Navegação

O WiseParts está organizado em torno de um menu lateral. Uma faixa estreita à esquerda contém os separadores; clique num separador para abrir o respetivo painel e clique no ícone de fechar para ocultar o menu novamente.

Separador Menu

O primeiro separador, Menu, agrupa três áreas. Início reúne os ecrãs que utiliza todos os dias: Caixa de Correio para notificações, exportações e alertas, Calendário para as suas atividades e Tarefas para os seus itens de trabalho. Atalhos contém Novo Orçamento, que inicia um novo orçamento. Hub reúne as principais áreas funcionais.

Hub

• Clientes, Contactos e Prospeção se ativada — as pessoas e empresas a quem vende.
• Territórios se ativado — desenhe e gira territórios de vendas.
• Orçamentos, Pedidos, Acordos de Clientes, Faturas e Saldos em dívida — o ciclo de vendas da proposta ao valor em dívida.
• Objetivos, Analytics 360, Análise de Stocks e Relatórios — desempenho, depois de os relatórios estarem configurados.
• Planeador — planeie rotas de visitas otimizadas de vários dias.
• Devoluções e Fluxos de trabalho se ativados, mais Objetivos do Fabricante quando trabalha com fabricantes.

Separador Dashboards

Dashboards lista os painéis que pode abrir, pela ordem que preferir. Arraste um painel pela pega para o mover para cima ou para baixo e clique em Novo painel para criar um.

Separador Configurações

Configurações é uma lista simples de ecrãs de configuração, aqui agrupados pelo que afetam.

Empresa — Configurações para o perfil da empresa e notificações do sistema, Estrutura organizacional quando a sua empresa utiliza unidades, Dias úteis e Feriados, Pontos de venda, Marcas, Temas da conta e Funcionalidades.

Pessoas — Utilizadores e Equipas.

Dados — Integrações para ligações ao sistema de origem, Logs de Integrações, Importações, Exportação e Fabricantes.

Comunicação — Canais de conversas e Modelos de mensagem.

Trabalho — Tipos de Atividade, Tipos de Tarefas, Rotas de visitas e Formulários.

Comercial — Faturação, Segmentação, Categorias, Objetos, Agrupadores de vendas e Automações.

Separador Cliente

Quando abre um cliente, aparece um separador Cliente que assume o menu. Contém Painel de bordo, Perfil, Analytics 360, Acordos, Atividades, Tarefas, Pedidos, Faturas, Documentos em dívida e Orçamentos. Clique em qualquer outro separador para sair do cliente e voltar ao menu principal.

Barra de Comunicações

A Barra de estado, ao fundo do ecrã, reúne as suas conversas, chamadas e o marcador. Para a mudar de sítio, abra Disposição das comunicações na barra e escolha Barra flutuante ou Na barra de topo. A sua escolha fica guardada. No telemóvel, a barra fica sempre ao fundo.

Pesquisa

A barra Pesquisa no cabeçalho superior está em todas as páginas. Escreva um nome, email, telefone ou detalhe de veículo para ir diretamente a um cliente, ponto de venda ou orçamento.

Menu de Perfil

Clique no seu avatar no canto superior direito para abrir o menu de perfil. Aí encontra Gerir a Conta, Ativar modo vendedor ou Desativar modo vendedor, Ativar modo de demonstração ou Desativar modo de demonstração em ambientes de demonstração, Contactar suporte, Mostrar ajuda, Documentação e Terminar sessão.

Documentação abre docs.wiseparts.ai num novo separador.

Henry

Clique no botão Henry, ou prima ⌘⇧H num Mac (Ctrl+Shift+H no Windows), para fazer uma pergunta ao Henry a partir de qualquer ponto da aplicação.