, Planeador de Rotas e mais
Separador Dashboards
Aceda a dashboards visuais:
- Personalizado — Widgets personalizados que configura
- Vendas — Objetivos, previsão, desempenho da equipa
- Clientes — Métricas de clientes ativos/inativos
- Call Center — Volume de chamadas e taxas de recuperação
- Conversas — Tempos de resposta e estatísticas por canal
Separador Configurações
Configuração de administração (requer permissões apropriadas):
- Utilizadores e Equipas
- Integrações (sistema de origem, Call Center, API)
- Pontos de Venda, Segmentos, Categorias
- Importadores e Exportadores
Vista de Cliente
Quando abre um cliente, a barra lateral muda para mostrar opções específicas do cliente:
- Dashboard — Visão geral e widgets do cliente
- Perfil — Informações de contacto e detalhes
- Vendas — Histórico de compras e analítica
- Atividades — Visitas, chamadas e formulários
- Encomendas e Faturas — Histórico de transações
- Documentos Pendentes — Saldos em aberto
Clique em qualquer outro separador do menu para sair do contexto do cliente.
Barra Superior
A barra superior disponibiliza:
| Elemento | Função |
|---|---|
| Pesquisa | Encontre clientes, orçamentos, encomendas por nome, ID, telefone, email |
| Notificações | Vista rápida dos itens recentes da caixa de entrada |
| Perfil | As suas configurações, idioma, terminar sessão |
Secções Principais
Aqui está um mapa rápido das principais áreas no WiseParts:
| Secção | O Que Vai Encontrar |
|---|---|
| Área de Trabalho | Caixa de Entrada, Calendário, Tarefas, Pesquisa, Dashboards, Notas |
| Clientes | Lista de clientes, Atividades, Segmentos, Gestão de Territórios |
| Vendas | Orçamentos, Encomendas, Faturas, Analytics 360, Relatórios |
| Comunicação | Conversas (Email, WhatsApp), Call Center |
| Automações | Regras de automação, Formulários |
| Dados | Importadores, Exportadores, Geocodificação |
| Configurações | Utilizadores, Equipas, Integrações, Tipos de Tarefa, Tipos de Atividade |
Dicas
- Use a Pesquisa (barra superior) para a forma mais rápida de encontrar qualquer coisa
- O separador Início tem atalhos para a maioria das funcionalidades de que precisa
- Os Dashboards são ótimos para uma visão rápida do desempenho
- Quando visualiza um cliente, todos os dados relacionados estão a um clique de distância